Создание и карточка клиента
Создание и карточка клиента
Карточка клиента создается двумя способами:
- Вручную, в разделе «Клиенты» — «Создать»;
- Автоматически, как только клиент присылает вам обращение.
Для того, чтобы создать карточку «Клиента» откройте раздел «Клиенты» — «Создать» и заполните данные:
1. Имя — ФИО клиента. Обратите внимание, что имя подтягивается непосредственно из настроек соцсети, мессенджера, почты, если профиль создан автоматически по получении запроса от клиента. Это значит, что оно может быть некорректным или не соответствовать вашим нормативам и его надо изменить вручную;
2. Аватар — фотография клиента. Если клиент написал из соцсети, в которой у него установлен аватар, то он подтянется в Юздеск автоматически;
3.
4. Компания — укажите компанию, которую представляет клиент. Если в системе уже есть компании, то вы увидите список в выпадающем меню и сможете привязать к ним нового клиента;
5. Должность — должностная позиция клиента в компании. Важно знать, если вы взаимодействуете по бизнесу;
6. Заметка — поле для любой важной информации о клиенте. Например: «Клиент — известный журналист, предоставлять только проверенную информацию». Эта заметка будет подсказкой в карточке клиента на странице запроса;
7. Спамер — адреса добавляются в черный список и запросам автоматически присваивается статус «Спам»;
8. VIP — адреса добавляются в белый список, а значит, письма от этого клиента будут поступать всегда;
9.Телефоны — напишите номер телефона и поставьте его тип (домашний, мобильный, стационарный, факс и другой). В поле можете указать несколько номеров. При подключении телефонии вы сможете звонить клиенту, нажав на его номер в карточке запроса или чата;
11. Сайты — добавьте сайт клиента, если он представляет компанию;
12. Социальные сети — выберите название соцсети и укажите ссылку на профиль клиента в ней. Ссылка в карточке запроса и чата будет кликабельной для быстрого перехода на социальную страницу клиента;
13. Мессенджеры — выберите название мессенджера и укажите id клиента из системы;
14.
15. Адреса — пропишите адрес клиента и выберите его тип (например: домашний, рабочий или почтовый).
После внесения всех данных нажмите кнопку «Сохранить».
Каждый раз, когда клиент пишет сообщение, Юздеск проверяет, есть ли карточка клиента в системе (например, по почте/номеру телефона/идентификатору в мессенджере/ссылке на страницу в социальных сетях):
- Если клиента в системе нет — автоматически создается новый клиент, а данные заполняются, исходя из того, откуда он написал сообщение;
- Если клиент в системе есть — обращение прикрепляется к существующей карточке в системе.
При этом, Юздеск проверяет заполнено ли в карточке клиента поле «Язык»:
- Если поле не заполнено, Юздеск определит язык клиента по тексту, на котором отправлено обращение, и заполнит поле автоматически;
- Если поле заполнено или первый комментарий в карточке запроса от агента (внутренний/внешний) — система ничего не сделает. Если изначально поле заполнено неверным значением — измените его вручную.
В карточке запроса или чата в правом верхнем углу отображается контактная информация из карточки клиента, заметки, последние пять запросов, комментарии к постам и вложения, которые можно скачать. С доступной информацией о клиенте в карточке запроса можете работать не переходя в карточку клиента, например написать на почту, сделать вызов или перейти в другой запрос.
Нажав на иконку шестеренки, вы можете быстро «изменить» клиента для текущей карточки запроса или изменить почту, через которую происходит общение с клиентом.
Чтобы отредактировать другие данные в профиле клиента, нажмите на иконку с карандашом в карточке запроса, внесите изменения в соответствующие поля.
Перейти в карточку клиента можно через карточку запроса и чата, а также в разделе «Клиенты» — «Список». В карточке клиента отобразиться его аватар, контактные данные и история запросов.
Удалить карточку клиента из системы нельзя, только перевести его в режим удаленного «deleted client». Для этого нажмите на иконку с карандашом и, внизу карточки редактирования нажмите удалить. В карточке «deleted client» храниться информация о запросах и комментариях к постам.
