Как создать счет на оплату: Счет на оплату скачать, заполнить, распечатать онлайн — АНО "Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодёжных Инициатив"

Содержание

Создать счет на оплату

Чтобы создать новый счет на оплату, выберите в меню Выставить счет. Откроется форма для составления нового счета.

Как заполнить счет?

Ниже приведено подробное описание и пример заполнения всех полей в счете.

Номер и дата счета заполнятся автоматически при сохранении счета. Номер присваивается в соответствии с нумерацией документов (счета), а дата будет текущая. При необходимости номер и дату можно указать вручную.
Продавец и покупатель. Выберите продавца и покупателя. Если нужного контрагента нет в списке или это новый контрагент, тогда нажмите «показать все реквизиты», а затем «Добавить нового контрагента». Откроется форма добавления контрагента, заполните необходимые реквизиты и нажмите Сохранить.
Счет за… — укажите общее и краткое наименование товаров или услуг в счете (можно не заполнять).
…по Договору (номер, дата) — номер и дата договора, если счет выставляется на основании договора (можно не заполнять).

НДС — укажите налоговую ставку.
Валюта — укажите наименование и код валюты в соответствии с классификатором ОКВ.
Печатная форма счета — укажите необходимую печатную форму.

Товар и услуги

Наименование товара / услуги. Поле поддерживает многострочный текст.
Цена — указывается стоимость за единицу.
Кол-во — количество товаров / услуг.
Ед. изм.: Код и Имя — указывается код и наименование единицы измерения в соответствии с классификатором ОКЕИ.
НДС — налоговая ставка НДС.
Сумма — столбец считается автоматически, но также предусмотрен ручной ввод суммы, в этом случае стоимость за единицу рассчитается автоматически.

Примечание к счету

Примечание — укажите дополнительную информацию. Сроки поставки, условия оплаты, необходимые документы при получении товара, особенности товара или технические характеристики и т. д., всё, что считаете важным.

После заполнения данных нажмите Сохранить.

См. также как правильно заполнить Счет на оплату.

как оформлять и хранить — Контур.Бухта — СКБ Контур

Счет — это документ, который служит основанием для оформления платежного поручения на оплату товара или услуг поставщику. Счет может быть выставлен в рублях или в валюте. Счет в иностранной валюте оплачивается по курсу ЦБ РФ, действующему на день оплаты, если иное не предусмотрено договором.

Любое предприятие в процессе своей хозяйственной деятельности сталкивается со счетами на оплату. Как оформлять счета, можно ли принимать от поставщиков счета с ошибками, какие программы для выставления счетов существуют — узнаете из статьи.

Многие специалисты ошибочно считают счет на оплату первичным документом. Если обратиться к Закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ, станет понятно, что это не так. Первичный документ отражает факт хозяйственной жизни — поступление товара, списание денег, выдачу зарплаты и т. д (ст. 9 402-ФЗ). Сам по себе счет не свидетельствует о совершении хозяйственной операции.

Как оформить счет

Счет представляет собой документ, который служит основанием для оформления платежного поручения на оплату товара или услуг поставщику.

Счет может быть выставлен в рублях или в валюте. Счет в иностранной валюте оплачивается по курсу ЦБ РФ, действующему на день оплаты, если иное не предусмотрено договором.

Так как счет не относится к первичке, его форму компании разрабатывают самостоятельно. Обычно в него включают стандартные реквизиты, характерные для первичной документации: дату и номер счета, основание (реквизиты договора), наименование сторон, наименование товара (услуг), стоимость. Основной составляющей счета служат реквизиты банка.

Подберем надежного бухгалтера для обслуживания вашей фирмы.

Подробнее

Зачастую компании и вовсе обходятся без счетов. Оплатить товар можно на основании договора. А если перечисление денег происходит после получения товара, оплату можно произвести на основании накладной. Отсюда можно сделать вывод, что счет — это не обязательный документ.

Бывает и обратная ситуация, когда продавец и покупатель не заключают договор. В этом случае договором может служить счет на оплату. Перечисление денег поставщику будет служить согласием на осуществление сделки.

На практике можно встретить оригиналы счетов с подписями и печатью, счета в виде скана или распечатанные счета без подписей ответственных лиц. Оплату можно произвести по любому из описанных счетов. Если покупателю нужен оригинал счета, оформленный по всем канонам бухучета, целесообразно прописать порядок выставления счетов на оплату в договоре.

Как хранить счета

Законодательство не устанавливает правила хранения счетов. Однако многие компании хранят счета вместе с платежными поручениями. Порядок хранения счетов можно закрепить в учетной политике или в правилах документооборота организации.

Желательно хранить счета как минимум до завершения сделки. Это поможет избежать лишних споров с поставщиками.

Программы для выставления счета на оплату

Функция выставления счета, пожалуй, есть в любой бухгалтерской программе. Также многие интернет-банки дают возможность своим клиентам выписывать счета.

Как выставить счет на оплату от ИП и ООО по безналу

Очень часто отношения между ИП и организациями оформляются счетом на оплату. Одна из сторон выставляет счет клиенту, тот оплачивает его, а затем получает оплаченные товары или услуги. Сегодня статья для тех, кто не знает, что представляет собой счет на оплату и как его выставить.

Сразу хочется отметить, что выставлять счета и вести отчетность очень удобно в специальном сервисе.

