Трейдинг на фондовой бирже азы: Торговля на бирже (биржевая игра) для новичков – пошаговое руководство как начать играть на бирже в Интернете + 9 советов как правильно торговать и зарабатывать

Несмотря на кажущуюся примитивность, такой подход работает в долгосрочной перспективе. Большинство профессиональных управляющих проигрывают индексу на больших отрезках времени.

Методики управления портфелем акций

Чтобы упростить управление инвестициями, эксперты предлагают проводить ребалансировку портфеля. В этом случае управление доходностью портфеля осуществляется математически.

1. При создании портфеля каждой бумаге выделяется доля в процентах.
2. Проверка осуществляется строго по графику (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода).
3. Сумма инвестиций в каждую акцию оценивается с учетом текущих котировок.
4. Отклонения от выделенной бумаге доли требуют ребалансировки.

Подешевевшие акции докупают до установленной доли, а выросшие — продают. Баланс активов постоянно меняется, но доли бумаг в портфеле остаются прежними. Все расчеты ведутся в валюте депозита. Подобный подход поможет зарабатывать на фондовом рынке с постоянным уровнем доходности. Если запланированные показатели достигнуты, портфель можно частично или полностью продать, заменив другим.

Можно ли как-то упростить торговлю

Если трейдер не хочет разрабатывать свою торговую систему, он может воспользоваться услугой автоследования. Это сервис, позволяющий частному инвестору копировать сделки выбранного им управляющего с минимальной задержкой. Подписчик рассчитывает получать доход, близкий к доходу профессионального управляющего, а последний получает небольшой процент с прибыли частного трейдера.

Автоследование похоже на форму доверительного управления, но имеет, по сравнению с ним, ряд преимуществ. Подписчик полностью контролирует состояние своего счета и в любой момент может отключиться от услуги. Не требуется перевод денег на счет управляющей компании.

Частный инвестор может сам выбирать стратегию и управляющего (по типу ПАММ-счетов) в зависимости от требуемой доходности и степени риска. Услуга не требует большого размера счета, а, значит, стратегия быстрее адаптируется к рыночным изменениям.

Простой алгоритм (часть 1) / Блог компании ITI Capital / Хабр

/ фото yuan2003 CC

Высокочастотные трейдеры – особая каста биржевых игроков. Мало, кто из них, снисходит до описания смысла своей профессии простым человеческим языком. Мы нашли блог Криса Стуккио, бывшего кванта, который решил написать краткую апологию HFT.

Речь идет не об оправдании профессии в социальном контексте, говорит Крис. Речь о неких интеллектуальных основаниях сферы человеческой деятельности, которую часто неверно понимают. В своем посте автор пытается рассказать о базисе, на котором построена биржевая торговля и высокочастотный трейдинг, и на примерах объясняет, почему трейдеры так озабочены сокращением задержек при осуществлении транзакций.

Примечание: для торговли на бирже необходим брокерский счет, открыть его в режиме онлайн можно по этой ссылке.

Механика HFT

BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

SELL(owner=Inara, min_price=20.10, quantity=200)
------
BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

Усложним задачу. Пока первые двое чешут макушку, на рынок заходят Кайли и Ривер. Допустим, появилась новая позиция на продажу 200 акций по $20,21 и еще одна на 100 акций по 20,10.

Наконец, на бирже появляется Саймон, который размещает ордер на покупку 250 акций по цене $20,21. Он с радостью заключит сделку с Инарой, Кайли и Ривером. Все они запросили меньше его цены. Система использует два базовых правила, определяющих, кто кому сколько продаст:

1. Цена: лучшее ценовое предложение всегда побеждает.
2. Время: если цены равны, побеждает тот, кто разместил заявку раньше.

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200) <- Trades third
SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=100) <- Trades second
SELL(owner=Inara, min_price=20.10, quantity=200) <- Trades first
------
BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

• 200 акций ему продаст Инара по цене $20,10. Просто потому, что она была первой с такой ценой.
• 50 акций ему скинет Ривер, потому что его ценовое предложение было лучше, чем у Кайли.

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200)
SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50)
------
BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)

Маркет-мейкинг

Разумеется, даже в этом случае трейдер несет определенные риски. Никто не гарантирует, что после покупки акций по 20 долларов, рынок не зафиксируется на этом уровне. Если он купил по 20, а активы упали до 15 до того, как он успел их скинуть, он потеряет $5 с акции. Поэтому такой трейдер должен сбалансировать риски с учетом прибыли. Если он будет держать разницу аск/бид слишком низко, он потеряет деньги, если высоко – никто не станет торговать с ним.

Нужно понимать, что в стратегии маркет-мейкинг нет ничего нового или революционного. Вспомните, фильмы про фондовую биржу, где трейдеры открывали и закрывали позиции криками и жестами. Это называлось «торговать в яме». Такая практика была распространена с давних времен по начало 2000-х годов, когда шаг был 1/8 и 1/16 доллара.

/ фото yuan2003 CC

Автоматизированные трейдерские системы пришли на смену таким маркет-мейкерам по очень простой причине: снижение издержек. Во-первых, такая стратегия работает только с несколькими активами одновременно, ни один человек не сможет удержать в голове позиции по сотням акций. Во-вторых, вы экономите время. Система способна генерировать от десятки и сотни тысяч долларов прибыли ежегодно. То есть, если поставить на ее место человека, он, будучи достаточно умным, чтобы правильно оценивать рынок, будет работать как минимум за пару десятков тысяч долларов годового дохода. Средненький сервер в дата-центре способен управляться с сотнями стратегий с выгодой до $50 тысяч в год. Делать это намного быстрее и аккуратнее, чем человек.

Другими словами, мы имеем дело с частным случаем общего процесса по замене людей роботами.

Время и поток ордеров

(# of shares traded) x (ASK PRICE - BID PRICE)

Ответ банален: нужно держаться в топе регистра ордеров. Самый прямой путь к этому – предлагать лучшую цену. Вернемся к нашему примеру с трейдерами. Допустим, есть еще и Джейн, который желает встать во главе очереди из покупателей. Ему нужно предложить лучшую цену, чем у Мэла.

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200)
SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50)
------
BUY(owner=Jayne, max_price=20.05, quantity=100) <-   Джейн предлагает цену лучше
BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)        чем Мэл, следовательно, она торгует первой.

Этот пример показывает, почему так важна скорость реакции. