Трейдер начинающий: Начинающий трейдер — важные советы новичкам

10 ошибок начинающего трейдера на фондовом рынке. Чего не стоит делать

1. Торговля без плана

Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают торговлю на фондовом рынке без плана. Вне зависимости то того, хотите вы зарабатывать на бирже регулярно или предпочитаете пассивный источник дохода, создание торгового плана играет важную роль. В противном случае инвестиции и спекуляции превращаются в убыточную азартную игру.

Единственное исключение, когда можно обойтись без плана — использование готового портфеля или услуг финансового советника. В этом случае вы следуете разработанной стратегии инвестирования, поэтому допущение ошибок будет минимальным. Однако для обретения самостоятельности на рынке ценных бумаг первое, что вам понадобится — это торговый план. В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты:

1) предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или долгосрочное инвестирование;

2) метод анализа: технический или фундаментальный;

3) выбор площадок для торговли:
— российский или иностранный рынок ценных бумаг;
— рынок акций, срочный или валютный рынок;

4) управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального риска на сделку, допустимой просадки по депозиту в месяц, отношения прибыли к риску для одной позиции;

5) правила входа в сделку и другие аспекты.

Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев.

Ошибкой новичков также является открытие «случайной» (необдуманной) сделки. Любая покупка или продажа ценных бумаг должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на вопросы:

— Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Факторы за и против.
— По каким ценам фиксировать прибыль или убытки и почему?

Даже начинающему трейдеру необходимо понимать, почему шансы на успешную сделку «на его стороне». Подробнее ознакомиться с тем, как и с чего начать торговлю на бирже можно в обзорах:

Я новичок на фондовом рынке. С чего начать

Как начать торговать на бирже. Инструкция для начинающих трейдеров

Как сформировать инвестиционный портфель

Стили торговли. Как определять срок удержания позиции

2. Торговля без подготовки

Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте какое-то количество графиков. Понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы и определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности (фигуры, Price Action или другие паттерны) на графиках с разными таймфреймами. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открывать и закрывать сделку по более выгодным ценам.

Если ваш стиль торговли «свинг-трейдинг», вам также необходимо понимать влияние на цену новостей. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании «подключается» фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной.

После того, как вы увидите первые положительные результаты своих прогнозов, можно задуматься об открытии реального счета.

Есть еще один вариант: попробовать вначале свои силы на демо-счете. Полезные статьи по техническому анализу:

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Все технические индикаторы торговой системы QUIK

Самые распространенные фигуры технического анализа

Метод свечного анализа Price Action — Помощник для трейдера

Фундаментальный анализ:

Пошаговая инструкция по финансовому анализу компании

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

3. Излишняя самоуверенность

Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.

Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.

Похожий эффект возникает у начинающих водителей легковых автомобилей: через некоторое время после привыкания к вождению водитель становится излишне уверенным в своих силах, начиная управлять автомобилем быстрее и агрессивнее. Однако ввиду отсутствия опыта именно в этот период вождения резко повышается вероятность аварии, что подтверждает статистика.

Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное, мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или «подгонки» вашего собственного прогноза, но не более того.

Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников. Испытывая чужие идеи на собственных деньгах, существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли.

4. Нежелание фиксировать убытки

Совершая сделку вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может «достать» вас.

Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не «терпеть» нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению и мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново (перезайти в сделку), если прогноз относительно цены останется прежним.

Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.

Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят

5. Больше риска — больше денег

Чем выше риск, тем выше потенциал заработка.

Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры обычно отводят на одну позицию не более 1-5% от общего капитала.

Максимальный риск может быть оправдан только в одном случае — при «разгоне» депозита. За счет полного использования «плеча» профессиональный трейдер увеличивает риск до предела и поддерживает его на максимальном уровне для кратного увеличения небольшого депозита до приемлемых размеров. При этом на протяжении периода «разгона» депозита даже небольшое неблагоприятное изменение цены влечет за собой серьезные потери, вплоть до потери всего капитала. Поэтому стратегия может использоваться исключительно опытными спекулянтами, которые смогли показать хороший финансовый результат с невысоким уровнем риска продолжительное время (от года).

6. Борьба с трендом

Предположим, в акциях доминирует восходящее или нисходящее трендовое движение. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски. Попытки «поймать» разворот тенденции просто исключают получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев такие сделки будут убыточными.

Не пытайтесь «шортить» бумаги на восходящем рынке. Если вы чувствуете, что падение скоро закончится, дождитесь появления надежных технических сигналов на разворот тренда. Даже если компания привлекательна по фундаментальным причинам, стойкий падающий тренд может продолжаться еще длительное время.

Необходимо запомнить ключевой момент: сильное падение инструмента не гарантирует, что цена не пойдет еще ниже. Вместо того, чтобы пытаться принять участие в образовании «дна» рынка, покупайте бумаги после того как цена уверенно развернулась. С опытом вы научитесь определять момент смены тренда раньше.

Ниже представлен пример с восходящим трендом. После того, как цена останавливается или корректируется вниз, может показаться, что тенденция вот-вот развернется. Тем не менее, котировки продолжают практически непрерывно расти, сменив тренд только после пробоя сильного ценового уровня.

7. Усреднение позиции

Усреднение позиции — это уменьшение средней цены позиции путем докупки акций по меньшей цене. То есть если после покупки бумаг их цена начала снижаться, докупка акций снижает среднюю цену всей позиции. Принцип работает аналогично для короткой позиции (продажа актива), только бумаги допродаются по более высокой цене.

Никогда не используйте этот метод, тем более если вы не опытный трейдер. Неудачные инвестиции должны быть сразу проданы — таким образом вы фиксируете убыток, не позволяя ему расти.

Единственный случай, в котором усреднение может быть оправдано, это долгосрочные вложения. Покупая акции стабильной компании и удерживая их больше года, инвестор может докупить акции по упавшей цене, что повышает потенциальную прибыль. Но поскольку потенциальный убыток также растет (в случае дальнейшего падения цены), стратегия имеет обратную сторону медали.

Для того, чтобы избежать усреднения, ряд инвесторов использует теханализ. Он позволяет учесть текущие настроения рынка и войти в сделку по более выгодной цене. В таком случае падение цены ниже определенного уровня говорит трейдеру о том, что он неверно интерпретировал привлекательность бумаг. В этом случае проще зафиксировать убыток, не усугубляя ситуацию усреднением.

Усреднение на падающем рынке — грубая ошибка или успешная стратегия?

8. Нереализованная прибыль или убыток

Существует ошибочное мнение, что убыток (или прибыль) не является «реальным», если позиция еще не закрыта. Однако ваш портфель стоит ровно столько, за сколько вы можете продать его на рынке прямо сейчас. Незафиксированный убыток является таким же убытком.

Многие новички и даже трейдеры с опытом неохотно закрывают убыточную позицию из-за нежелания смириться с тем, что цена пошла против их прогноза. Здесь возникают различные эмоции, упрямство, гордость, которые мешают спокойно зафиксировать потери. Как итог, убыток продолжает расти дальше без всякой гарантии, что цена вернется на прежний уровень. Это может привести к чрезмерным убыткам, которые потом тяжело восполнить. Важно осознавать, что если акции упали на 50%, то для достижения первоначального значения им нужно вырасти уже на 100%.

9. «Любимые» акции

По различным причинам некоторые инвесторы выделяют для себя акции, которые они считают особенно привлекательными. Делать этого не нужно, поскольку в случае обвала котировок будет сложно вовремя от них избавиться. Вообще, растущая акция может в любой момент стать убыточной. Пока вы сконцентрированы на личных «фаворитах», вы упускаете возможность заработка на быстро растущих бумагах.

Необходимо понимать, что акции «отличной» компании вполне могут не расти на краткосрочном периоде. Часто перспективные акции показывают посредственную динамику курса, раскрывая стоимость лишь на долгосрочном горизонте. Все потому, что фундаментальный анализ не учитывает текущие рыночные условия, в том числе интерес инвесторов к покупке определенных бумаг.

10. Использование заемных средств

Ни в коем случае не пополняйте брокерский счет кредитными деньгами. Займ обязывает к регулярному возврату средств с процентами, что оказывает психологическое давление. Вас преследует мысль о необходимости постоянного заработка с биржи. Но это невозможно, поскольку рынок не «раздает» деньги по вашему личному желанию, а предоставляет возможность для заработка в благоприятные периоды времени.

В торговле на фондовой бирже должен использоваться свободный капитал. Причем если вы придерживаетесь высоких рисков (например, при торговле фьючерсами с плечом), то психологически должны быть готовы к потере большей части этих средств по непредвиденным обстоятельствам. Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.

При следовании этим 10-и правилам шансы на успех сильно увеличиваются. Если вы полюбите трейдинг, уделяя достаточно времени на системную торговлю и анализ ошибок, то рано или поздно найдете собственный путь к прибыли. Главное — не рассматривать рынок только в качестве источника заработка, иначе неудачи не будут восприниматься как опыт, а приведут лишь к разочарованию.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ

БКС Брокер

Я новичок на фондовом рынке. С чего начать

Новичку, который только начинает свой путь на фондовом рынке, предстоит изучить множество вещей, чтобы стать по-настоящему успешным в инвестициях.

В этом море новой и не всегда простой информации очень легко запутаться, что чревато не только недополученной прибылью, но и убытками, если неправильно истолковать сигналы и оказаться на неверной стороне рынка.

В изучении любого материала важна четкая структура и постепенное движение от простого к сложному. В данном обзоре мы собрали для новичков в кучу все обучающие материалы, охватывающие основные понятия финансовых рынков, и сформировали дорожную карту, двигаясь по которой молодой инвестор сможет последовательно повышать уровень своей грамотности и торговые навыки.

Начать инвестировать

Первые шаги

Во-первых, стоит разобраться с двумя на первый взгляд похожими, но на практике очень различными, видами деятельности на финансовом рынке: инвестирование и спекуляции. Понять, что у этих понятий общее, а в чем они кардинально различаются, можно прочитав обзор: Инвестиции и спекуляции — в чем разница и что подходит именно мне?

Чтобы лучше понять сущность именно инвестирования, рекомендуем материалы:

Почему на фондовом рынке все так непонятно

Никогда не рано начать инвестировать, или как время работает на деньги

Как составить личный финансовый план. Пошаговая инструкция

Как сформировать инвестиционный портфель

В чем сила сложного процента?

С активными спекуляциями и трейдингом можно поближе познакомиться по следующим обзору:

Начинающий трейдер — важные советы новичкам

Теперь, когда у вас уже есть представление, на чем можно сфокусироваться в своей деятельности на рынке и какой вариант больше подходит именно вам, стоит выбрать подходящие инструменты для торговли.

Прежде чем перейти к подробному изучению биржевых инструментов, стоит познакомиться с таким актуальным понятием, ка индивидуальный инвестиционный счет, который позволяет увеличить доход инвестора вне зависимости от используемых инструментов и стратегий.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Что такое Индивидуальный инвестиционный счет?

Математика ИИС. Оцениваем выгоду от налоговых льгот

Также по мере роста ваших компетенций периодически рекомендуем вам в принципе пересматривать расходы на такие вещи, как транзакционные издержки (комиссии, депозитарные сборы и др.) и налоговые расходы. Снижение издержек может качественно улучшить ваш результат на длинной дистанции.

Торговые инструменты и базовые торговые стратегии

На фондовом рынке теория неотделима от практики, поэтому более эффективным будет обучение, сопровождающееся ведением собственного брокерского счета. Если вы еще не озаботились этим ранее, то на сайте БКС вы можете открыть демо-счет, (счет, симулирующий реальную торговлю, только на виртуальные деньги), обычный брокерский счет или описанный выше ИИС. Финансовый советник поможет вам пройти все необходимые процедуры.

Для торговли понадобится специальная программа — торговый терминал. Самым популярным на российском рынке является терминал QUIK. Установить и настроить его можно скачав дистрибутив с сайта компании БКС. Там же можно найти подробную инструкцию по ссылке https://broker.ru/software/quik

Также специально для клиентов БКС разработано удобное мобильное приложение «Мой брокер. Мир инвестиций», которое позволяет оперативно отслеживать ситуацию со своим портфелем, быть в курсе актуальных новостей и событий на рынке. Скачать его можно по ссылке. А здесь вы найдете краткую инструкцию по торговле акциями в приложении.