Начнем с того, что счет на оплату представляет собой документ, который продавец выставляет на покупателя. В счете содержится следующая основная информация:

Сведения о продавце – кто выставил счет;
Сведения о покупателе – кому этот счет выставлен;
Список товаров или услуг, их количество – за что платит покупатель;
Цены на товары или услуги, общая сумма – сколько должен заплатить покупатель;
Реквизиты расчетного счета продавца – куда должен заплатить покупатель.

По сути, процесс выставления счета происходит следующим образом:

Потенциальный клиент связывается с продавцом, так как желает приобрести его товары/услуги;
Продавец на основании запроса клиента составляет счет на оплату и отправляет его покупателю;
Покупатель оплачивает указанную сумму на расчетный счет в банке продавца;
Продавец проверяет получение оплаты и поставляет товар/оказывает услуги покупателю.

Когда надо выставлять счет

Приведем несколько ситуаций:

Между контрагентами есть действующий договор, но в нем отсутствуют конкретные суммы товаров/услуг, их объем и сроки поставки/исполнения. Договор заключается на длительный период и содержит общие положения сотрудничества двух сторон. По мере необходимости в товарах/услугах клиент направляет запрос продавцу, а продавец выставляет ему счет согласно каждому конкретному запросу;

Между сторонами нет договорных отношений, а поставку товаров или оказание услуг надо произвести как можно быстрее. В этой ситуации продавец выставляет счет на оплату, а договор оформляется позднее.
Счет на оплату выставляется и в случае единоразовой поставки или услуги, когда сторонам нет смысла подписывать договор.

Таким образом, счет на оплату – документ, служащий основанием для осуществления покупателем оплаты продавцу, чтобы получить от него товары или услуги. Обратите внимание, чт

Как создать счет на оплату

Как правильно оформить счет на оплату, чтобы у плательщика не возникло вопросов? Нужно ли использовать унифицированный бланк или можно разработать свою форму? Ответы на эти вопросы мы приведем в данной статье.

Для чего нужно оформление счета

Ни в одном законодательном акте нет указания на то, что составление счета на оплату является обязательным мероприятием при проведении расчетов с контрагентами. Но вместе с тем выставление счета служит подтверждением того, что поставщик ждет оплаты услуг или товаров, а также он потребуется, когда договором не определена сумма к оплате.

На практике в учетных политиках компаний счет на оплату можно увидеть в перечне первичных документов. Это не совсем верно: счет на оплату является дополнением к другому документу (счету-фактуре, товарной накладной, акту выполненных работ и т.д.), а не «первичкой». Он фактически не отражает хозяйственных операций компании, а только лишь является письменно выраженным желанием поставщика получить оплату оказанных услуг или внесение авансового платежа.

Обратите внимание! Счет на оплату может иметь срок действия, например, три дня с момента выставления. Это означает, что плательщик должен оплатить его именно в этот срок, либо условия могут измениться (стоимость товара, сроки поставки и т.д.). После того, как указанный срок пройдет, счет становится недействительным.

Как составить счет на оплату

Унифицированной формы для того, чтобы сделать счет на оплату также не предусмотрено. Хозяйствующий субъект вправе разработать свой бланк или использовать тот, который предлагает автоматизированная система учета.

Вместе с тем в бланке счета нужно указать все реквизиты, которые четко обозначат следующие цели:

Кто и кому выставляет счет.
За что требуется оплата.
Детализированная стоимость услуг (товара): стоимость каждого наименования отдельно и итоговая сумма.
Куда произвести перечисление денежных средств (банковские реквизиты для оплаты).
Реквизиты, позволяющие идентифицировать документ (номер, дата).

Если предприятие разрабатывает свою форму счета на оплату, то ее нужно утвердить в учетной политике предприятия, либо в другом локально-нормативном акте. Там же обычно прописывается порядок, как оформить счет на оплату (внесение обязательных реквизитов, нумерация, право подписи и т.д.).

Оформление счета на оплату: обязательные реквизиты

В счет на оплату вносят следующие реквизиты:

Наименование документа «Счет на оплату».
Данные поставщика. Они включают в себя полное его наименование и банковские реквизиты для перечисления денежных средств. К внесению этих данных нужно отнестись очень внимательно – если в них есть ошибка, то платеж покупателя не пропустит банк.
Наименование покупателя (Ф.И.О. для ИП и физлиц). Для полной идентификации покупателя сюда нужно добавить его юридический адрес и ИНН/КПП, можно внести банковские реквизиты.
Дата выставления счета и его порядковый номер.
Предмет оплаты и его стоимость. Как правило, данная информация оформляется в виде таблицы, в которой указываются: наименование товара (услуги), единица измерения, стоимость единицы, НДС (при необходимости), или «Без НДС», конечная стоимость товаров (услуг). Итоговая сумма пишется цифрами и прописью.
Подписи должностных лиц, удостоверяющие информацию, содержащуюся в счете. Обычно в этом качестве указывают главного бухгалтера и руководителя, но на практике они могут делегировать данные полномочия другому ответственному работнику, согласно соответствующему приказу руководителя.
Печать ставится только при ее наличии. На этот документ не обязательно ставится гербовая печать, поэтому допустимо поставить оттиск печатей для внутреннего пользования (например, «Для финансовых документов», «Бухгалтерия» и т.д.).

Создать счет на оплату можно и с помощью специализированных программ на основании внесенных первичных документов (договоров, товарных накладных и т.д.). Один экземпляр счета передается покупателю, а второй остается у продавца (поставщика).

Заполненный образец счета на оплату можно посмотреть здесь.

Оформление счетов на оплату не является прямой обязанностью поставщика. Счет не относится к первичным документам, а служит указанием на то, что поставщик ждет оплаты. Форма этого документа определяется на усмотрение предприятия, которое выставляет счет, но она должна содержать все реквизиты, которые позволяют конкретизировать, кому и за что нужно произвести оплату.

Как работать в сервисе Выставить-счет.рф

Перед началом работы ознакомьтесь с общей схемой работы в сервисе «Выставить счет».

1Регистрация Чтобы начать выставлять Счета необходимо зарегистрироваться. См. также: как изменить пароль, как восстановить пароль, как подключить платный тариф.

2Создать базу счетов После регистрации необходимо создать новую базу счетов. См. также: многопользовательская работа, как добавить пользователя, права доступа, база счетов.

3Добавить свою организацию Чтобы выставить счет от своей организации, необходимо сначала добавить реквизиты продавца (свои реквизиты). См. также: выбор ставки НДС, выбор валюты, как добавить логотип, печать и подпись, нумерация документов, преамбула для Акта.

4Добавить контрагента Чтобы выставить счет клиенту, необходимо сначала добавить контрагента (реквизиты покупателя). См. также: заполнить по ИНН, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

5Выставить счет на оплату Теперь можно выставить счет на оплату. Выберите продавца и покупателя, добавьте товары и услуги, укажите их стоимость, ставку НДС и единицу измерения. См. также: счет без НДС, отправить счет по e-mail, распечатать счет, проставить оплату счету, как изменить счет, копия счета, удалить счет

6Список счетов В списке отображается номер и дата счета, наименование продавца и покупателя, сумма счета, документы (акты, товарные накладные, счета-фактуры), а также перечень товаров и услуг. См. также: как проставить оплату счету, отметка о получении оригиналов документов.

7Акт, ТОРГ-12, Счет-фактура, УПД Чтобы создать первичные документы выберите нужный счет и на его основании создайте акт, товарную накладную, счет-фактуру или УПД. См. также: как создать Акт, как создать ТОРГ-12, как создать Счет-фактуру, как создать УПД, как создать Квитанцию Сбербанка ПД-4.

8Дополнительные возможности Расширьте возможности сервиса «Выставить счет» и подключите дополнительные опции. См. также: тарифы, счет по e-mail, заполнить по ИНН, резервная копия, автовыставление счетов, экспорт документов, копия базы счетов, мобильная версия, интернет соединение.

Генератор счетов

: 5 простых способов создания счетов

Если вы владелец малого бизнеса, вам необходимо знать, как создавать счета. Хорошая новость в том, что это довольно просто, особенно если вы используете правильные инструменты для оптимизации процесса.

Когда дело доходит до создания счета-фактуры, у вас есть несколько вариантов. Если вы новичок в выставлении счетов, существует множество сервисов, которые предоставляют базовые шаблоны счетов. Если вы какое-то время выставляете счета и хотите усовершенствовать свой процесс, существуют также программы для выставления счетов, которые могут упростить и безболезненно выставлять счета вашим клиентам.Square Invoices позволяет вам создавать и отправлять профессиональные счета со своего компьютера, а теперь и с телефона. Вот пять самых популярных способов выставления счета.

Начните работу с квадратными счетами

Отправляйте онлайн-счета из любого места, чтобы быстро получать оплату.

1. Как создать счет в Google Docs

Google Docs предоставляет возможность простого обмена для создания документа счета. С помощью легко загружаемых шаблонов вы можете быстро создать счет или начать с нуля и создать свой собственный.Чтобы использовать шаблон счета в Google Документах:

Войдите в свою учетную запись Google и перейдите на свой Google Диск.
Нажмите кнопку «+ Создать» и прокрутите вниз до Google Docs в раскрывающемся меню. Щелкните стрелку рядом с ним и выберите «Из шаблона». Вы попадете на страницу шаблонов.
Введите «счет-фактура» в строке поиска на странице шаблонов. В результатах должен появиться набор шаблонов счетов. Просмотрите варианты и выберите лучший шаблон счета для вашего бизнеса.
Заполните новую страницу выбранным шаблоном. Сюда входят настраиваемые поля ввода с такими вещами, как название компании, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, логотип, условия оплаты и официальное имя получателя платежей для получения платежей.

2. Как создать счет с помощью бесплатного генератора счетов

Если вы не используете ни одну из вышеперечисленных программ или их шаблонов, вы можете использовать бесплатный генератор счетов. Square и несколько бухгалтерских программных сервисов, таких как QuickBooks, предлагают профессиональные образцы счетов.Чтобы использовать бесплатный шаблон счета от Square, выполните следующие действия:

На странице шаблона квадратной накладной выберите цвет и формат файла для накладной, которую вы хотите создать.
Введите свой адрес электронной почты во всплывающем окне, и шаблон откроется в новой вкладке. Если вы не видите всплывающий шаблон сразу, проверьте настройки блокировки всплывающих окон для веб-сайта Square.
Добавьте в поля ввода название вашей компании, имя клиента, сроки отправки и оплаты, позиции и суммы.
Загрузите счет и отправьте его клиенту в виде вложения.

3. Как создать счет в Microsoft Word.

В Word есть множество простых профессиональных шаблонов. Такой способ создания счетов-фактур может хорошо работать, особенно если вы хорошо знакомы с программным обеспечением. Однако это может быть немного громоздко. Это особенно верно, когда речь идет о получении денег. Распечатка и отправка бумажных счетов-фактур обычной почтой может занять длительное время.

И даже если вы отправляете файл Word по электронной почте, вы должны выяснить, как клиенты будут платить вам. Обычно это включает использование сторонней системы (например, приложение для онлайн-платежей) или отправку им физического чека. Но если вы по-прежнему предпочитаете создавать счета в Word, вот как это сделать:

Выберите шаблон счета Word в разделе «Новый» меню «Файл».
Найдите значок «Счет-фактура» в диалоговом окне (обычно слева) и выберите тип счета-фактуры, который лучше всего соответствует вашим потребностям.
Установите профессиональный заголовок, содержащий контактную информацию вашей компании: название компании, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты и логотип компании.
Введите информацию о клиенте (обычно внизу и на противоположной стороне от контактной информации вашей компании). И обязательно укажите название компании, почтовый адрес, номер телефона и электронную почту.
Включите уникальный номер счета, дату составления счета и дату платежа.
Укажите способ оплаты, чтобы четко обозначить ожидания.
Разбейте продукты или услуги на описания позиций, а также расходы, связанные с каждой из них. Подсчитайте итоговую сумму, включая применимые налоги с продаж, плату за доставку и т. Д. Полезно указать общую сумму жирным шрифтом, чтобы она четко выделялась. Затем загрузите счет-фактуру.

4. Как создать счет в Microsoft Excel.

Excel предлагает множество чистых, простых в использовании шаблонов счетов-фактур в зависимости от ваших потребностей.Однако вы можете столкнуться с теми же логистическими проблемами, что и отправка счетов через Word.

Откройте новую книгу в меню «Файл» и найдите значок «Счет-фактура» в диалоговом окне (обычно слева).
Выберите тип счета-фактуры, который лучше всего соответствует вашим потребностям — от базового счета-фактуры продукта до счетов-фактур за определенные типы услуг.
Заполните настраиваемые поля ввода такими вещами, как название компании, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, логотип, идентификатор клиента (если применимо), условия оплаты и официальное имя получателя платежей для получения платежей.
Не забудьте указать уникальный номер счета, описание продуктов или услуг и информацию о клиенте.

5. Как создать счет-фактуру онлайн с помощью Square Invoices.

Square Invoices есть профессиональные готовые шаблоны счетов, которые вы можете использовать, чтобы сохранять порядок и экономить время. Все счета собраны в одном месте (на вашей панели Square Dashboard), поэтому легко отслеживать, что было оплачено, а что нет.Онлайн-счета Square настраиваются, что означает, что вы можете делать такие вещи, как применять скидки (без необходимости выполнять математические вычисления на своей стороне) и добавлять настраиваемое поле чаевых (на случай, если клиенты склонны оставить вам небольшой бонус). Вы даже можете включить планирование счетов-фактур или регулярные платежи, чтобы получить большую гибкость при отправке счетов.

Square Invoices имеет четкую цену — всего 2,9% плюс 30 центов за оплаченный счет. Если ваш клиент платит кредитной или дебетовой картой, хранящейся в файле, это 3.5 процентов плюс 15 центов. А счета-фактуры легко отправлять — их можно выставлять прямо со своего мобильного устройства или со своей Square Dashboard.

Создание квадратного счета на рабочем столе

Зарегистрируйте бесплатную учетную запись здесь.
Перейдите на страницу Счета в онлайн-панели Square Dashboard.
Нажмите Создать счет.
Выберите клиента из своего каталога клиентов или введите новое имя и адрес электронной почты.Вы можете ввести до девяти получателей.
Добавьте данные счета и любые применимые скидки.
Щелкните Отправить.
Когда ваши клиенты получают счет по электронной почте, они могут безопасно оплачивать вам онлайн. Деньги обычно переводятся на ваш банковский счет в течение одного или двух рабочих дней.

Создание квадратного счета в приложении для выставления счетов

Загрузите приложение Square Invoices на свое устройство iOS или Android.
Создайте бесплатную учетную запись Square или войдите в систему с существующей учетной записью Square.
Нажмите значок «+» на панели навигации и выберите «Счет-фактура» .
Нажмите «Добавить клиента» и либо выберите существующего клиента из вашего Каталога, либо нажмите «Создать клиента» , чтобы ввести имя и адрес электронной почты вашего клиента.
Нажмите «Добавить элемент» , чтобы добавить элемент из библиотеки предметов или добавить произвольное количество.
Добавьте собственное сообщение, установите автоматические напоминания или запросите депозит, если необходимо.
Нажмите Отправить .
Когда ваши клиенты получают счет по электронной почте, они могут безопасно оплачивать вам онлайн. Деньги обычно переводятся на ваш банковский счет в течение одного или двух рабочих дней.

Подробнее о приложении Square Invoices.

Отправляйте квадратные счета онлайн | Square Support Center

Запрашивайте оплату товаров или услуг с помощью Square Invoices из вашей онлайн-панели Square, из приложения Square Invoices или из приложения Square Point of Sale с помощью поддерживаемого мобильного устройства. Вы можете создавать и отправлять счета-фактуры, создавать повторяющиеся серии счетов-фактур, создавать и отправлять оценки и планировать доставку счетов.

Примечание: Обязательно следуйте рекомендациям по квадратным счетам.

Комиссия за квадратные счета

Вы можете отправлять неограниченное количество счетов за плату в размере 2.9% + 30 ¢ . Комиссия взимается в момент оплаты счета вашим клиентом с помощью кредитной или дебетовой карты, Apple Pay или Google Pay. Если ваш клиент платит физической или электронной подарочной картой, комиссия будет взиматься при продаже подарочной карты, но не при ее использовании для оплаты счета.