Была ли статья полезна?
Да НетСпасибо за отзыв!
Посоветуйте, как нам улучшить статью
ОтправитьСпасибо за отзыв!
Карта клиента косметолога – индивидуальный документ, в котором собраны ключевые данные о конкретном пациенте, знание которых позволяет косметологу сделать свою работу более эффективной и безопасной: истории посещений, процедур, информация о достигнутых результатах, общем состоянии здоровья.
Материал подготовлен при поддержке Medik8 — самого быстрорастущего профессионального космецевтического бренда в Европе.
С какой целью заводится индивидуальная карта клиента косметолога?
Полученная информация позволяет
Снизить вероятность возникновения побочных реакций и осложнений после процедур
Только имея представление о состоянии здоровья клиента, его аллергических реакциях, индивидуальных особенностях, косметолог может подобрать максимально безопасную для конкретного пациента программу коррекции недостатков кожи.
Повысить результативность лечения/ухода
Анализируя историю посещений, процедур и их эффективности, косметолог видит, на какие методики лучше всего реагирует кожа клиента, и может скорректировать программу для достижения лучшего эффекта.
Подобрать оптимальные средства домашнего ухода
Имея объективные данные о препаратах, применяемых клиентом в домашних условиях, и их результатах, можно опять же добиться максимальной эффективности для конкретного пациента.
Сделать процесс лечения либо ухода безопасным не только для клиента, но и для косметолога
Информация о состоянии здоровья, наличии инфекционных заболеваний позволяет специалисту обезопасить не только пациента, но и себя, и других пациентов, отказать в процедуре в период обострения.
Упростить работу и сократить время на сбор информации перед каждой процедурой
Правильное ведение карты клиента косметологического кабинета позволяет быстро сориентироваться в текущей ситуации, задав буквально несколько вопросов. Нет потребности каждый раз собирать анамнез, расспрашивать об аллергических реакциях, эффекте прошлого лечения.
Эффективно работать с клиентом при смене специалиста
Карта клиента косметолога хранится в клинике или салоне красоты. Если процедуру проводит другой косметолог — а это абсолютно нормально, то все данные об анамнезе, процедурах, домашнем уходе остаются зафиксированными и доступными для работы с ними.
Это позволяет клиенту чувствовать предприятие в сфере красоты своим партнером, а не конкретного косметолога.
Пациент знает, что даже в случае отпуска, болезни или смены места работы его косметолога, он не потеряет возможности продолжить лечение на том же уровне, сохранить результаты, использовать методики и препараты, которые уже продемонстрировали эффективность.
Повысить лояльность и доверие клиентов
Профессиональный подход всегда воспринимается клиентами исключительно положительно, пациент видит, что о его безопасности заботятся, предлагают действительно индивидуальный подход к решению проблем кожи
Что должно быть в КАРТЕ КЛИЕНТА КОСМЕТОЛОГА:
- Общая и контактная информация: ФИО, дата рождения, адрес, телефон, дата обращения.
- Далее в косметологической карте клиента обязательно отражаются жалобы, проблемы, которые стремится решить пациент.
- Особенности образа жизни: физические нагрузки, питание, режим сна, вредные привычки, специфика места работы и т.п.
- Информация о состоянии здоровья: хронические болезни, принимаемые медикаменты, БАДы, витамины (в данный момент и в течение последних 6 месяцев), проведенные хирургические вмешательства, показатели артериального давления, особенности менструального цикла.
- В карте пациента косметолога обязательно отражаются данные относительно аллергических реакций, индивидуальной непереносимости препаратов.
- Далее следует блок, посвященный текущему состоянию кожи клиента: тип кожи (как правило, сопровождается рисунком-схемой для наглядности), тургор, чувствительность кожи, детальное описание состояния кожи (оптимально дополнять фотографией), тип старения, тип морщин и глубина их залегания (дополняется фотографией).
- В данном разделе карточки клиента косметолога также указываются косметологические процедуры, которые проводились ранее пациенту, отмечается история посещений косметолога, выбранные методики и препараты для текущего лечения, особенности домашнего ухода.
Как выглядит карта, образец карты клиента
Важно понимать, что не существует единого правильного, законодательно принятого образца карты клиента в косметологии. Решение о ведении этой документации принимает руководитель салона красоты или клиники. Не пытайтесь скопировать карту клиента косметолога – это ваш внутренний документ, имеющий индивидуальные особенности.
В случае с процедурами, которые требуют медицинской лицензии, ведение карты пациента косметолога является обязательным.
Современные косметологические клиники ведут карты клиентов в специальной компьютерной программе. Как и все другие документы, например, Лист консультации. Как правило, ПО позволяет настроить индивидуальные поля.
Компания Starlit Group, эксклюзивно представляющая Medik8 в Украине обеспечивает дерматологов и косметологов Картами клиентов.
Карта клиентов косметолога, страница 1 
Карта клиентов косметолога, страница 2 
Карта клиентов косметолога, страница 3Как развивать направление лазерной косметологии без покупки аппарата?
Читайте об этом здесь.
Связаться с менеджером MEDIK8 в Украине:
044 337 50 60
Оставить заявку
Теги: [ карточка клиента косметолога, косметологическая карта клиента, карта пациента косметолога образец, образец карты клиента в косметологии, карта клиента косметолога образец, индивидуальная карта клиента косметолога, карта клиента косметологического кабинета ]
Рекомендуем также посетить
21 сентября 2020
7 200 грн.Мнение портала СМ может не совпадать с мнением авторов.
Будь в курсе всего, что происходит в индустрии красоты в Telegram-канале СМ!
Комментарии для сайта CackleРекомендуем прочитать
Информация в карточке клиента – База знаний YCLIENTS
Вся информация, связанная с клиентом, разделена на 8 разделов.
Данные о клиенте относятся к категории персональных данных, их обработка и хранение регулируются законом ФЗ №152 «О персональных данных».
Примечание
Для регистрации в Роскомнадзоре как оператора персональных данных могут понадобиться следующие данные:
Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ (Адрес ЦОД). Центр обработки данных находится в дата-центре компании Servers.ru. Адрес в Москве: ул. Бутырский вал, дом 5, БЦ Ямская центр, 3 этаж, офис 305.
Раздел с данными о клиенте содержит следующую информацию:
- Имя клиента
- Сотовый телефон
- Дополнительный телефон
- Фото
- Категорию
- Пол
- Класс важности
- Скидку
- Номер карты
- Дату рождения
- Дополнительное поле (подробнее о дополнительных полях читайте в статье)
- Примечание
- Возможность записываться онлайн
- Сумму, на которую этому клиенту было продано услуг и товаров
- Сумму оплат по всем товарам и услугам
- Баланс
- Наличие установленного мобильного приложения (с указанием платформы и даты последнего использования)
В этом разделе указываются все записи клиента, сотрудники, к которым он записывался, услуги, которые были ему предоставлены, приобретенные товары, скидки и оплаченные суммы, комментарии к записи, а также указываются филиалы, которые посещал клиент.
В этом разделе отображаются данные о выручке по клиенту и его предпочтения за выбранный период.
В этом разделе отображается список сообщений, отправленных клиенту по всем каналам. Здесь также отображается их тип, статус и время доставки, содержание сообщения и канал.
В этом разделе вы можете отправить индивидуальное сообщение клиенту по двум каналам: SMS или PUSH-уведомление. Здесь также отображается информация о текущем балансе и стоимости отправки SMS.
В этом разделе вы можете оформить клиенту электронную карту и отправить ее на телефон или E-mail. Электронные карты позволяют клиентам пользоваться скидками и бонусами с помощью телефона.
Подробную информацию о возможностях и настройках электронных карт вы можете найти в статьях по ссылке.
В этом разделе отображается актуальный статус клиента в программе лояльности и предоставляет возможность выдать карту клиенту или удалить ее.
Здесь отображаются все сертификаты и абонементы, а также карты лояльности, которые были выданы клиенту, и информация по ним:
- сумма всех оплат;
- количество визитов;
- размер скидок;
- начисленные бонусы;
- акции, которые закреплены за этой картой;
- история всех операций по этой карте: дата, акция, сумма оплаты или начисленные бонусы;
- сгорание бонусов: количество бонусов и срок их действия;
- начисление/списание бонусов (вручную).
Подробную информацию обо всех возможностях раздела Лояльность (скидочные и бонусные карты, сертификаты и абонементы) вы можете найти в статьях по ссылке.
В этом разделе вы можете просмотреть историю общения с клиентом и прослушать звонки, если в компании настроена интеграция с IP телефонией.
В карточке клиента можно настроить отправку сообщений определенного типа или запретить отправку определенных видов сообщений.
Вы можете загрузить файлы клиента и хранить их в YCLIENTS. Список доступных форматов: jpeg, jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt. Максимальный размер файла: 12 Мегабайт.
Выдержка с документа:
Современный деловой оборот закрепил и распространил использование карточки предприятия, как единого свода данных организации. Постараемся разобраться, какие требования должны соблюдаться при составлении этого документа и какие правовые последствия влечет его использование.
Что такое карточка предприятия
Карточка предприятия это информационный лист с юридическими, регистрационными и контактными данными предприятия, организации и индивидуального предпринимателя для целей информирования третьих лиц (контрагентов, неопределенного круга лиц и др.).
Как используется карточка предприятия
- Карточку размещают на сайтах компаний, в разделе контактов, где ее удобно можно скачать, с последующим копированием данных для финансово-хозяйственных документов и переписки.
- Информационный лист высылают потенциальному партнеру, для проведения проверки контрагента в рамках процедуры должной осмотрительности.
- Карточку предприятия используют банки, а также она прикладывается к аукционной документации.
Что указывается в карточке предприятия
Как правило, в карточке предприятия указываются реквизиты организации, а также:
- полное наименование юридического лица;
- сокращенное наименование юридического лица;
- юридический адрес;
- фактический адрес;
- телефон и факс;
- адрес электронной почты;
- ОГРН;
- ИНН/КПП;
- платежные реквизиты: наименование банка; расчетный счет; корреспондентский счет; БИК;
- данные о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица: руководителе, иных должностных лицах/представителях юридического лица.
Судебная практика использования карточек предприятий
Однако анализ судебной практики позволяет прийти к выводу о том, что этому факту может придаваться правовое значение, в частности, следующее.
Может считаться надлежащим извещением направление юридически значимого сообщения по адресу, указанному в карточке предприятия (ст. 165.1 ГК РФ, Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2015 №06АП-4343/2015 по делу №А04-2492/2015, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.06.2015 №Ф04-18837/2015 по делу №А27-8947/2014, Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2017 №17АП-5030/2017-ГКу по делу №А60-63206/2016).
Факт направления карточки предприятия в совокупности с другими обстоятельствами может свидетельствовать о волеизъявлении юридического лица на заключение договора (ст. 432 ГК РФ, Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2016 №07АП-2794/2016 по делу №А45-19425/2015 (Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.08.2016 №Ф04-2994/2016 данное Постановление оставлено без изменения)).
Содержание карточки предприятия в части указания лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица (подписантов), в совокупности с другими доказательствами может свидетельствовать о наличии у лица полномочий выступать от имени юридического лица (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2015 №08АП-14632/2014 по делу №А75-8183/2014).