Также можно ознакомиться с обучающим материалом по терминалу QUIK в специальном материале: Торговый терминал QUIK. Краткое пособие

Акции

Торговля акциями является наиболее популярной среди частных инвесторов. Большое количество доступной информации, относительная простота инструмента (акция выросла в цене — заработал, упала — потерял) и высокая потенциальная доходность делает акции первым инструментом, на который обращает взгляд начинающий инвестор или трейдер.

Акция — ценная бумага, подтверждающая право ее владельца на долю в компании. Доходность акции формируется из двух составляющих: изменения стоимости и получения акционером части прибыли компании в виде дивидендов. Подробнее про дивиденды читайте в специальных материалах:

Дивиденды. Что это такое и как их получить?

Какие акции покупать в расчете на дивиденды и как на них заработать спекулянтам?

Как торговать «дивидендными бумагами» и другие актуальные вопросы про дивиденды

Как подобрать акцию в инвестиционный портфель

Три случая, когда не стоило покупаться на высокие дивиденды

Для оценки того, в какую сторону изменится цена самой акции на фондовом рынке используется два типа анализа: технический и фундаментальный.

Технический анализ — анализ закономерностей на графике изменения цены финансового инструмента. В большей степени он используется именно трейдерами и спекулянтами, так как для долгосрочных инвестиций более подходящим является фундаментальный анализ. Тем не менее, необходимый минимум желательно знать.

Зачем трейдеру технический анализ и как это работает

Основы анализа с использованием знаменитой «Теории Доу»

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят

Как действовать при торговле в боковике

Помимо анализа графика цены некоторые трейдеры используют ряд стандартных компьютерных алгоритмов, которые математически обрабатывают рыночные данные и дают дополнительную информацию о балансе спроса и предложения на рынке. Они называются индикаторами. Широкий перечень индикаторов и их подробное описание можно найти в обзоре:

Все технические индикаторы торговой системы QUIK

Также для краткосрочных спекулянтов будет полезен следующие обзоры:

О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок

Виды заявок в терминале QUIK

Что такое стоп-заявки и как их использовать

Фундаментальный анализ — анализ финансового состояния компании и экономической ситуации в целом, в результате которого строится прогноз перспектив дальнейшего роста или снижения стоимости акций.

Наиболее емким обзором по анализу компании является следующий материал: Пошаговая инструкция по финансовому анализу компании. Внутри него есть ссылки на другие связанные обзоры, которые помогут понять терминологию и ухватить саму суть анализа.

Помимо этого, рекомендуем ознакомиться со следующими вещами:

Что такое фондовый индекс?

IPO, SPO и допэмиссия. В чем разница

Все, что нужно знать о выкупе акций и офертах

Казначейские и квазиказначейские акции. Что это такое и в чем разница

Вся правда о программах buyback

Делистинг акций — зачем его проводят и как с этим дальше жить

Что такое волатильность и с чем ее едят?

Рейтинг драйверов индекса ММВБ

Что такое АДР и ГДР. Все самое важное о депозитарных расписках

Акции и рубль. Как изменение валютного курса влияет на прибыль компаний

Что такое структурные продукты и когда их стоит покупать

Те инвесторы, которые хотят углубиться в фундаментальный анализ акций, могут ознакомиться с расширенным сборником обучающих статей по данной тематике: Лучшие материалы экспертов БКС Экспресс по оценке стоимости акций

Помимо заработка на росте акций, можно точно также зарабатывать и на снижении их стоимости. Как это можно сделать описывается в обзоре Игра на понижение. Как заработать, когда все паникуют.

Фьючерсы

Фьючерсы — самый популярный инструмент на российском рынке для спекуляций. Подробнее о них можно прочитать в специальных материалах:

Что новичку нужно знать о фьючерсах?

Все самое важное о торговле фьючерсами на российском рынке

Гарантийное обеспечение на срочном рынке. Что нужно знать

Что такое кривая фьючерсов, контанго и бэквордация

Как проходит экспирация фьючерсов и опционов

Маржинальное кредитование и плечи. Что нужно знать инвестору

Облигации

Облигации относятся к категории консервативных инструментов фондового рынка — таких инструментов, риск потери по которым невелик, а доходность лишь немного опережает проценты по банковскому вкладу. Облигации не подходят для активных спекуляций, а вот для целей инвестирования могут быть очень полезны.

Максимально доступно объясняем, что такое облигации и как на них заработать

10 причин купить облигации и не открывать вклад в банке

Типы облигаций на российском рынке

ОФЗ: Чем они отличаются и какие покупать?

Индекс гособлигаций RGBI. Что означает и зачем за ним следят инвесторы

Дюрация. Что это такое и почему она важна

Оферта по облигациям. Что нужно знать инвестору об этом

Давайте помнить об оферте

Читайте больше в специальном материале: Лучшие учебные статьи по облигациям от экспертов БКС Экспресс

Товарные рынки

Товарные рынки или commodities — отдельная категория активов, торги которыми в основном происходят на срочном рынке. Это сырье, металлы, нефть и др. Фьючерсы позволяют заработать на росте или падении активов, а также отследить динамику цен, которые могут повлиять на прибыльность компаний, связанных с торговлей этими активами. В частности, для российского рынка большое значение имеет динамика цен на нефть.

Материалы по этой тематике:

Где торгуется нефть

12 бесплатных ресурсов по рынку нефти

Аналитика по запасам нефти в США. Что нужно обязательно знать инвестору

Что нужно знать о золоте или как купить спокойствие

Рынок стали. Что нужно знать о секторе

Какие отрасли формируют спрос на металлы

Уголь. Особенности и перспективы рынка

Психология и советы Гуру

На финансовом рынке участникам торгов доступны широкие возможности по выбору стратегий и различным методикам. Какие-то из них оказываются прибыльными, а какие-то несут в себе скрытые риски. Чтобы не наступать на избитые грабли стоит ознакомиться с советами опытных инвесторов и спекулянтов:

Управляем рисками при инвестировании. Риск-менеджмент — успех трейдера в биржевой торговлем

Эмоциональная дисциплина, или каково быть одним из богатейших людей мира

20 правил, которым следуют настоящие профессионалы фондового рынка

Чему стоит поучиться у Уоррена Баффета?

Диверсификация: как правильно раскладывать деньги по разным «корзинам»

5 цитат, которые должны прочитать все биржевые спекулянты

5 цитат, которые должны прочитать все инвесторы

Уроки Талера: нобелевский лауреат о правилах инвестирования

4 шага к финансовому успеху от лауреатов Нобелевской премии

И все же, иногда каждый инвестор ошибается. С этим приходится мириться. В такие моменты потери денег легко могут вывести из колеи неподготовленного человека и спровоцировать на необдуманные действия. А порой просто кажется, что рынок сошел с ума и все ранее работавшие закономерности перестали действовать.

Чтобы достичь успеха на рынке необходимо уделить внимание психологической составляющей торгов, чтобы не «наломать дров» в эмоциональном порыве. Как справиться с эмоциями читайте в следующих материалах:

Как не сломаться на финансовом рынке

Обучение: Лучшие материалы на тему психологии

Чем инвестирование похоже на диету?

Заметки биржевого психолога: Миф о рациональном инвесторе

Когнитивные искажения, влияющие на трейдеров. Как с ними бороться

Что еще прочитать

Разумеется, это далеко не вся информация, которая может оказаться полезной для инвестора. Биржевой мир очень широк и многогранен. Раздел обучения на БКС Экспресс содержит большое число материалов по различной тематике.

Для тех, кто хочет более глубоко познать все хитросплетения финансового мира, мы подготовили специальные сборники книг, которые будут полезны:

5 книг, полезных для инвестора: Торговля и теханализ

5 книг, полезных для инвесторов: Как стать богатым?

5 книг, полезных для инвестора: Баффетология во всей красе

5 книг, полезных для спекулянтов: Фьючерсы и опционы

5 книг, полезных для инвестора: Фундаментальный анализ

5 книг, полезных для спекулянтов: Биржевые стратегии

5 книг, полезных для инвестора: Психология финансовых рынков

И напоследок рекомендованные книги от одного из самых богатых людей мира 194 книги, которые рекомендует Билл Гейтс.

Стать инвестором

БКС Брокер

Как определять срок удержания позиции

Вопрос времени удержания позиции очень многогранный и в то же время допускает простой и лаконичный ответ: позицию стоит удерживать до тех пор, пока инвестор считает ее перспективной.

Однако, чтобы воспользоваться таким простым решением стоит еще до входа в сделку сформировать четкое видение того, какое поведение инструмента будет соответствовать удержанию сделки, а какое — ее немедленному закрытию.

Важность наличия торгового плана перед сделкой отмечают практически все гуру фондового рынка. В рамках подготовки такого плана стоит задать себе вопросы: «Могу ли я ориентироваться на время? Если сделка не реализуется за N времени, снижает ли это вероятность успеха? А если потенциал реализуется, но раньше ожидаемого срока, стоит ли удерживать позицию дальше?».

В зависимости от торгового подхода временной фактор может проявлять себя по-разному. Предлагаем следующее видение этого момента для различных стилей торговли.

Скальпинг

Традиционный скальпинг предполагает короткие импульсные сделки со сроком удержания позиции не больше нескольких минут. Сделки открываются по сигналам кратковременного дисбаланса на рынке и через некоторое время закрываются вне зависимости от результата. Длительное удержание при данном подходе неэффективно, оно увеличивает риски повышенного убытка или потери прибыли.

Внутридневной трейдинг — интрадэй

В России его часто также называют скальпингом, хотя это все-таки чуть-чуть другой подход. Основное правило — не переносить сделки через ночь, чтобы иметь возможность использовать максимальное кредитное плечо, контролируя при этом риски. Обычно позиция удерживается не более 2-3 часов, хотя бывают сделки и на весь день.

Как правило, интрадей-трейдеры стараются как можно детальнее формализовать основания для удержания позиции, чтобы в случае их отсутствия быстро зафиксировать прибыль (убыток), которую дал рынок.

В зависимости от конкретного паттерна и средней волатильности инструмента трейдер перед входом сразу прикидывает, на какую прибыль можно рассчитывать в данной сделке. Также сразу оценивается уровень допустимого риска. Этот торговый план и становится ориентиром при последующем управлении сделкой.

Для анализа обычно используется графическая картина и ситуация в биржевом стакане. В расчет могут приниматься интенсивность покупок/продаж в ленте сделок, наличие/отсутствие крупных заявок в стакане, наличие тренда на младших таймфреймах (обычно 1- и 5-минутном), ближайшие технические уровни и их пробои, внешний фон, динамика рынка в целом, динамика валюты и сырья.

Качество оценки трейдером потенциала сделки возрастает с опытом. В зависимости от волатильности, сентимента и других факторов план действий в конкретной сделке может существенно различаться.

Если трейдер по ходу движения начинает сомневаться в своей позиции и не может однозначно решить, стоит ли держать позицию до цели, он может зафиксировать часть прибыли и снизить риски.

В общем случае наиболее важным показывает себя правило «быстро режь убытки и давай прибыли расти». Поэтому минусовые сделки внутри дня лучше закрывать сразу, а вот с закрытием прибыльной сделки рекомендуется не торопиться.

Свинг-трейдинг

Срок удержания позиции от одного до нескольких дней. Для поиска сигналов трейдеры отдают предпочтение техническому анализу, но, в отличие от внутридневной торговли, большее внимание уделяется информационному фону и публикуемым новостям.

В этом стиле вполне допустимым выглядит закрытие сделки просто потому, что при наличии оснований инструмент слишком долго не идет в нужном направлении. Например, трейдер открывал сделку в расчете на выкуп просадки, но несмотря на позитивный фон бумага несколько дней стоит на том же месте. Или технический сигнал, который раньше почти сразу давал хорошие результаты, в этот раз уже пару дней остается без внимания рынка.

Сформировать корректные ожидания по сроку реализации сделки при свинг-трейдинге помогают регулярные наблюдения и статистика. Если вы ставите на закрытие гэпа, то проанализируйте на истории, за какой срок закрывались разрывы такого размера в сопоставимых рыночных условиях. Если вы выкупаете панические распродажи в надежде на восстановление, то внимательно изучите причину распродаж и найдите похожие ситуации в прошлом.

При этом не стоит быть слишком строгим к себе. Часто трейдеры ошибаются и выходят слишком рано, или наоборот, перетягивают сделку, в результате чего теряют часть прибыли. Это нормальное явление. Стоит расценивать это лишь как повод аккуратно пересмотреть свой торговый план в следующей подобной сделке.

Среднесрочная торговля

Пожалуй, самая широкая ниша в трейдинге. Под среднесрочной может подразумеваться сделка как на две-три недели, так и на несколько месяцев. Большинство проблем и вопросов, связанные со временем удержания позиции, возникают именно здесь.