Если вы используете Card on File для сохранения и списания средств с платежных карт клиентов, вы заплатите немного большую комиссию в размере 3,5% + 15 шекелей, если для оплаты счета используется сохраненная карта. Более высокая комиссия за транзакции с использованием карты в файле связана с большим риском, связанным с этими платежами, поскольку ни платежная карта, ни владелец карты не должны присутствовать для осуществления платежа.

Примечание : Когда ваш клиент вносит депозит или частичную оплату, с вас взимается 2,9% + 30 ¢ за депозит.

Создание счетов-фактур в Интернете

Перейдите к Счета-фактуры на онлайн-панели Square Dashboard> Создайте счет-фактуру .
Выберите клиента из своего каталога клиентов или введите новое имя и адрес электронной почты или номер телефона. Вы можете ввести до 9 получателей.
Добавьте необязательный заголовок счета-фактуры и отредактируйте идентификатор счета-фактуры в соответствии с вашими записями.
Добавьте в личное сообщение. Если вы хотите использовать одно и то же сообщение для всех своих счетов-фактур, выберите Сохранить как сообщение по умолчанию .
В разделе Метод доставки выберите, хотите ли вы отправить клиенту этот счет по электронной почте или вручную поделиться ссылкой на счет. Если у вашего клиента есть карточка в досье, вы сможете выбрать ее в этом меню.
Выберите Периодичность для этого счета. Он может быть отправлен как разовый или повторяющийся счет-фактура .Если вы создаете повторяющуюся серию счетов-фактур, выберите даты начала и окончания, а также периодичность и сроки оплаты.
Выберите предметы и типы единиц, затем примените модификаторы, примечания и налоги, нажав Настроить .
Добавьте применимые скидки:
- Чтобы добавить скидку ко всей накладной, щелкните Добавить скидку .
- Чтобы добавить скидку на конкретный товар, щелкните Настроить рядом с товаром. Примечание : К товару могут применяться только существующие скидки с фиксированным процентом. Вы должны настроить налоги и создать скидки, прежде чем добавлять их в счет.
Нажмите Отправить , если вы отправляете разовый счет, или Schedule , если вы создаете серию повторяющихся счетов. Если вы снимаете средства с имеющейся платежной карты клиента, выберите платежную карту из раскрывающегося списка под Метод выставления счета > выберите дату для списания средств с карты> График или Заряд при немедленной отправке.

Примечание : Перед отправкой счета выберите Предварительный просмотр в верхнем правом углу, чтобы просмотреть счет так, как его увидит ваш клиент. Вы также можете нажать Сохранить как черновик , чтобы сохранить текущую версию для дальнейшей работы или сохранить ее в качестве шаблона для копирования и отправки в любое время.

Когда вы отправляете счет на оплату, каждый получатель имеет возможность оплатить счет любой принятой платежной картой, Apple Pay или Google Pay. И вы, и ваш клиент получите электронное письмо с подтверждением, как только счет будет оплачен кредитной картой или вашим клиентом.

Чтобы оплачивать счета с помощью Square, ваш клиент должен выполнить следующие действия:

Вы также можете взимать плату за счет, вручную введя платежную карту клиента из онлайн-панели Square Dashboard. Для этого выберите счет-фактуру и нажмите Добавить платеж > введите платежную карту клиента.
Вы сможете взимать полные платежи, а также множественные платежи и депозиты.

Отправка счетов-фактур вручную через панель управления

Перейдите к Счета-фактуры на онлайн-панели Square Dashboard> Создайте счет-фактуру .
Выберите клиента из своего каталога клиентов или введите новое имя и адрес электронной почты или номер телефона. Вы можете ввести до 9 получателей.
Добавьте необязательный заголовок счета-фактуры и отредактируйте идентификатор счета-фактуры в соответствии с вашими записями.
Добавьте в личное сообщение. Если вы хотите использовать одно и то же сообщение для всех своих счетов-фактур, выберите Сохранить как сообщение по умолчанию .
В разделе Метод доставки выберите ручной доступ к ссылке на счет-фактуру.Этот счет и любые прикрепленные файлы не будут отправлены вашему клиенту по электронной почте, но могут быть переданы по ссылке после ее создания. Если у вашего клиента есть карточка в досье, вы сможете выбрать ее в этом меню.
Выберите Периодичность для этого счета.
Выберите предметы и типы единиц, затем примените модификаторы, примечания и налоги, нажав Настроить .
Добавьте применимые скидки:
- Чтобы добавить скидку ко всей накладной, щелкните Добавить скидку .
- Чтобы добавить скидку на конкретный товар, щелкните Настроить рядом с товаром. Примечание : К товару могут применяться только существующие скидки с фиксированным процентом. Вы должны настроить налоги и создать скидки, прежде чем добавлять их в счет.
Нажмите Create , если вы отправляете одноразовый счет, или Schedule , если вы создаете серию повторяющихся счетов. Скопируйте URL-адрес счета-фактуры в буфер обмена, чтобы отправить счет-фактуру своим клиентам по электронной почте, текстовым сообщениям или через любой канал социальных сетей.Если вы снимаете средства с имеющейся платежной карты клиента, выберите платежную карту из раскрывающегося списка под Метод выставления счета > выберите дату для списания средств с карты> График или Заряд при немедленной отправке.

Создать оценку

Square Invoices позволяет вам отправить оценку счета. Как только счет будет принят, вы можете быстро преобразовать его в счет, чтобы быстро получить оплату.