Примеры карточек предприятия
Образец для ООО, АО, ПАО
Образец для ИП
Поделиться с друзьями
Ссылки по теме:
Карточка учета основных сведений о клиенте
КАРТОЧКА
учета основных сведений о клиенте
-------------------------------------------T-------------------------------¬
¦Полное наименование организации ¦ ¦
¦(в соответствии с учредительными ¦ ¦
¦документами) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦Юридический адрес ¦ ¦
¦(в соответствии с учредительными ¦ ¦
¦документами) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦Почтовый (контактный) адрес ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦Ф.И.О. ответственного представителя, ¦ ¦
¦контактный телефон ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦Должность руководителя, Ф.И.О. ¦ ¦
¦(полностью), телефон ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦Идентификационный номер (ИНН/КПП) ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦Код организации по ОКПО ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦Код организации по ОКОНХ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦Полное наименование банка ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦Расчетный счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦Корреспондентский счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------------------------------+
¦БИК ¦ ¦
¦ ¦ ¦
L------------------------------------------+--------------------------------
Подпись должностного лица _____________________
М.П.
Подпись главного бухгалтера ___________________
- Чтение занимает 2 мин
В этой статье
Клиенты — это источник доходов. Необходимо зарегистрировать каждого клиента, которому осуществляется продажа, в карточке клиента. Карточки клиентов содержат сведения, необходимые для продажи продуктов клиенту. Дополнительные сведения см. в разделах Выставление счетов продажи и Регистрация новых товаров.
Перед регистрацией новых клиентов необходимо настроить различные коды продажи, которые можно будет выбирать при заполнении карточек клиентов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка продаж.
Примечание
Если существуют шаблоны клиентов для различных типов клиентов, при создании новой карточки клиента отобразится страница, с которой можно выбрать подходящий шаблон. Если существует только один шаблон клиента, для создания новых карточек клиентов всегда используется этот шаблон.
Создание новой карточки клиента
Выберите значок , введите Клиенты, затем выберите соответствующую ссылку.
На странице Клиенты выберите действие Создать.
Если существует только один шаблон клиента, откроется новая карточка клиента, некоторые поля которой будут заполнены сведениями из шаблона.
Если существует несколько шаблонов клиентов, будет открыта страница, на которой можно будет выбрать шаблон клиента. В этом случае выполните следующие два действия.
На странице Выбор шаблона для нового клиента выберите шаблон, который требуется использовать для новой карточки клиента.
Нажмите кнопку ОК. Откроется новая карточка клиента, некоторые поля которой будут заполнены сведениями из шаблона.
Заполните или измените поля в карточке клиента по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
На экспресс-вкладке Цены продажи вы можете увидеть специальные цены или скидки, предоставляемые для клиента при соблюдении определенных критериев, например по товару, минимальному количеству заказа или дате окончания. Каждая строка представляет специальную цену или скидку строки. В каждом столбце представлен критерий, который необходимо применить, чтобы гарантировать специальную цену, введенную в поле Цена за единицу, или скидку строки, вводимую в поле Скидка строки %. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах.
Теперь клиент зарегистрирован, и карточка клиента готова к использованию в документах продажи.
Удаление карточек клиентов
Если вы учли транзакцию для клиента, удалить карточку нельзя, потому что операции книги могут быть необходимы для аудита. Для удаления карточек клиентов с операциями книги обратитесь к партнеру Майкрософт, который может сделать это посредством кода.
Если эту карточку клиента требуется использовать в качестве шаблона при создании новых карточек клиентов, ее можно сохранить в качестве шаблона. Дополнительные сведения см. в следующем разделе.
Сохранение карточки клиента в качестве шаблона
- На странице Карточка клиента выберите действие Сохранить как шаблон. Страница Шаблон клиента открывается с карточкой клиента в виде шаблона.
- Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
- Для повторного использования измерений в шаблонах, выберите действие Измерения. Открывается страница Шаблоны измерений с отображением кодов измерений, настроенных для этого клиента.
- Измените или введите коды измерений, которые будут применяться к новым карточкам клиентов, созданным с помощью шаблона.
- Заполнив шаблон нового клиента, нажмите кнопку ОК.
Шаблон клиента добавляется в список шаблонов клиентов, чтобы можно было использовать его для создания новых карточек клиентов.
См. также
Определение способов оплаты
Объединение повторяющихся записей
Создание серий номеров
Продажи
Настройка продаж
Работа с Business Central