Относительно долгий цикл сделки делает сложным формирование подробного торгового плана, который мог бы учесть все возможные сценарии развития движения. Кроме того, очень сложно оценить скорость учета в котировках фундаментальных факторов, так как каждая ситуация по-своему индивидуальна.

Дополнительные проблемы лежат в плоскости торговой психологии. Некоторые спекулянты пренебрегают составлением плана в принципе и открывают сделку на эмоциях, держа в голове лишь положительный вариант развития событий и забывая об альтернативах.

В такой ситуации, как только что-то начинает идти не по плану, трейдер сталкивается с неопределенностью. Не имея готового плана действий очень сложно принять осознанное решение, особенно если сделка находится в минусе. Психологические эксперименты, представленные в книге нобелевского лауреата Д. Канемана «Думай медленно…Решай быстро», говорят о том, что в ситуации выбора между гарантированным убытком и вероятным выходом в ноль человек скорее предпочтет второе. Риски увеличения убытка из-за сохранения позиции психикой обычно игнорируются.

Так трейдер обзаводится «зависшими» убыточными позициями в своем портфеле, которые на протяжении многих месяцев могут не давать ему покоя. Если это акции хороших компаний, купленные без кредитного плеча на разумную сумму по более-менее адекватным ценам, то в принципе такие позиции можно переквалифицировать из спекулятивных в инвестиционные и оставить на более долгий срок.

Но если это позиции по акциям третьего эшелона со смутными перспективами, по фьючерсам или короткие позиции, то время обычно играет не на стороне инвестора. Если вы не понимаете, что происходит с инструментом и что от него ждать, лучше начать постепенно закрывать проблемную позицию, по возможности используя более выгодные цены.

Иногда случается другая ситуация — позиция находится в плюсе и уже достигла цели, но по-прежнему выглядит перспективной. Или не выглядит, но трейдер начинает жадничать и ищет повода подождать еще. Порой действительно сложно отличить одно от другого. Тогда также появляется вопрос, а стоит ли ждать дальнейшего движения и, если да, то сколько?

Можно предложить следующий вариант решения: большую часть позиции (2/3, 3/4, 4/5 или др.) стоит закрыть, а оставшуюся часть подержать, но сформировать четкий план выхода с прибылью или ограничением убытка.

Если же перспективы роста выглядят уж очень привлекательными, и временные рамки трейдера не стесняют, то можно подумать над переквалификацией позиции из спекулятивной в инвестиционную.

Долгосрочная торговля — инвестирование

Под инвестированием стоит понимать покупку акций перспективных компаний на срок более 1 года. Основным инструментом инвестора выступает тщательный и аккуратный фундаментальный анализ эмитента и рынка в целом.

При таком подходе срок удержания позиции ограничен лишь личными планами инвестора по использованию средств. В целом можно рекомендовать держать акции до тех пор, пока на рынке не появится что-то более перспективное и сулящее более высокую доходность. Или до тех пор, пока актуальная фундаментальная идея инструмента, а риск по портфелю остается на приемлемом для инвестора уровне.

Можно сравнить инвестирование с ездой в плотном потоке автомобилей. Средняя скорость потока — это средняя доходность всего рынка. Периодически некоторые ряды едут быстрее среднего, а некоторые — медленнее. Выбор перспективной акции — это попытка встроиться в тот ряд, где машины едут быстрее остальных. Пройденный путь — рост капитала. Выход в кэш — парковка на обочине. Перекладка в ОФЗ или другие облигации — пересадка на общественный транспорт.

При таком взгляде становится очевидным, что лишний раз тасовать акции в портфеле — прыгать между рядами на дороге — может быть неэффективным и даже вредным. Инвестору менять акции в портфеле имеет смысл лишь в том случае, когда потенциальная доходность новых бумаг выглядит более высокой.

Если же все более привлекательные бумаги уже присутствуют в вашем портфеле и расширять их долю вы не хотите, то можно ориентироваться на актуальность той инвестиционной идеи, из-за которой вы купили данную бумагу. До тех пор, пока драйвер остается в силе, бумагу стоит держать.

Но если драйвер уже исчерпал себя или появились новые обстоятельства, способные перекрыть весь позитивный эффект, то в целях сокращения рисков имеет смысл задуматься над продажей бумаги и размещением свободных средств в другие акции или временно в ОФЗ. Всегда стоит помнить, что как и на дороге, в случае «аварии» вы можете потерять больше, чем выиграть от «лихой езды».

Заключение

Чтобы более корректно определять срок удержания позиции прежде всего определитесь со своими личными планами. Как скоро вам понадобятся вложенные деньги и какого стиля торговли вы в принципе планируете придерживаться? В зависимости от этого нужно подбирать конкретные инструменты.

Внутри дня время в позиции не важно — гораздо важнее технические сигналы, которые скажут вам о моменте выхода. Единственное ограничение состоит в том, что к концу торгов все сделки должны быть закрыты. Это позволит бесплатно использовать максимальное кредитное плечо и получить высокую доходность от используемого капитала. Убыточные позиции лучше не удерживать — успешные трейдеры обычно очень быстро фиксируют убытки.

Если вы придерживаетесь более спокойной спекулятивной торговли на горизонте от нескольких дней до нескольких месяцев, то используйте статистику и исторические данные для формирования ожиданий по времени. При этом не забывайте, что в реальности ситуация может развиваться дольше, чем планировалось. Поэтому всегда необходимо иметь под рукой торговый план, в котором будут отмечены условия для удержания или закрытия позиции до достижения цели.

В случае долгосрочных инвестиций рекомендуется держать акцию до тех пор, пока на рынке не появится более выгодный вариант для вложений, или до тех пор, пока риск по портфелю остается на приемлемом уровне.

Инвестировать

БКС Брокер

Начинающий трейдер и его самые частые ошибки.

Ошибка трейдера №1

Неважность для трейдера составления плана развития. Начинающие трейдеры зачастую не имеют никакого плана развития по причине торговли малыми объемами при малом риске убытков. В результате развития их успешной торговли, они начинают торговать с большой покупательской способностью (ВР), что также влияет на рост их лосс-лимитов.

Для того, чтобы знать и быть уверенным в грамотности подхода к увеличению сайза, к установке или отслеживанию стоп-лосс лимитов и т.д., трейдерам необходимо иметь хорошо структурированный план. Отсутствие ясных целей тянет за собой ряд трудностей, которые испытывает начинающий трейдер в процессе обучения.

Ошибка трейдера №2

Развитие торговых навыков недостаточно структурированное. Эта ошибка типична не только для начинающих трейдеров, но и для опытных. Мало кто верит в важность и необходимость ведения записей или журналов. Есть также другое число трейдеров, которые ведут записи/журналы, но не уделяют этому должное внимание и время. Самые большие ошибки трейдеров ведущих журналы заключаются в отсутствии:

• наблюдений за динамикой сделок;
• конкретных ответов на вопрос «Почему?»;
• решений искоренения проблем.

Без этих моментов начинающим трейдерам тяжело понимать работу торгового процесса. К работе трейдером и организации торгового процесса нужен особый подход, дабы иметь возможность дать ответы на все вопросы.

Ошибка трейдера №3

Отсутствие торговой стратегии. Достаточно большое количество трейдеров не понимают реальности, происходящей на рынке. Из-за этого они часто находят «сетапы» и превращают их в сделки. Отсутствие стратегии мешает понять начинающему трейдеру направление изменения оценки акции, перечень тем, с которыми работает рынок именно сегодня, количество сделок на ключевых ценовых уровнях и многое другое. Все эти моменты очень важны для трейдера, поэтому ему просто необходимо создавать торговые стратегии, которые помогут адекватно анализировать движение цен на акции и рынка в целом в более широком контексте.

В заключение хочется отметить, что начинающим трейдерам очень важно анализировать свои и чужие ошибки, делая из них соответствующие выводы. Если трейдер хочет быть успешным – он будет им. Все зависит только от самого трейдера, его трудолюбия и целеустремленности. Учитывайте ошибки и торгуйте успешно!

Начинающий трейдер — советы как добиться успеха!

— Обеспечьте себе стабильный доход прежде чем заняться трейдингом
— Тренируйтесь на демонстрационном (демо) счете
— Читайте книги, статьи, блоги
— Избегайте Форекс форумов и социальных сетей
— Разделите свой торговый капитал на несколько частей
— Открывая сделку важно заранее определить точку фиксации убытка
— Наблюдайте за рынком. Пытайтесь найти закономерности в движении цен
— Не пытайтесь угадать вершину или дно ловите середину торговой тенденции
— Видео

Итак, вы начинающий трейдер и желаете добиться успеха на Форексе. Возьму на себя смелость дать вам несколько советов из моего личного опыта (я более 6 лет занимаюсь Форекс трейдингом)

Этот совет — лучшая помощь начинающему трейдеру. Практика показывает, если на рынок Форекс приходят безработные, то они очень быстро теряют свои деньги. Объясню, почему это происходит.  Безработному надо в конце месяца получить некую сумму для оплаты услуг ЖКХ, расходов на питание и т.д. Профессия трейдера не подразумевает стабильный доход каждый месяц – возможны очень сильные колебания в доходности.

Давайте рассмотрим реальную ситуацию, которая встречается сплошь и рядом.

За первый месяц, трейдер получил убыток 10%, за второй месяц получил прибыль 30%. В сумме получаем прибыль 20% за 2 месяца. Средняя доходность будет 10% в месяц.

А теперь представьте, состояние безработного, который теряет 10% от депозита за месяц и при этом ему надо снять прибыль (которой нет) для оплаты своих текущих расходов! Что он будет делать? Он будет рисковать сверх меры, будет нарушать свои торговые правила лишь бы получить прибыль. Все это заканчивается очень печально.

///////////////
Узнай кто такие трейдеры!
///////////////

Вывод:

Если вы безработный (или студент) обязательно найдите себе работу, хотя бы на полставки. Что бы не дергаться и спокойно заниматься трейдингом.

Тренируйтесь на демонстрационном (демо) счете

Для начинающих Форекс трейдеров  очень важно тренироваться на демо счете хотя бы несколько недель прежде, чем перейти на торговлю реальными деньгами. Это может показаться нудным и не очень интересным.… Демо счет необходим для оттачивания своих навыки торговли и освоения  функционала торгового терминала. Как только почувствуете себя уверенным – переходите на реальную торговлю.

///////////////
Вам будет интересно ознакомиться с forex для начинающих.
///////////////

Читайте книги, статьи, блоги

В любом деле, что бы добиться успеха, необходимо иметь хорошую ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ базу.

Читайте все, что попадется вам под руку. Литературы по Форекс трейдингу очень много и по началу будет непросто во всем разобраться. Много книг сомнительного качества. Только накапливая свой личный багаж знаний, вы научитесь отличать стоящие вещи от информационного хлама.

///////////////
Читайте о торговле на бирже для начинающих!
///////////////

Избегайте Форекс форумов и социальных сетей

Совет может показаться странным, но если немного поразмыслить, то все становится ясно. Форум начинающих трейдеров – это профанация и пустая трата времени. Чем занимаются люди на Форекс форумах? Они:

— общаются

— пиарятся

— ругаются (выясняют отношения)

Форум, как такой не предназначен для получения новых знаний. На форуме, конечно, можно найти полезную информацию, но вам придется выискивать ее в куче флуда, флейма и разборок. Я знаю людей, которые чуть ли не полжизни проводят на форумах. У них много тысяч сообщений. Среди них успешных трейдеров я почти не встречал.

Есть ещё одна тонкость. Профессионалы предпочитают вести свои блоги вместо того, что бы общаться на форумах. За всех не могу говорить, скажу за себя.

Когда я пытался поднимать на форумах интересные темы, делиться торговыми стратегиями, выкладывать сделки – почти всегда набегала куча завистников или просто нехороших людей и начинала поганить благие начинания. Один негативный комментарий может испортить настроение на весь день.

В отличие от форума – в блоге – я сам себе хозяин. Очень легко навести порядок.

///////////////
Читайте о том, как стать трейдером и заработать на этом.
///////////////

Разделите свой торговый капитал на несколько частей

Еще одна распространенная ошибка начинающего трейдера – открывая торговый депозит, трейдер переводит туда все свои деньги. Я сам когда-то стал жертвой этой ошибки. Дело в том, что свой первый торговый депозит трейдер, чаще всего, проигрывает. Это абсолютно нормально. Если бы все начинающие трейдеры только выигрывали, то кто бы тогда работал на заводах и в офисах???

Что бы стабильно зарабатывать, вы должны стать профессиональным трейдером, а за это надо заплатить деньги (заплатить преподавателю или самому Форексу, ведь Форекс тоже учитель).

Необходимо делить свой торговый капитал на части, что бы при любом раскладе иметь деньги для продолжения торговли.

Трейдеры бывают двух типов – те, у кого есть деньги на продолжение торговли (а значит есть шанс заработка), и те у кого этих денег нет (нет шансов для заработка).

///////////////
Рекомендую статью Трейдинг для начинающих.
///////////////

Открывая сделку важно заранее определить точку фиксации убытка

Помню, как один из моих учеников возмутился после этой фразы. Он сказал, что «пришел на Форекс зарабатывать», а не терять деньги.

Я ему пояснил – для того что бы делать деньги надо иметь эти самые деньги на торговом депозите. Что бы были деньги на торговом депозите важно следить, что бы ни одна сделка не стала для нас фатальной. То есть важно следить за тем, чтобы мы не разорились из-за одной сделки, которая «пошла не туда». То бишь мы должны вовремя фиксировать убытки, более того мы должны заранее знать точку фиксации возможных убытков и выставлять туда наши стоп лоссы. Если цена пойдет в плюсовую сторону – то все хорошо. Если пойдет «не туда» — зафиксируем убыток. Да, это неприятно, но лучше потерять часть депозита и сохранить возможность совершать сделки в дальнейшем, чем потерять все в одной единственной сделке!!!

///////////////
Вас могут заинтересовать советы опытного трейдера.
///////////////

Наблюдайте за рынком. Пытайтесь найти закономерности в движении цен

Очень важный совет начинающему трейдеру. Большинство новичков отчаянно пытаются угадать – «куда пойдет цена». Не надо пытаться угадывать, НАДО НАБЛЮДАТЬ за ценой. Со временем вы увидите, что ценовые движения подчиняются определенным закономерностям. Цена раз за разом рисует определенные фигуры (ценовые паттерны). Особенно хорошо наблюдать за ценой, когда у вас нет открытых сделок. Дело в том, что при открытых торговых позициях вы заинтересованы в движении цены в нужном для вас направлении. То есть тяжело оставаться непредвзятым. А вот когда у вас нет открытых сделок и вы сморите на рынок спокойно и непредвзято.

///////////////
Вам будет полезно почитать статью Малая энциклопедия трейдера.
///////////////

Не пытайтесь угадать вершину или дно ловите середину торговой тенденции

Многие трейдеры новички  пытаются поймать вершину или дно рынка. Логика понятна – если мы купим в самом низу рынка, то возьмем все ценовое движение. Если мы будем покупать (продавать) в середине ценового движения, то мы возьмем только небольшую его часть.

Правда FOREX трейдинга заключается в том, что поймать вершину (дно) рынка почти невозможно. И кто пытается ловить экстремумы – быстро разоряется. По крайней мере, если бы я умел ловить вершины и впадины рынка, то давно стал бы лучшим трейдером мира.

Трейдеры, обычно, зарабатывают в середине сформировавшегося движения. То есть делается ставка на то, что начавшееся движение будет развиваться в том же направлении (хотя бы какое-то время). Данный вопрос выходит за рамки статьи, но я обязательно рассмотрю его впоследствии.

У меня еще есть три рекомендации начинающим трейдерам, но т.к. запись получилась большой, я решил разделить ее на две части.

///////////////
Читайте вторую часть начинающий трейдер (2 ч.)
///////////////

Всем успехов и благодарю за внимание, с уважением Артур.
blog-forex.org

///////////////
P.S. Возможно, вам будет интересна статья как я стал трейдером.
///////////////

Также есть моё авторское видео по данному вопросу!

Советы начинающему трейдеру

Начинающий трейдер полон энтузиазма и предвкушает огромные прибыли. Лишь некоторые умы проявляют рационализм и задумываются над вопросом “Почему вокруг столько трейдеров, но мало кто из них действительно зарабатывает?” В этой статье мы поговорим о пути начинающего трейдера и постараемся помочь ему избежать некоторых подводных камней.

1. Тренируйтесь!

Имеем ввиду торговлю на демо счете, а после успешного тестирования вашей торговой системы (ТС) – на центовом. Согласитесь, на реальных деньгах, пусть и небольших, ощущения совершенно другие, чем когда знаешь, что рискуешь виртуальными “ненастоящими” деньгами.

Используя демо или центовый счет, трейдер:
● поддерживает себя в тонусе.
● вырабатывает “чувство рынка”.
● может апробировать новые торговые методики.
● может разбирать ошибки из торговли на реале.
● расширяет зону комфорта, увеличивая депозит.

Не брезгуйте центовыми счетами, даже если вы трейдер с опытом – используя новые методы торговли, вы значительно уменьшите риск потери денег. Убедившись, что все работает, переходите на долларовый счет или увеличивайте депозит.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

2. Поиск новых тактик

Главной особенностью рынка Форекс является постоянное изменение правил игры. Из-за новых экономических условий (в основном) рынок постоянно меняется. Именно поэтому лучше использовать не один, а несколько подходов к торговле.

Многие трейдеры уверены, что существует всего 4 торговые тактики:
1. скальпинг, когда сделка закрывается максимум через несколько минут с прибылью от 1 пункта.
2. Трейдинг на смене трендов внутри дня при закрытии одной сессии и открытии другой. Обычно рынок разворачивается при переходе с европейской на азиатскую сессию, которая идет против американской.
3. Торговля внутри сессии, цель – 30-50 пунктов.
4. Позиционная торговля на среднесрочных трендах: недели и месяцы. Требования: четкая торговая система и большой капитал.

3. Не жадничайте

Несмотря на распространенное мнение, что нельзя зарабатывать, торгуя минимальным лотом, это не так. Наоборот, минимальный лот является психологически комфортным решением для начинающего трейдера. Впоследствии можно потихоньку наращивать торговые объемы.

4. Не торгуйте против толпы

Понимая “настроение рынка”, стоит открывать большинство позиций в эту сторону. Тренд – всегда наш друг. Не ловите короткие откаты, что требует опыта и умения, старайтесь сначала научиться получать небольшую прибыль на сильных движениях.

5. Никаких расписаний

Торговый план должен быть, но нельзя каждый день делать фиксированную прибыль – это рынок, он изменчив. Если ситуация неясна, если движения валюты не вписываются в вашу картину понимания рынка – не торгуйте в такие моменты. Также не стоит входить в рынок только потому, что вам надоело ждать. Как говорят трейдеры: “Быть вне рынка – это тоже позиция”.

Перед входом в рынок обязательно определите желаемую точку входа и уровень, на котором вы зафиксируете прибыль/убыток. Для каждого вашего действия должна быть веская причина. Поэтому осознанность и решительность очень важны для начинающего трейдера.

6. Соотношение прибыли и убытков

Как минимум они должны быть равны, после чего стремимся увеличить прибыль, одновременно уменьшая убытки. Новичок фиксирует прибыль сразу после достижения небольшого профита, опытный трейдер дает прибыли расти.
Размещая стоп-приказы, старайтесь, чтобы возможный профит был больше, чем убыток. В противном случае ваш депозит будет потихоньку таять. Если видите, что рынок идет против вас – смело закрывайте убыточную позицию, не давайте убыткам накапливаться.

7. Запас прочности и ограничение рисков

Ваш депозит должен выдерживать определенную (продуманную) просадку. Используйте манименеджмент при открытии позиций и стоп приказы. Когда цена идет против вас, лучше, если вы знаете, что выдержите такое движение.

8. Ограничьте информацию

Читайте только нужную информацию. Игнорируйте аналитиков и “гуру” – у вас есть своя голова на плечах. Информации всегда много, но начинающий трейдер всегда должен выбирать лишь надежные и нужные именно ему источники информации. Между суждением о рынке и реальным открытием сделки – целая пропасть. Вы должны быть практикующим трейдером.

Не советуем использовать сложные торговые системы. Идеальная ТС должна быть такой, чтобы вы могли за 3-5 минут объяснить ее суть другому трейдеру. Все гениальное – просто, не так ли?

9. Ведите дневник

Простой и эффективный прием. Анализируйте не только будущее, но и прошлое (свои действия и рынок). Если вы понимаете, почему получили прибыль или убыток – вы будете впереди и в будущем совершите гораздо меньше ошибок.

10. Психология и эмоции

Трейдер всегда остается хладнокровным. Никакой спешки, азарта, жадности или страха. Держите себя в руках, и это окупится сполна. Радуйтесь прибыли после того, как закрыли терминал. О потерянных средствах не стоит горевать – найдите причину потери и сделайте выводы.

Торговля любого успешного трейдера базируется на рациональных решениях (иногда на интуиции), но никогда на эмоциях.

Вы сами, ваши знания, навыки, мысли и действия – вот что главное в трейдинге. Рынок второстепенен. Успешной торговли, начинающий трейдер и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Что нужно знать начинающему трейдеру для успешной торговли?

Многие начинающие трейдеры делают акцент на деньги, что приводит к потерям стартового капитала за очень короткие сроки. Для начала инвестиционной карьеры в первую очередь нужны навыки и знания, чем обширнее и глубже они будут, тем легче трейдеру вести свою инвестиционную деятельность.

Проблема расстановки акцентов для начинающего трейдера

Учеба трейдингу занимает много времени, при этом нужно уделять время не только теоретическому материалу, но и практической части. Нет смысла перечитывать большое количество литературы, зубрить стратегии без умения использовать этот базис. Практиковаться нужно каждый день по несколько часов. Важно понимать, что все полученные знания должны быть понятны, если вы изучаете тяжелую теорию, знаете основные моменты, но не способны с их помощью зарабатывать деньги, то цена таких знаний сводится к нулю.
Начинающему трейдеру нужно знать, что успех его последующей карьеры будет во многом зависеть от принципа расстановки приоритетов. Начинать нужно с самого элементарного, постепенно двигаясь дальше, параллельно проверяя все методы на практике.

Что нужно знать начинающему трейдеру

Основы. Самый первый и очень важный момент, во время которого нужно уловить суть трейдинга. Без базисных понятий невозможно дальше вести свою инвестиционную деятельность. Нужно понимать особенности рынка Форекс, научиться отличать схожие моменты и выделять главные направления. Именно на этом каркасе будет выстраиваться последующая работа на бирже.

Также на этом этапе нужно выстроить основной план действий, который должен включать в себя:

• Определение подхода к трейдингу.
• Оценка своих знаний и выявление необходимых направлений, которые требуют доработки.
• Определение суммы вложения. С чего именно будет состоять стартовый капитал.
• Вопрос времени. Сколько часов в день необходимо для обучения, и какой процент из этого будет выделяться на практику.
• Место инвестирования в жизни (основа или дополнительный заработок).
• Обучение. Самостоятельный вариант или прохождение курсов.
• Психологическая подготовка к трудностям и возможным потерям.

Знакомство с торговым терминалом Форекс. Именно с помощью торговой площадки трейдер проводит все операции, отслеживает тенденции, делает прогнозы и заключает сделки. Необходимо выбрать оптимальный вариант программного обеспечения, а для этого трейдер должен знать показатели эффективной торговой площадки:

• Быстрота работы.
• Удобный и приятный интерфейс.
• Моментальный отклик на команды.
• Защита данных.
• Версия для мобильного телефона.

Лучше всего изучать торговую платформу на демонстративном счете. Здесь можно попробовать свои навыки, стратегии и способы прогнозирования. При этом нужно понимать, что торговля на реальном счете будет носить несколько иной характер, ведь там уже будут присутствовать переживания за свои деньги.

Управление рисками. Один из ключевых моментов для начинающих инвесторов. Необходимо правильно выбирать размеры лотов, отталкиваясь от прогноза и размера стартового капитала. Трейдер должен знать, как сокращать убытки, обходить острые углы и правильно выстраивать план торговой деятельности. Хороший инвестор никогда не идет на неоправданный риск и не делает слишком большие ставки, иначе деньги на депозите быстро закончатся, а отработать убытки уже будет не на чем.

Существует несколько методов управления рисками, среди них стоит выделить:

• Способ уклонения от рисков. Здесь можно выделить отказ от заранее проигрышной сделки, сотрудничество только с надежным брокером и страхование рискованных ситуаций.

• Локализация рисков. Используется только в том случае, если риски можно четко определить или предугадать. Здесь нужно уделить особое внимание таким моментам и никогда не упускать их из вида.

• Диверсификация рисков. Распределение показателей риска на несколько направлений. Хороший способ, который часто используется трейдерами. Они открывают несколько сделок таким образом, чтобы в случае проигрыша отбить убыток в последующей удачной сделке.

• Компенсация рисков. Сложный способ, требующий хорошей подготовки. Инвестор должен механизмы предупреждения опасности. Для новичка эта подразумевает постоянное пополнение знаний, умение разбираться в различных ситуациях и находить нестандартные решения проблем.

Для выбора нужного метода управления рисками необходимо исходить из некоторых принципиальных понятий:

• Никогда не рисковать больше, чем дозволено объемом собственного капитала.

• Запрещено нарушать баланс и рисковать многим во благо малого.

• Необходимо постоянно находить способы предугадать последствия возможного риска.

Психологический аспект и контроль эмоций. Хороший трейдер сухо подходит к торговой деятельности без лишнего эмоционального фона. Переживания и возбужденное состояние только мешают адекватно реагировать на изменения рынка и принимать соответствующие решения. Начинающий трейдер должен знать, что он зарабатывает деньги на основе своих знаний и умений, а удача здесь не находится на первых местах, а просто выступает единичным фактором в заключении сделок.

Чарт Тарпа создал три категории и оценил их влияние на успех трейдера. Согласно его теории торговой стратегии отводится 10 процентов, умению управлять капиталом – 30 процентов, а остальные 60 приходятся эмоциональный фон и психологию инвестора. Становится сразу понятно, что во многом будущий успех будет зависеть именно от вашей моральной подготовки и умения контролировать и стабилизировать свой эмоциональный фон.

Враги трейдера:

• Страх потерять все или упустить хороший шанс.
• Жадность, которая в итоге становится причиной значительных денежных потерь, а ведь с самого начала просто хотелось большего.
• Неуверенность или, наоборот, переоценка своих способностей.
• Отказ от признания поражений и собственных ошибок.
• Жажда мести.
• Непризнание рисков и поверхностное отношение к работе.

Фундаментальный анализ. Новичку трейдеру нужно научиться выявлять закономерности между экономической и политической сферами, которые оказывают непосредственное влияние на инвестиционный рынок. Без этих знаний полноценный прогноз составить тяжело, поэтому необходимо следить за мировыми новостями и находить прямые связи. Для начала хватит нескольких пунктов, но эту базу нужно расширять и доводить до совершенства.

Среди основных методов фундаментального анализа необходимо выделить:

• Метод сравнения. Брать единичные показатели и ситуации нет смысла. Все находится в определенной взаимосвязи, поэтому рассматривать ситуации и новости нужно комплексно.
• Сезонность. Цена во многом зависит от факторов сезонного характера, и не учитывать такой показатель глупо, ведь чтобы его определить не нужно специальных знаний.
• Группировка и обобщение. Некоторые валюты и активы можно разбить на группы, у которых будут общие особенности.

Методы технического анализа. Здесь есть множество способов, и сразу выучить такую обширную область будет сложно. Поэтому начинающему трейдеру стоит сосредоточиться на одном направлении, довести его до идеала, а уже потом переходить к следующим пунктам. Очень важно не изучать все поверхностно, толку от таких познаний будет мало, ведь с таким базисом знаний делать правильные прогнозы затруднительно.
Основные методы технического анализа:

• Графический. Базируется на нахождении фигур на графике, которые выступают свидетельством того или иного последующего поведения цены. Важно правильно находить фигуры, ведь иногда трейдер видит не то, что есть, а то, что хочет видеть.

• Индикаторный. В основе лежит работа индикаторов, но не забываем, что это вспомогательные программы.

• Волновой. Сложный тип анализирования, больше подходит для профессионалов и опытных инвесторов. Основывается на волновом движении цены активов.

Технический анализ предполагает также использования различных инструментов. Они направлены на облегчение процесса работы трейдара, помогают некоторые моменты проводить в полуавтоматическом режиме. Хороший трейдер умеет с ними обращаться. Но новичку не стоит ими злоупотреблять и сразу включать в работу. Они выступают лишь приятным дополнением, а не направлены на полное выполнение задач трейдера. Всегда стоит помнить, что это всего лишь программы, которые не умеют самостоятельно думать, а функционируют на основе заданного алгоритма.

Узнайте, как торговать на рынке за 5 шагов

Ежегодно миллионы новичков пробуют свои силы в рыночных казино, но большинство из них становятся немного беднее и мудрее, так и не реализовав свой потенциал. У большинства неудачников есть одна общая черта: они не овладели базовыми навыками, необходимыми для того, чтобы перевесить шансы в свою пользу. Тем не менее, если кто-то потратит достаточно времени на их изучение, можно будет увеличить свои шансы на успех.

Мировые рынки привлекают спекулятивный капитал, как мотыльки в пламя; большинство людей бросают деньги в ценные бумаги, не понимая, почему цены поднимаются или опускаются.Вместо этого они гоняются за горячими подсказками, делают бинарные ставки и сидят у ног гуру, позволяя им принимать бессмысленные решения о покупке и продаже. Лучший путь — научиться торговать на рынках умело и авторитетно.

Начните с самоанализа, в ходе которого внимательно изучите ваши отношения с деньгами. Считаете ли вы жизнь борьбой, требующей упорных усилий, чтобы заработать каждый доллар? Считаете ли вы, что личный магнетизм привлечет к вам рыночное богатство так же, как и в других сферах жизнедеятельности? Более того, теряли ли вы деньги на регулярной основе из-за другой деятельности и надеетесь, что финансовые рынки будут относиться к вам более доброжелательно?

Какой бы ни была ваша система убеждений, рынок, вероятно, снова укрепит это внутреннее представление за счет прибылей и убытков. И упорный труд, и харизма поддерживают финансовый успех, но проигравшие в других сферах жизни могут превратиться в проигравших в торговой игре. Не паникуйте, если это похоже на вас. Вместо этого выберите путь самопомощи и узнайте о взаимосвязи между деньгами и самооценкой.

Ключевые выводы

• Изучение торговли на финансовых рынках начинается с обучения чтению финансовых рынков с помощью графиков и движения цены.
• Используйте технический анализ в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы расшифровать поведение цены.
• Практика совершенствует или, по крайней мере, позволяет новичку проверять теории, прежде чем вкладывать реальные средства.

Как только вы разберетесь, вы можете приступить к изучению торговли и начать с этих пяти основных шагов.

1. Открыть торговый счет

Извините, если кажется, что мы констатируем очевидное, но вы никогда не знаете! (Помните человека, который сделал все, чтобы настроить свой новый компьютер, кроме того, чтобы подключить его к сети?) Найдите хорошего онлайн-брокера и откройте счет биржевого брокера. Даже если у вас уже есть личный счет, неплохо сохранить отдельный профессиональный торговый счет. Ознакомьтесь с интерфейсом учетной записи и воспользуйтесь бесплатными инструментами торговли и исследованиями, предлагаемыми исключительно клиентам. Ряд брокеров предлагают виртуальную торговлю. Некоторые сайты, в том числе Investopedia, также предлагают обзоры онлайн-брокеров, чтобы помочь вам найти подходящего брокера.

2. Научитесь читать: ускоренный курс на рынке

Финансовые статьи, книги о фондовом рынке, учебные материалы для веб-сайтов и т. Д.Существует огромное количество информации, доступ к которой стоит недорого. Важно не зацикливаться на одном единственном аспекте торговой игры. Вместо этого изучите все с точки зрения рынка, включая идеи и концепции, которые вы не считаете особенно актуальными в настоящее время. Торговля запускает путешествие, которое часто заканчивается в пункте назначения, который не ожидался на стартовой линии. Ваш обширный и подробный рыночный опыт будет полезен снова и снова, даже если вы думаете, что точно знаете, куда вы идете прямо сейчас.

Вот пять книг, которые необходимо прочитать каждому новому трейдеру:

1. Мастера фондового рынка, Джек Д. Швагер
2. Торговля для жизни доктор Александр Элдер
3. Технический анализ финансовых рынков Джона Мерфи
4. Победа на Уолл-стрит Мартина Цвейга
5. Природа риска Джастин Мамус

Начните следить за рынком каждый день в свободное время. Вставайте рано и читайте о ценах на внешних рынках за ночь.(Пару десятилетий назад трейдерам из США не приходилось следить за глобальными рынками, но все изменилось из-за быстрого роста электронной торговли и производных инструментов, которые связывают рынки акций, форекс и облигаций по всему миру.)

Новостные сайты, такие как Yahoo Finance, Google Finance и CBS MoneyWatch, служат отличным ресурсом для новых инвесторов. Для более изощренного освещения вам не нужно искать дальше, чем The Wall Street Journal и Bloomberg.

3. Научитесь анализировать

Изучите основы технического анализа и посмотрите на графики цен — тысячи из них — на всех таймфреймах. Вы можете подумать, что фундаментальный анализ предлагает лучший путь к прибыли, потому что он отслеживает кривые роста и потоки доходов, но трейдеры живут и умирают из-за движения цены, которое резко отличается от основных фундаментальных показателей. Не прекращайте читать таблицы компаний, потому что они предлагают торговое преимущество перед теми, кто их игнорирует. Однако они не помогут вам пережить первый год работы трейдером.

Ваш опыт работы с графиками и техническим анализом теперь переносит вас в волшебную сферу прогнозирования цен.Теоретически ценные бумаги могут идти только выше или ниже, поощряя длинную или короткую продажу. На самом деле цены могут делать многое другое, в том числе сбрасывать боком в течение нескольких недель или резко двигаться в обоих направлениях, сбивая с толку покупателей и продавцов.

В этот момент временной горизонт становится чрезвычайно важным. Финансовые рынки вырабатывают тренды и торговые диапазоны с фрактальными свойствами, которые генерируют независимые движения цен в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных интервалах. Это означает, что ценная бумага или индекс могут одновременно формировать долгосрочный восходящий тренд, промежуточный нисходящий тренд и краткосрочный торговый диапазон. Вместо того, чтобы усложнять прогноз, большинство торговых возможностей будет открываться за счет взаимодействия между этими временными интервалами.

Покупка на спаде представляет собой классический пример, когда трейдеры прыгают в сильный восходящий тренд, когда он распродается в более низкий период. Лучший способ изучить это трехмерное игровое поле — рассмотреть каждую ценную бумагу в трех временных рамках, начиная с 60-минутных, дневных и недельных графиков.

4. Практика торговли

Пришло время намочить ноги, не отказываясь от своей торговой ставки. Бумажная торговля, или виртуальная торговля, предлагает идеальное решение, позволяющее новичку следить за рыночными действиями в режиме реального времени, принимая решения о покупке и продаже, которые формируют очертания теоретического отчета о производительности. Обычно это предполагает использование симулятора фондового рынка, который выглядит как реальная биржа. Совершайте много сделок, используя разные периоды удержания и стратегии, а затем анализируйте результаты на предмет очевидных недостатков.

В Investopedia есть бесплатная игра на фондовом рынке, и многие брокеры также позволяют клиентам торговать на бумаге, используя свои системы ввода реальных денег. Это дает дополнительное преимущество, так как вы обучаете программное обеспечение, чтобы вы не нажимали неправильные кнопки, когда играете на семейные фонды.

Итак, когда вы сделаете переход и начнете торговать реальными деньгами? Нет идеального ответа, потому что имитация торговли содержит изъян, который может проявиться всякий раз, когда вы начнете торговать по-настоящему, даже если ваши бумажные результаты выглядят идеально.

Трейдерам необходимо мирно сосуществовать с двойными эмоциями жадности и страха. Бумажная торговля не вызывает этих эмоций, которые можно испытать только на основе реальных прибылей и убытков. Фактически, этот психологический аспект вытесняет из игры больше игроков-новичков, чем принятие неверных решений. Ваш ребенок делает шаг вперед, поскольку новому трейдеру необходимо осознать эту проблему и решить остающиеся проблемы с деньгами и самооценкой.

5. Другие способы обучения и практики торговли

Хотя опыт — отличный учитель, не забывайте о дополнительном образовании, продолжая свою торговую карьеру.Будь то онлайн или личное занятие, занятия могут быть полезными, и вы можете найти их на уровнях от новичка (например, с советами о том, как анализировать вышеупомянутые аналитические диаграммы) до профессионалов. Более специализированные семинары, часто проводимые профессиональным трейдером, могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных инвестиционных стратегиях. Большинство из них сосредоточены на конкретном типе актива, конкретном аспекте рынка или методике торговли. Некоторые могут быть академическими, а другие больше похожи на семинары, на которых вы активно занимаетесь позицией, проверяете стратегии входа и выхода и другие упражнения (часто с симулятором).

Оплата исследований и анализа может быть полезной и образовательной. Некоторым инвесторам может быть выгоднее наблюдать за профессионалами рынка или наблюдать за ними, чем пытаться применить недавно извлеченные уроки. В сети доступно множество сайтов с платной подпиской: два уважаемых сервиса — Investors.com и Morningstar.

Также полезно найти себе наставника — практического тренера, который будет направлять вас, критиковать вашу технику и давать советы. Если вы его не знаете, вы можете купить его.Многие школы онлайн-торговли предлагают наставничество в рамках своих непрерывных программ обучения.

Управляйте и процветайте

После запуска и работы с реальными деньгами вам необходимо заняться управлением позицией и рисками. Каждая позиция имеет период удержания и технические параметры, которые благоприятствуют целевым показателям прибыли и убытка, требуя своевременного выхода при достижении. Теперь рассмотрим умственные и материально-технические требования, когда вы занимаетесь от трех до пяти позиций одновременно, причем одни движутся в вашу пользу, а другие атакуют в противоположном направлении. К счастью, у вас есть достаточно времени, чтобы изучить все аспекты управления торговлей, если вы не перегружаете себя слишком большим объемом информации.

Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время начать ежедневный журнал, который документирует все ваши сделки, включая причины принятия риска, а также периоды удержания и окончательные цифры прибыли или убытка. Этот дневник событий и наблюдений закладывает основу для торгового преимущества, которое положит конец вашему статусу новичка и позволит вам постоянно выводить деньги с рынка.

Итог

Начните свое торговое путешествие с глубокого образования на финансовых рынках, а затем читайте графики и наблюдайте за поведением цен, строя стратегии на основе ваших наблюдений. Протестируйте эти стратегии с помощью бумажной торговли, анализируя результаты и внося постоянные корректировки. Затем завершите первый этап своего пути денежным риском, который заставит вас заняться управлением торговлей и проблемами психологии рынка.

Руководство трейдера по использованию фракталов

Хотя цены могут показаться случайными, на самом деле они создают повторяющиеся модели и тенденции.Один из самых основных повторяющихся паттернов — фрактал. Фракталы — это простые модели разворота с пятью барами. Эта статья объяснит фракталы и то, как вы можете применить их к своей торговой стратегии.

Ключевые выводы

• Гипотеза фрактальных рынков анализирует ежедневную случайность рынка с помощью технического анализа и построения свечей.
• Он исследует горизонты инвесторов, роль ликвидности и влияние информации на весь бизнес-цикл.
• Рынок считается стабильным, если он состоит из инвесторов с разными инвестиционными горизонтами при одинаковой информации.
• Сбои и кризисы случаются, когда инвестиционные стратегии сводятся к более коротким временным горизонтам.

Введение в фракталы

Когда люди слышат слово «фрактал», они часто думают о сложной математике. Мы говорим не об этом. Фракталы также относятся к повторяющейся модели, которая возникает на фоне более хаотичных движений цен.

Фракталы состоят из пяти или более баров. Правила определения фракталов следующие:

• Медвежий поворотный момент происходит, когда есть модель с самым высоким максимумом в середине и двумя более низкими максимумами с каждой стороны.
• Бычий поворотный момент происходит, когда есть модель с самым низким минимумом в середине и двумя более высокими минимумами с каждой стороны.

Показанные ниже фракталы являются двумя примерами идеальных паттернов. Обратите внимание, что может возникнуть множество других менее совершенных паттернов, но этот базовый паттерн должен оставаться неизменным, чтобы фрактал был действительным.

Изображение Джули Банг © Investopedia 2020

Очевидный недостаток здесь в том, что фракталы — это запаздывающие индикаторы. Фрактал можно нарисовать только через два дня после разворота. Однако наиболее значительные развороты продолжатся для большего количества баров, что принесет трейдеру выгоду. Как только паттерн возникает, ожидается, что цена будет расти вслед за бычьим фракталом или падать после медвежьего фрактала.

Применение фракталов к торговле

Большинство графических платформ теперь предоставляют фракталы в качестве торгового индикатора.Это означает, что трейдерам не нужно искать паттерн. Примените индикатор к графику, и программа выделит все паттерны. Сделав это, трейдеры сразу же заметят проблему: этот паттерн встречается часто.

Фракталы лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами или формами анализа. Распространенным индикатором подтверждения, используемым с фракталами, является Аллигатор. Это инструмент, созданный с использованием нескольких скользящих средних. На графике ниже показан долгосрочный восходящий тренд, при котором цена преимущественно находится выше зубов аллигатора (средняя скользящая средняя).Поскольку тренд восходящий, можно использовать бычьи сигналы для генерации сигналов на покупку.

Хотя это немного сбивает с толку, медвежий фрактал обычно рисуют на графике со стрелкой вверх над ним. Бычьи фракталы нарисованы со стрелкой вниз под ними. Поэтому, если вы используете фракталы в общем восходящем тренде, ищите фрактальные стрелки вниз (если вы используете индикатор фракталов, представленный на большинстве графических платформ). Если вы ищете медвежьи фракталы для торговли в более крупном нисходящем тренде, ищите фрактальные стрелки вверх.

Иногда переключение на более длительные периоды времени уменьшает количество фрактальных сигналов, позволяя получить более четкий вид на график и облегчая обнаружение торговых возможностей.

Эта система обеспечивает входы, но трейдер должен контролировать риск. В приведенном выше случае паттерн не распознается до тех пор, пока цена не начнет расти с недавнего минимума. Таким образом, после открытия сделки стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума. Если вы открываете короткую позицию во время нисходящего тренда, стоп-лосс может быть размещен выше недавнего максимума. Это лишь один пример того, где разместить стоп-лосс.

Другая стратегия — использовать фракталы с уровнями коррекции Фибоначчи.Одна из проблем с фракталами — это то, чем торговать. И одна из проблем с уровнями коррекции Фибоначчи заключается в том, какой уровень коррекции использовать. Комбинируя их, он сузит возможности, поскольку уровень Фибоначчи будет торговаться только в том случае, если фрактальный разворот происходит за пределами этого уровня.

Трейдеры также склонны сосредотачиваться на сделках с определенными коэффициентами Фибоначчи. Это может варьироваться в зависимости от трейдера, но, скажем, трейдер предпочитает открывать длинные сделки во время более крупного восходящего тренда, когда цена возвращается к 61.Уровень коррекции 8%. В стратегию можно добавить фракталы: трейдер принимает сделки только в том случае, если фрактальный разворот происходит около уровня восстановления 61,8%, при соблюдении всех остальных условий.

Таблица ниже показывает это в действии. Цена находится в общем восходящем тренде, а затем откатывается. Цена формирует бычий фрактальный разворот около уровня 0,618 инструмента коррекции Фибоначчи. Как только фрактал становится видимым (через два дня после минимума), начинается длинная сделка в соответствии с долгосрочным восходящим трендом.

Получение прибыли также может включать использование фракталов. Например, при открытии длинной позиции по бычьему фракталу трейдер может выйти из позиции, как только произойдет медвежий фрактал. Также можно использовать другие методы выхода, такие как цели по прибыли или скользящий стоп-лосс.

Дополнительные соображения по использованию фракталов

Вот несколько вещей, которые следует помнить при использовании фракталов.

• Это запаздывающие индикаторы.
• Поскольку фракталы очень распространены, их лучше всего комбинировать с другими индикаторами или стратегиями.На них нельзя полагаться изолированно.
• Чем длиннее временной период графика, тем надежнее разворот. Также важно отметить, что чем больше период времени, тем меньше сигналов генерируется.
• Лучше всего строить фракталы на нескольких таймфреймах. Например, торгуйте только краткосрочными фракталами в сторону долгосрочных. Как уже говорилось, сосредоточьтесь на длинных торговых сигналах во время более крупных восходящих трендов и сосредоточьтесь на коротких торговых сигналах во время более крупных нисходящих трендов.
• Большинство графических платформ теперь включают фракталы в список индикаторов.

Итог

Фракталы могут быть полезными инструментами при использовании в сочетании с другими индикаторами и методами. Фракталы можно использовать по-разному, и каждый трейдер может найти свой вариант. Один вариант — использовать индикатор Аллигатора, а другой — уровни восстановления Фибоначчи. Некоторым трейдерам фракталы могут нравиться, другим — нет. Они не являются обязательным требованием для успешной торговли, и на них нельзя полагаться исключительно.

Определение торговли бумагой

Что такое торговля бумагой?

Бумажная торговля — это смоделированная торговля, которая позволяет инвестору практиковаться в покупке и продаже, не рискуя реальными деньгами. Этот термин восходит к тому времени, когда (до распространения платформ онлайн-торговли) начинающие трейдеры практиковались на бумаге, прежде чем рисковать деньгами на живых рынках. Во время обучения бумажный трейдер записывает все сделки вручную, чтобы отслеживать гипотетические торговые позиции, портфели, а также прибыли или убытки.Сегодня большая часть практики торговли включает использование электронного симулятора фондового рынка, который выглядит и ощущается как настоящая торговая платформа.

Что вам говорит торговля бумагами?

Развитие торговых онлайн-платформ и программного обеспечения сделало бумажную торговлю более простой и популярной. Современные симуляторы позволяют инвесторам торговать на реальных рынках без привлечения реального капитала, и этот процесс может помочь оценить, есть ли у инвестиционных идей достоинства. Онлайн-брокеры, такие как TradeStation, Fidelity и thinkorswim TD Ameritrade, предлагают клиентам симуляторы торговли бумагами.

Ключевые выводы

• Торговля на бумаге — это имитация торговли, которая позволяет инвесторам практиковаться в покупке и продаже ценных бумаг.
• Торговля на бумаге позволяет протестировать новую инвестиционную стратегию, прежде чем использовать ее на реальном счете.
• Многие онлайн-брокеры предлагают клиентам бумажные торговые счета.
• Бумажные торги учат новичков ориентироваться на платформах и совершать сделки, но могут не отражать истинные эмоции, которые возникают в реальных рыночных условиях.

Например, paperMoney® от TD Ameritrade разработан, чтобы помочь клиентам опробовать различные варианты и различные инвестиционные стратегии, не беспокоясь о потере денег.Практически все в симуляторе совпадает с его многофункциональной торговой платформой thinkorswim, за исключением того, что инвестор не торгует реальными деньгами. Investopedia предоставляет бесплатный симулятор торговли акциями.

Чтобы получить максимальную выгоду от торговли на бумаге, инвестиционное решение и размещение сделок должны соответствовать реальной торговой практике и целям. Бумажный инвестор должен учитывать те же цели риска и доходности, инвестиционные ограничения и торговый горизонт, которые они использовали бы с реальным счетом. Например, для не склонного к риску долгосрочного инвестора было бы бессмысленно практиковать многочисленные краткосрочные сделки, как дневной трейдер.

Кроме того, бумажные транзакции могут применяться ко многим рыночным условиям. Например, сделка, размещенная на рынке, характеризующемся высоким уровнем волатильности рынка, может привести к более высоким затратам на проскальзывание из-за более широких спредов по сравнению с рынком, который движется упорядоченно. Проскальзывание происходит, когда трейдер получает цену, отличную от ожидаемой, с момента начала сделки до момента ее совершения.

Инвесторы и трейдеры могут использовать моделируемую торговлю, чтобы ознакомиться с различными типами ордеров, такими как стоп-лосс, лимитные ордера и рыночные ордера. Графики, котировки и новостные ленты также доступны на многих платформах.

Торговые счета на бумаге и реальные счета

Бумажная торговля может дать ложное ощущение безопасности и часто приводит к искаженной доходности инвестиций. Другими словами, несоответствие реальному рынку происходит потому, что торговля на бумаге не связана с риском реального подлинного капитала.Кроме того, торговля на бумаге позволяет использовать основные инвестиционные стратегии, такие как покупка по низкой цене и продажа по высокой цене, которые сложнее придерживаться в реальной жизни, но их относительно легко реализовать при торговле бумагами.

Дело в том, что инвесторы и трейдеры могут проявлять разные эмоции и суждения, рискуя реальными деньгами, что может привести их к разному поведению при работе с реальным счетом. Например, рассмотрим реальную сделку нового валютного трейдера, который открывает длинную позицию по евро по отношению к США.Доллар США опережает данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Если отчет окажется намного лучше, чем ожидалось, и евро резко упадет, то трейдер может удвоить ставку в попытке возместить убытки при торговле бумагами, а не принимать убытки, как это было бы целесообразно в реальной торговле.