Для начала:

Перейдите к Счета-фактуры на своей онлайн-панели Square Dashboard.
Щелкните Estimates в боковом меню и выберите Create Estimate .
Выберите клиента из своего каталога клиентов или введите новое имя и адрес электронной почты или номер телефона. Вы можете ввести до 9 получателей.
Добавьте необязательный заголовок Estimate Title и отредактируйте Invoice ID в соответствии с вашими записями.
Добавьте в личное сообщение. Если вы хотите использовать одно и то же сообщение для всех своих счетов-фактур, выберите Сохранить как сообщение по умолчанию .
Выберите Дата отправки и Дата истечения для этого счета-фактуры. Это может быть сразу, через 7 дней, 14 дней, 30 дней или в конце месяца.
Выберите предметы, затем примените модификаторы, примечания и налоги.
Щелкните Добавить скидку , чтобы добавить применимые скидки ко всему счету.

Чтобы загрузить файл .CSV с оценками счета, щелкните Экспорт на вкладке Оценки .

Примечание : оценки не будут отображаться как транзакция ни в одном из ваших отчетов. Смета не включает перевод денежных средств и должна использоваться только для оценки стоимости и объема услуг, которые будут оказаны.

Приложите договор к своим счетам-фактурам или оценкам

Вы можете прикрепить контракт Square непосредственно к своим счетам-фактурам или оценкам из вашей онлайн-панели Square Dashboard. Связывая контракт со своим счетом (счетами) или оценкой (счетами), вы сможете задокументировать подписанное соглашение и сформулировать четкие ожидания с вашим клиентом, что повысит вашу защиту от спорных платежей.

Для начала:

1. Перейдите на вкладку Счета в онлайн-панели Square Dashboard.

2. Выберите Создать счет-фактуру .

3. После того, как вы заполнили необходимые данные счета, выберите Присоединить квадратный контракт в разделе «Дополнительные параметры». Примечание : Вы можете прикрепить подписанные или неподписанные контракты, но не проекты.

4. Используйте инструмент поиска, чтобы выбрать нужный контракт Square, затем выберите Сохранить .

Создание оценки с несколькими пакетами

Square Invoices также позволяет вам отправлять оценку с несколькими пакетами, которые включают группы товаров или услуг по сопутствующим ценам, позволяя покупателю выбрать, какой пакет он предпочитает приобрести. Это позволяет вам тратить меньше времени на отправку нескольких оценок для одной и той же работы и больше времени на закрытие сделки.

Чтобы отправить смету с несколькими пакетами:

Перейдите к Счета-фактуры на своей онлайн-панели Square Dashboard.
Щелкните Estimates в боковом меню и выберите Create Estimate .
Выберите клиента из своего каталога клиентов или введите новое имя и адрес электронной почты или номер телефона. Вы можете ввести до 9 получателей.
Добавьте необязательный заголовок Estimate Title и отредактируйте идентификатор счета в соответствии с вашими записями вместе с сообщением или приложением > нажмите Next .
На странице Пакеты укажите Заголовок пакета , Описание и Вложения , если необходимо.
Выберите Добавить элемент , чтобы включить элементы из библиотеки элементов, и выберите Настроить , если вам нужно изменить цену или общую сумму для элемента (ов). Щелкните Добавить скидку , если вы хотите применить скидку к пакету.
Когда вы закончите создание пакета, вы можете выбрать Дублировать для репликации пакета или нажать кнопку (+) рядом с Добавить пакет , чтобы создать другой пакет для включения в оценку. Примечание : Всего вы можете создать до 9 пакетов.
Щелкните Next , чтобы просмотреть и отправить свою оценку. Укажите способ доставки , Дата отправки и Срок годности . Или выберите Сохранить как черновик , если вы хотите сохранить смету, не отправляя ее.

После отправки сметы с несколькими пакетами она появится на вкладке «Сметы» в разделе Счета-фактуры на панели инструментов.Вы можете нажать на оценку, чтобы просмотреть подробные сведения об оценке, просмотреть отклоненные пакеты (если есть), Изменить или Отметить как принятый . Если покупатель принял смету, вы увидите возможность вручную преобразовать в счет-фактуру .

Примечание : Многопакетные оценки имеют ограниченную функциональность в мобильном приложении Square Point of Sale. В настоящее время эта функция недоступна в приложении Square Invoices. Для полноценного использования вы можете использовать функцию Square Dashboard.

Преобразование оценки в счет-фактуру

Отправив оценку, выберите ее, чтобы просмотреть подробные сведения об оценке> щелкните Еще > Преобразовать в счет-фактуру .

При отправке сметы вы можете выбрать автоматическое преобразование сметы в счет-фактуру после того, как ваш клиент примет вашу оценку, или сохранить счет-фактуру как черновик для отправки позже. Если вы выбрали автоматическое преобразование оценок в счета-фактуры, название и описание счета-фактуры останутся такими же, как и оценка, и покупатель сможет завершить оплату после принятия.

Чтобы включить функцию автоматического преобразования:

Войдите в приложение Invoices
Создайте смету. В разделе Communications процесса создания оценки вы увидите опцию Автоматически преобразовывать
Включить Автоматически преобразовать .
У вас будет возможность сохранить автоматически преобразованный счет как черновик или автоматически отправить покупателю.

Настройки счета по умолчанию используются для полей, которые не используются в смете. Например, напоминания о счетах основаны на настройках счета по умолчанию. Вы можете отключить эту функцию в любое время для любой оценки.

Примечание : эта функция доступна только через Square Dashboard и на устройствах iOS. Опция автоматического преобразования в настоящее время недоступна на устройствах Android.

Расширенное выставление счетов

Добавить приложения к счетам

Вы можете добавить вложение, например контракт или изображения, прямо в квадратный счет, чтобы у вашего клиента была вся информация о покупке в одном месте.

При создании счета щелкните Добавить вложения , чтобы загрузить документы или изображения со своего компьютера.

Примечание. Файлы изображений и PDF-файлы могут быть загружены с общим ограничением размера файла 25 МБ, но не более 10 файлов. Вы можете загружать файлы типов PDF, PNG и JPG.

Добавьте дополнительные вложения по одному или удалите загруженные вложения, щелкнув X .
Продолжите создание счета, затем Отправьте или График .

Перед отправкой счета выберите Предварительный просмотр в верхнем правом углу, чтобы просмотреть счет так, как его увидит ваш клиент. Вы также можете нажать Сохранить как черновик , чтобы сохранить текущую версию для дальнейшей работы.

Не используйте эту функцию для загрузки какой-либо Личной информации о здоровье, незаконного контента или контента, нарушающего Условия использования Square . Загружаемый вами контент может быть просмотрен и использован Square в связи с оспариванием возвратного платежа.

Добавить автоматические напоминания к счетам

Включите автоматические напоминания для ваших клиентов, когда срок оплаты счета приближается или просрочен.

В процессе создания счета-фактуры перейдите к Дополнительные параметры > отметьте Запланировать напоминания об оплате для этого счета-фактуры . По умолчанию напоминание будет автоматически отправлено через 1 и 3 дня после установленного срока.
Чтобы установить собственные напоминания, щелкните Изменить напоминания .
Измените два параметра по умолчанию и / или щелкните Добавить напоминание , чтобы добавить еще один параметр.

Подробнее о настройках уведомлений Square Invoices.

Создание серии повторяющихся счетов

Если вам нужно настроить регулярные платежи для ваших клиентов, вы можете сделать это с помощью Square Invoices.

Для начала:

Перейдите к Счета-фактуры на своей онлайн-панели Square Dashboard.
Щелкните Recurring > Create Recurring Series .
Выберите клиента из своего каталога клиентов или введите новое имя и адрес электронной почты или номер телефона. Вы можете ввести до девяти получателей.
Если у клиента уже есть платежные карты, сохраненные в его профиле каталога, выберите карту, с которой будет взиматься оплата, из раскрывающегося списка Метод счета-фактуры . Если вы хотите, чтобы ваш клиент выбирал автоматические платежи с помощью карты в файле, включите Разрешить автоматические платежи . Это дает вашему клиенту возможность безопасно сохранить свою платежную карту в файле и автоматически взимать плату за каждый счет в повторяющейся серии.С карты вашего клиента будет автоматически списана сумма в соответствии с графиком серии.
Выберите дату начала, частоту повторения и дату окончания.
Заполните оставшуюся часть счета, включая скидки.
Установите флажки под Дополнительные параметры , если применимо.
Щелкните Schedule или Charge при немедленной отправке.

Если вы запланировали регулярный платеж на будущую дату с помощью функции «Карта в файле», с карты вашего клиента будет автоматически снята оплата в 10 часов утра (в вашем часовом поясе) в выбранную вами дату.

Имейте в виду , если карта в файле была изменена и у клиента есть повторяющийся счет, вам нужно будет отредактировать эту серию счетов, чтобы обеспечить оплату с правильной карты.

Запланировать счет

Если вы хотите запланировать отправку одного счета в будущем, выполните шаги 1–4 в разделе Создание счетов онлайн , затем выполните следующие действия:

Выберите Отправить счет по электронной почте или Поделиться вручную по ссылке .
В поле Отправить выберите дату отправки счета> выберите срок оплаты.
Завершите заполнение счета и выберите График или Сохранить как черновик.

Примечание: Если вы выберете Сохранить как черновик , запланированный счет не будет отправляться автоматически, и вам нужно будет выбрать Расписание , чтобы определить, когда он будет доставлен.

Запланированные счета будут автоматически отправлены вашему клиенту в 10 часов утра (в вашем часовом поясе) в выбранную вами дату.Как только счет будет оплачен, вы получите уведомление по электронной почте, и средства будут переведены на ваш связанный банковский счет в соответствии с графиком внесения депозитов.

Примечание. Невозможно настроить время отправки счета.

Запросить адрес доставки клиента

Когда вы отправляете счет через онлайн-панель Square Dashboard, вы можете выбрать получение адреса доставки вашего клиента.

Для этого в разделе Дополнительные параметры на странице сведений о счете выберите Запросить адрес доставки .

Когда ваш клиент получит свой счет, под полями оплаты он увидит возможность ввести предпочитаемый адрес доставки. После того, как они отправят, вы можете просмотреть их адрес вместе с информацией об оплате счета.

Сохранение платежной карты для оплаты счетов

С помощью Card on File вы можете сохранять платежные карты клиентов в своем каталоге клиентов, немедленно обрабатывать платежи по счетам и быстрее получать платежи. Сохранение карточки в файле удобно при использовании повторяющихся счетов или отправке нескольких счетов одному и тому же клиенту.

Есть несколько способов сохранить платежную карту клиента:

Из вашей онлайн-панели Square:

Посетите раздел Клиенты на своей онлайн-панели Square Dashboard.
Создайте или выберите существующий профиль клиента.
Щелкните меню действий с тремя точками в правом нижнем углу> Добавить карту .
Введите данные карты, выберите место, где с этой карты можно будет списать средства, а затем распечатайте и отправьте форму авторизации клиента. Примечание. Форма авторизации не имеет поля для CVV в целях безопасности. CVV надежно хранится в профиле вашего клиента и не отображается после сохранения.
Щелкните Подтвердите .