Спекулятивный капитал

Что такое спекулятивный капитал?

Спекулятивный капитал включает средства, выделенные инвестором для единственной цели спекуляции, что означает, что эти средства предназначены для инвестиций с высоким риском / высокой доходностью.Этот капитал часто ассоциируется с чрезвычайной волатильностью и высокой вероятностью убытков. Большинство спекулянтов имеют краткосрочные инвестиционные горизонты и часто используют высокие уровни кредитного плеча для получения прибыли.

Спекулятивный капитал можно противопоставить терпеливому капиталу, который рассчитан на долгосрочную перспективу и ориентирован на хорошо изученные инвестиции.

Как работает спекулятивный капитал

Учитывая вышеупомянутую среднюю вероятность убытков при спекулятивной торговле, критически важно осуществлять хорошее управление рисками и не привязываться к определенной сделке эмоционально.Нередко можно увидеть, как начинающие инвесторы удерживают позицию до тех пор, пока она не потеряет почти всю свою стоимость. Учитывая их ограниченный опыт, начинающие трейдеры должны рассматривать весь свой торгуемый капитал как спекулятивный капитал. Другими словами, они должны инвестировать только ту сумму денег, которую они могут позволить себе потерять, без существенного ущерба для их образа жизни.

Поскольку нет двух одинаковых инвесторов, когда дело касается терпимости к риску и финансовых целей, определение определенных частей капитала как «спекулятивных» будет широко варьироваться в зависимости от архетипа инвестора.Возможно, лучший метод определения спекулятивного капитала — это определить сумму, которую инвестор готов (или может) потерять, не подвергая опасности свои инвестиционные планы или финансовые цели. На самом деле, всякий раз, когда есть шанс на убыток, инвестор спекулирует. Даже государственные казначейские векселя, фактически лишенные дефолта, могут иметь спекулятивный характер; в некотором смысле инвесторы спекулируют на инфляции.

Ключевые выводы

• Спекулятивный капитал включает средства, выделенные инвестором исключительно для спекулятивных целей.
• Таким образом, этот капитал часто ассоциируется с чрезмерной волатильностью и высокой вероятностью убытков.
• Поскольку нет двух одинаковых инвесторов, когда дело доходит до устойчивости к риску и финансовых целей, определение определенных частей капитала как спекулятивных будет широко варьироваться в зависимости от архетипа инвестора.

Психологический учет и спекулятивный капитал

Психологический учет — это обычная стратегия для специалистов по финансовому планированию, позволяющая приспосабливаться к спекулятивному зуду инвестора за «игровые деньги».«Психологический учет — это склонность людей разделять свои деньги на разные счета на основе различных субъективных критериев, включая источник денег и предполагаемое использование каждого счета.

Теория ментального учета предполагает, что в этом случае люди, вероятно, будут назначать разные функции каждой группе активов, результатом чего может быть иррациональный и пагубный набор поведения. Поскольку некоторые инвесторы любят следить за тенденциями, специалист по финансовому планированию может выделить определенную часть активов или притоков, например, деньги от бонуса, для спекулятивных операций.Такой подход удовлетворяет желание инвесторов погоняться за доходами или акциями, о которых они слышат на барбекю по соседству, но не рискует всем портфелем.

Купить The Dips Definition

Что такое Dips?

«Покупка на провале» означает покупку актива после того, как он упал в цене. Считается, что новая более низкая цена представляет собой выгодную сделку, поскольку «падение» — это только краткосрочный всплеск, и актив со временем, вероятно, отскочит назад и вырастет в цене.

Ключевые выводы

• Покупка на спаде относится к длинной позиции по активу или ценной бумаге после того, как их цена многократно упала в краткосрочной перспективе.
• Покупка на спадах может быть прибыльной при долгосрочных восходящих трендах, но невыгодной или более жесткой при длительных нисходящих трендах.
• Покупка на падении может снизить среднюю стоимость владения позицией, но следует постоянно оценивать риск и прибыль при покупке на понижении.

Понимание Buy the Dips

«Покупайте на спаде» — это обычная фраза, которую слышат инвесторы и трейдеры после того, как актив в краткосрочной перспективе упал в цене. После того, как цена актива падает с более высокого уровня, некоторые трейдеры и инвесторы рассматривают это как благоприятное время для покупки или добавления к существующей позиции.Концепция покупательских провалов основана на теории ценовых волн. Когда инвестор покупает актив после падения, он покупает по более низкой цене, надеясь получить прибыль, если рынок восстановится.

Покупка провалов имеет несколько контекстов и разные шансы на получение прибыли, в зависимости от ситуации. Некоторые трейдеры говорят, что они «покупают на спадах», если актив падает в рамках долгосрочного восходящего тренда. Они надеются, что восходящий тренд возобновится после падения.

Другие используют эту фразу, когда нет векового восходящего тренда, но они считают, что восходящий тренд может произойти в будущем.Поэтому они покупают, когда цена падает, чтобы получить прибыль от некоторого потенциального роста цен в будущем.

Если у инвестора уже есть длинная позиция и он покупает на спадах, считается, что он усредняет вниз — это стратегия инвестирования, которая включает покупку дополнительных акций после дальнейшего падения цены, что приводит к более низкой чистой средней цене. Если, однако, покупки на спаде не обнаруживают в дальнейшем подъема, говорят, что они добавляются к убыткам.

Ограничения покупки провалов

Как и все торговые стратегии, покупка на провалах не гарантирует прибыли.Актив может упасть по многим причинам, включая изменение его базовой стоимости. То, что цена ниже, чем раньше, не обязательно означает, что актив представляет хорошую ценность.

Проблема в том, что средний инвестор имеет очень слабую способность отличить временное падение цены от предупреждающего сигнала о том, что цены вот-вот упадут. Хотя может существовать непризнанная внутренняя стоимость, покупка дополнительных акций просто для снижения средней стоимости владения может не быть хорошей причиной для увеличения доли портфеля инвестора, подверженной влиянию изменения цены этой одной акции.Сторонники этого метода рассматривают усреднение как рентабельный подход к накоплению богатства; противники видят в этом рецепт катастрофы.

Акция, упавшая с 10 до 8 долларов, может быть хорошей возможностью для покупки, а может и нет. Могли быть веские причины, по которым акции упали, такие как изменение прибыли, мрачные перспективы роста, смена руководства, плохие экономические условия, потеря контракта и так далее. Если ситуация достаточно плохая, цена может упасть с до вплоть до 0 долларов.

BTFD, или «покупай на дипе», — это агрессивная стратегия покупки на провале, поощряемая трейдерами на горячих рынках, таких как Биткойн.

Управление рисками при покупке провала

Все торговые стратегии и инвестиционные методологии должны иметь некоторую форму контроля рисков. При покупке актива после того, как он упал, многие трейдеры и инвесторы устанавливают цену для контроля своего риска. Например, если цена акции упадет с 10 до 8 долларов, трейдер может решить сократить свои убытки, если цена акции достигнет 7 долларов.Они предполагают, что акция вырастет с 8 долларов, поэтому они покупают, но они также хотят ограничить свои потери, если они ошибаются, и актив продолжает падать.

Покупка на спадах, как правило, лучше работает с активами, имеющими восходящий тренд. Падения, также называемые откатами, являются регулярной частью восходящего тренда. Пока цена делает более высокие минимумы (на откатах или падениях) и более высокие максимумы на последующем трендовом движении, восходящий тренд сохраняется.

Как только цена начинает делать более низкие минимумы, цена входит в нисходящий тренд.Цена будет становиться все дешевле и дешевле, так как за каждым падением цены будут ниже. Большинство трейдеров не хотят удерживать убыточный актив и избегать покупок на спадах во время нисходящего тренда. Однако покупка на спадах при нисходящем тренде может быть подходящей для некоторых долгосрочных инвесторов, которые видят ценность в низких ценах.

Пример покупки дипа

Рассмотрим финансовый кризис 2007-08 гг. За это время резко упали акции многих ипотечных и финансовых компаний. Bear Stearns и New Century Mortgage оказались в числе наиболее пострадавших.Инвестор, который обычно практиковал философию «покупать на спаде», купил бы как можно больше этих акций, если бы цены в конечном итоге вернулись к уровням, существовавшим до падения.

Этого, конечно, никогда не было. Обе компании закрыли свои двери после значительной потери стоимости акций. Акции New Century Mortgage упали настолько низко, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановила торги. Инвесторы, считавшие акцию по 55 долларов за акцию выгодной сделкой по цене 45 долларов, понесли бы огромные убытки всего несколько недель спустя, когда цена упала ниже доллара за акцию.

Напротив, в период с 2009 по 2020 год акции Apple (AAPL) подорожали с 3 до более чем 120 долларов (с поправкой на дробление). Покупка на спаде в этот период была бы щедрым вознаграждением инвестора.

10-дневные торговые стратегии для начинающих

Дневная торговля — это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно.Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается продуманной стратегии.

Однако не все брокеры подходят для большого объема сделок, совершаемых дневными трейдерами. Но некоторые брокеры рассчитаны на дневных трейдеров. Вы можете проверить наш список лучших брокеров для дневной торговли, чтобы узнать, какие брокеры лучше всего подходят для тех, кто хотел бы заниматься дневной торговлей.

У онлайн-брокеров из нашего списка, Fidelity и Interactive Brokers, есть профессиональные или продвинутые версии своих платформ, которые имеют потоковую передачу котировок в реальном времени, расширенные инструменты построения графиков и возможность быстро вводить и изменять сложные ордера.

Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дневной торговли, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, общим стратегиям дневной торговли, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничить убытки.

Ключевые выводы

• Дневная торговля прибыльна только тогда, когда трейдеры относятся к ней серьезно и проводят свои исследования.
• Дневная торговля — это работа, а не хобби; относитесь к нему как к таковому — будьте усердны, сосредоточены, объективны и держите подальше эмоции.
• Здесь мы даем несколько основных советов и ноу-хау, чтобы стать успешным дневным трейдером.

1. Знание — сила

Помимо знания основных торговых процедур, дневные трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции — планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. Д.

Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

2.Откладывать средства

Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные внутридневные трейдеры рискуют менее 1–2% своего счета за сделку. Если у вас есть торговый счет на сумму 40 000 долларов США и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов США (0,5% * 40 000 долларов США).

Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы проиграть. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

3. Слишком много времени

Дневная торговля требует вашего времени.Вот почему это называется дневной торговлей. Фактически, вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быстрое движение — ключ к успеху.

4. Начни с малого

Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

Это означает, что если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам приобрести пятую часть акции.

5. Избегайте мелких акций

Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень малы.

Многие акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC).Если вы не видите реальную возможность и не провели свое исследование, держитесь подальше от них.

6. Время тех сделок

Многие заказы, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают исполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен. Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15-20 минут.

Средние часы обычно менее изменчивы, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку.Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

7. Сокращение убытков с помощью лимитных приказов

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордера? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

Тем временем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордера помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) для покупки и продажи.Более искушенные и опытные дневные трейдеры могут использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Будьте реалистичны в отношении прибыли

Стратегия не должна постоянно выигрывать, чтобы приносить прибыль. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, а методы входа и выхода четко определены и записаны.

9. Сохраняйте спокойствие

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют вам нервы. Как дневной трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны определяться логикой, а не эмоциями.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следить за своей формулой, а не пытаться гоняться за прибылью.Не позволяйте эмоциям взять верх над вами и откажитесь от своей стратегии. Среди дневных трейдеров есть мантра: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану».

Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дневной торговли, давайте рассмотрим некоторые причины, по которым дневная торговля может быть такой сложной.

Что делает дневную торговлю сложной?

Дневная торговля требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом.У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они в конечном итоге настроены на успех. Если вы присоединитесь к победителю, это означает, что они получат больше прибыли.

Дядя Сэм тоже захочет получить часть вашей прибыли, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по предельной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши потери компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор, вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям.Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

Решение, что и когда покупать

Дневные трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточиться — скажем, на акции, — типичный дневной трейдер обращает внимание на три вещи:

1. Ликвидность позволяет вам входить в акцию и выходить из нее по хорошей цене, например, с узкими спредами, или разницей между ценой покупки и продажи акции и низким проскальзыванием, или разницей между ожидаемой ценой сделки и актуальная цена.
2. Волатильность — это просто мера ожидаемого дневного диапазона цен — диапазона, в котором работает дневной трейдер. Более волатильность означает большую прибыль или убыток.
3. Объем торгов — это мера того, сколько раз акция покупается и продается за определенный период времени. Обычно это называется средним дневным объемом торгов. Большой объем указывает на большой интерес к акции. Увеличение объема акций часто является предвестником скачка цены вверх или вниз.