Из вашего приложения Square:

Нажмите Клиенты в меню навигации> Все клиенты .
Создайте или выберите существующий профиль клиента.
Нажмите Изменить личную информацию > Добавить карту .
Проведите пальцем по экрану, вставьте или введите номер карты> Далее .
Введите адрес электронной почты клиента, чтобы он мог получать уведомление о списании средств с его карты> Далее .
Введите почтовый индекс карты> Авторизовать .

При создании новой накладной:

При создании счета в Square Dashboard или приложении Square прокрутите до Дополнительные параметры .
Установите или переключайте Разрешить покупателю сохранять карту в файле .
При оплате счета вашему клиенту будет предоставлена возможность сохранить данные своей карты для будущих счетов и покупок.

Управление способами оплаты квадратных счетов

Вы можете управлять способами оплаты, принимаемыми с вашими квадратными счетами, обновив настройки в онлайн-приложении Square Dashboard или Square Invoices. Для этого:

На своей онлайн-панели Square Dashboard перейдите по ссылке Счета > Настройки .
В разделе Способ оплаты выберите Кредитная или дебетовая карта , Подарочная карта или обе.
Нажмите Сохранить .
В приложении Square Invoices выберите More > Default Invoices Settings .
Коснитесь Способ оплаты > выберите Кредитная или дебетовая карта , Подарочная карта или обе.
Нажмите стрелку назад, чтобы вернуться к экрану Настройки счета по умолчанию .

После обновления этих настроек ваши клиенты смогут оплачивать свои счета-фактуры только на основе выбранных критериев способа оплаты.

Подробнее о : Point of Sale

.Модуль счетов-фактур
— Управление, настройка счетов-фактур | Справка
Счет-фактура — это документ, который вы предоставляете своему клиенту при продаже товаров или услуг. Это запись о проданных товарах или услугах, которая подразумевает, что покупатель должен вам деньги за то же самое. Можно установить срок платежа, в течение которого покупатель должен выплатить сумму. Давайте посмотрим на Чарльза, который управляет садоводческой фирмой, чтобы лучше разбираться в счетах.
Сценарий: Чарльз получает заказы на оказание садовых услуг. Он занимается садоводством на территории своего клиента и выставляет счет за услуги, включая дополнительные расходы на навоз. Он отправляет счет-фактуру, в которой указывается срок платежа, до которого они должны произвести платеж. Его клиент просматривает счет через клиентский портал и немедленно производит оплату.
Аналогичным образом вы можете создавать счета-фактуры на товары или услуги, которые вы продаете своим клиентам.Вы можете создать счет заново или преобразовать уже выставленную смету в счет. Следующая диаграмма поможет вам понять жизненный цикл счета в Zoho Invoice.
Жизненный цикл счета-фактуры
Создание и отправка счетов
Управление вашим счетом
Действия со счетом
Преобразование счета в повторяющийся счет Вам нужно регулярно выставлять счет вашим клиентам за то же количество продукта или услуги? Преобразуйте свой счет в повторяющийся счет.
Создать кредит-ноту Создайте кредит-ноту, чтобы записать сумму, причитающуюся клиентам в случае возврата, повреждения товаров или услуги, которая была выставлена заранее, но не была оказана.
Клонирование счета Создайте копию счета, который вы создали ранее в Zoho Invoice.
Списание или аннулирование счета Спишите неоплаченный счет и закройте его. Аннулировать уже отправленный счет и создать новый без изменения порядка нумерации.
Настройка счета
Добавление настраиваемых полей Потребность в дополнительных полях в счете-фактуре может возникнуть в зависимости от вашей бизнес-модели. В Zoho Invoice вы можете добавить дополнительные поля в свой счет, чтобы предоставлять информацию вашим клиентам.
Форматы адресов организации и клиентов Форматы адресов различаются в зависимости от частных лиц и компаний. Здесь вы узнаете об изменении форматов адресов по вашему выбору.
Другие действия
Пользовательские представления
Пользовательские представления — это особые фильтры для перечисления ваших кредитных нот на основе ваших критериев.
.Счет-фактура
— создание и отправка профессиональных счетов-фактур
Zoho Invoice предлагает множество функций, облегчающих выставление счетов.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ФУНКЦИИ
Часто задаваемые вопросы
×
Я много езжу по работе. Могу ли я создавать и отправлять счета в дороге?
Zoho Invoice поддерживает мобильные приложения для iOS, Android и Windows, позволяя создавать и отправлять счета, где бы вы ни находились.
×
Как я могу проверить и утвердить счета, выставленные моими сотрудниками?
Функция утверждения транзакции Zoho Invoice позволяет вам проверять и утверждать счета, созданные вашими сотрудниками, перед отправкой счетов вашим клиентам. Вы можете включить подтверждение транзакции для транзакций продажи в настройках и сразу начать проверку транзакций.
×
Могу ли я получить доступ к Zoho Invoice на моем Mac?
Zoho Invoice совместим и хорошо работает с Mac.
×
Я даю скидки на уровне счета. Как мне это сделать в Zoho Invoice?
С Zoho Invoice у вас есть возможность предоставлять скидки на уровне позиции или уровне счета в зависимости от ваших требований.Вы можете включить эту опцию в Настройках. Вы также можете указать стоимость доставки в счете-фактуре.
Попробуйте Zoho Invoice бесплатно сегодня!
Нет контрактов. Кредитных карт нет. Никаких обязательств.
.
No related posts.