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать.В этом вам помогут следующие инструменты:

• Службы новостей в режиме реального времени : Новости движут акции, поэтому важно подписаться на службы, которые сообщают вам, когда появляются новости, потенциально движущие рынком.
• Котировки ECN / Уровня 2 : ECN или сети электронной связи — это компьютерные системы, которые отображают наилучшие доступные котировки спроса и предложения от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и исполняют приказы. Уровень 2 — это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заказов Nasdaq, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, регистрирующих все ценные бумаги, котирующиеся на Nasdaq, и внебиржевые доски объявлений.Вместе они могут дать вам представление об исполнении заказов в режиме реального времени.
• Внутридневные свечные графики : Подсвечники обеспечивают грубый анализ ценового действия. Подробнее об этом позже.

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать при восходящем тренде» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до того, как образовался треугольник. ) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня. »

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать ежедневно) и чаще всего производите движение цены в ожидаемом направлении. Если это так, у вас есть потенциальных точек входа для стратегии. Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

Решая, когда продавать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели по прибыли.Цели прибыли — наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые распространенные стратегии целевой цены:

Стратегия	Описание
Скальпинг	Скальпинг — одна из самых популярных стратегий. Он предполагает продажу почти сразу после того, как сделка становится прибыльной. Целевая цена — это любая цифра, которая переводится как «вы заработали деньги на этой сделке».«
Затухание	Затухание включает в себя продажу акций после быстрого движения вверх. Это основано на предположении, что (1) они перекуплены, (2) ранние покупатели готовы начать фиксировать прибыль и (3) существующие покупатели могут быть напуганы. Хотя эта стратегия и рискованна, она может быть очень полезной. Здесь целевая цена — это когда покупатели снова начинают вмешиваться.
Daily Pivots	Эта стратегия предполагает получение прибыли от дневной волатильности акций.Это делается путем попытки купить на минимуме дня и продать на максимуме дня. Здесь целевая цена — это просто следующий признак разворота.
Импульс	Эта стратегия обычно включает торговлю по выпуску новостей или поиск сильных трендовых движений, поддерживаемых большим объемом. Один тип импульсного трейдера будет покупать на выпуске новостей и двигаться по тренду до тех пор, пока он не покажет признаки разворота. Другой тип смягчит скачок цен. Здесь целевая цена — это когда объем начинает уменьшаться.

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано уровнем 2 / ECN и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли на прибыльных сделках, чем теряется при убыточных сделках. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

Дневные торговые графики и модели

Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

• Свечные модели, включая поглощающие свечи и доджи
• Технический анализ, включая линии тренда и треугольники
• Объем — увеличение или уменьшение

Есть много вариантов свечей, которые дневной трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании модель разворота дожи (выделена желтым на диаграмме ниже) является одной из самых надежных.

Изображение Джули Банг © Investopedia 2019

Как правило, ищите такую ​​закономерность с несколькими подтверждениями:

1. Во-первых, обратите внимание на скачок объема, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне. Примечание: это может быть как свеча доджи, так и следующие за ней свечи.
2. Во-вторых, ищите предшествующую поддержку на этом ценовом уровне. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD).
3. Наконец, посмотрите на ситуацию Уровня 2, которая покажет все открытые ордера и их размеры.

Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли дожи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию при благоприятных условиях.

Традиционный анализ графических паттернов также дает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

Как ограничить убытки при дневной торговле

Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков по позиции в ценной бумаге.Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций — выше недавнего максимума. Это также может быть связано с волатильностью.

Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае, например, треугольника, стоп-лосс может быть выставлен на уровне 0 долларов.02 ниже недавнего минимума колебания при покупке на прорыве или на 0,02 доллара ниже фигуры. (0,02 доллара — это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

Одна стратегия — установить два стоп-лосса:

1. Физический стоп-лосс, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей устойчивости к риску. По сути, это самая большая сумма денег, которую вы можете потерять.
2. Умственный стоп-лосс, установленный в точке, где нарушаются ваши критерии входа. Это означает, что если сделка совершит неожиданный поворот, вы немедленно закроете свою позицию.

Как бы вы ни решили выйти из своих сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете себе позволить — как в финансовом, так и в психологическом плане. Всякий раз, когда вы достигнете этой точки, сделайте остаток дня выходным. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска.Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Сделайте так, как минимум, от 50 до 100 сделок на бумаге, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

Если это так, продолжайте торговать стратегией на демо-счете в режиме реального времени.Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

Наконец, имейте в виду, что если вы торгуете с маржой — что означает, что вы занимаетесь своими инвестиционными средствами у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дневной торговли высоки) — вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только по прибыли, но и по убыткам, если сделка идет против вас. Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дневной торговли, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дневные трейдеры.

Базовые стратегии дневной торговли

Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать.Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

• Следование за трендом : Любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или продавать в короткую, когда они падают. Это делается исходя из предположения, что цены, которые постоянно росли или падали, продолжат расти.
• Противоположное инвестирование : Эта стратегия предполагает, что рост цен обратится и упадет. Противоположные покупатели покупают во время падения или короткие продажи во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.
• Скальпирование : это стиль, в котором спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, создаваемые спредом между ценой покупки и продажи. Этот метод обычно включает в себя быстрый вход и выход из позиции — в течение минут или даже секунд.
• Торговля на новостях : Инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или короткие продажи, когда есть плохие. Это может привести к большей волатильности, что может привести к более высокой прибыли или убыткам.

Дневную торговлю сложно освоить.Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При наличии достаточной практики и последовательной оценки результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

Как выбрать акции для дневной торговли

Дневная торговля — это набор торговых методов, при которых трейдер несколько раз покупает и продает на рынке в течение дня, чтобы использовать волатильность и тенденции внутридневной цены актива.Дневная торговля обычно является институциональной практикой, потому что финансовое учреждение может сильно использовать свои транзакции для повышения своей прибыльности, а также использовать сложные торговые алгоритмы.

Но поскольку многие брокерские компании теперь позволяют торговать в Интернете, внутридневная торговля может осуществляться обычными людьми практически из любого места, имея лишь несколько необходимых инструментов и ресурсов. Это также позволяет частным лицам участвовать в игре. Но внутридневная торговля по своей сути является инвестиционной стратегией с высоким риском, требующей большого усердия, знаний, опыта и терпения.

Прежде чем вы решите начать дневную торговлю, вам нужно выяснить, какие акции находятся на вашем радаре, и сосредоточиться на них. При таком большом количестве вариантов выбор акций, которые нужно добавить в список наблюдения, может оказаться непосильной задачей. Итак, как узнать, какие акции лучше всего подходят для этого типа торговли? Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых основных советах по выбору акций дневным трейдером.

Ключевые выводы

• Дневные трейдеры могут счесть сложной задачей сканирование множества акций в поисках торговых сигналов и отслеживание открытых позиций.
• Чтобы облегчить работу, попробуйте найти ликвидные акции с приличным объемом торгов и избегайте дешевых акций.
• Посмотрите на конкретные отрасли промышленности, где вы можете узнать об особенностях сектора и какие показатели лучше всего использовать для торговли этими компаниями.

Как выбрать акции для дневной торговли

Учитывайте свою позицию

Как и все остальное в вашей финансовой жизни, акции, которые вы выбираете для своей стратегии дневной торговли, должны быть адаптированы к вашим целям и вашей личной ситуации. В конце концов, не существует универсального подхода.

Подумайте, сколько у вас капитала, какой тип инвестирования вы собираетесь предпринять, и свою терпимость к риску. И не забывайте сбрасывать со счетов исследования. Лучший способ сделать это — изучить рынок, ознакомиться с финансовыми показателями компании, подумать о том, какие сектора лучше всего отражают ваши личные потребности, личность и ценности, и не забыть начать как можно раньше. Вам нужно будет хорошо начать торговый день, поэтому рекомендуется рассчитывать время в соответствии с открытием рынка.

При дневной торговле следует помнить о нескольких вещах: не привязывайтесь эмоционально к какой-либо конкретной акции. Помните, что дневная торговля — это наблюдение за моделями, чтобы выяснить, когда вам лучше всего входить и выходить, чтобы получить прибыль или минимизировать свои потери. И будьте в курсе новостей.

Вам не нужно быть привязанным к телевизору или к новостям, но вы должны знать, когда наступает сезон отчетности и как выглядит экономический календарь. Это должно помочь вам определить потенциальные акции на ваш торговый день.

Высокая ликвидность и волатильность в дневной торговле

На финансовых рынках ликвидность означает, насколько быстро актив можно купить или продать на рынке. Это также может относиться к тому, как торговля влияет на цену ценной бумаги.

Ликвидные акции легче торгуются в течение дня и, как правило, более дисконтируются, чем другие акции, что делает их дешевле. Кроме того, акции, предлагаемые корпорациями с более высокой рыночной капитализацией, часто более ликвидны, чем корпорации с более низкой рыночной капитализацией.Это потому, что на рассматриваемые акции легче найти покупателей и продавцов.

Акции, которые демонстрируют большую волатильность, также поддаются стратегиям дневной торговли. Таким образом, акции могут быть нестабильными, если их корпорация-эмитент испытывает большую дисперсию денежных потоков. Хотя рынки по большей части ожидают этих изменений, при появлении смягчающих обстоятельств внутридневные трейдеры могут извлечь выгоду из неправильной оценки активов. Неопределенность на рынке создает идеальную ситуацию для дневной торговли.

Ознакомьтесь с некоторыми финансовыми онлайн-сервисами, такими как Yahoo Finance или Google Finance. Эти сайты будут регулярно перечислять высоколиквидные и очень волатильные акции в течение дня. Вы также можете получить эту информацию на большинстве сайтов онлайн-брокеров в режиме реального времени.

Объем торгов и Индекс объема торгов (TVI)

Дневные трейдеры часто используют индекс объема торгов (TVI), чтобы определить, покупать ли акции. Этот индекс измеряет количество денег, поступающих и исходящих из актива.

Объем торгуемых акций — это мера того, сколько раз они покупались и продавались за определенный период времени — обычно в течение одного торгового дня. Больший объем указывает на более высокий интерес к акции — как положительный, так и отрицательный. Часто увеличение объема акций свидетельствует о приближении ценового движения.

Финансовые услуги

Корпорации финансовых услуг предоставляют отличные акции для дневной торговли. Например, Bank of America — одна из самых торгуемых акций на акцию, проданную за торговую сессию.Bank of America — главный кандидат для внутридневной торговли, несмотря на то, что к банковской системе относятся с повышенным скептицизмом, поскольку отрасль продемонстрировала системную спекулятивную активность.

Объем торгов Bank of America высок, что делает его относительно ликвидным акцией. По тем же причинам Wells Fargo также является очень популярной акцией для внутридневной торговли. Обе эти акции имеют высокие объемы торгов и неопределенные промышленные условия.

Социальные сети

Индустрия социальных сетей также была привлекательной целью для дневной торговли.Массовый приток компаний онлайн-медиа, таких как Snapchat и Facebook, сопровождался большим объемом торгов их акциями.

Более того, ведутся споры о способности этих компаний преобразовать свою обширную базу пользователей в устойчивый поток доходов. Хотя цены на акции теоретически представляют собой дисконтированные денежные потоки их корпораций-эмитентов, недавние оценки также принимают во внимание потенциальную прибыль компаний. Таким образом, некоторые аналитики утверждают, что это привело к более высокой стоимости акций, чем предполагают фундаментальные показатели.В любом случае, социальные сети продолжают оставаться популярной группой для дневной торговли акциями.

За географическими границами

В любом портфолио важно диверсифицировать. Это означает, что нужно смотреть за пределы собственного двора. Рассмотрите другие акции, котирующиеся на других биржах, включая индекс Hang Seng в Гонконге или Лондонскую фондовую биржу (LSE). Выход на мировой рынок даст вам доступ к иностранным акциям и потенциально более дешевым альтернативам.

Итог

Хотя это может быть рискованная инвестиционная стратегия, дневная торговля также очень распространена и может быть очень прибыльной, если вы знаете основы.Такие переменные, как относительная ликвидность, волатильность, объем торгов и переменные производственные условия, — все это факторы, влияющие на определение того, какие акции лучше всего подходят для дневной торговли.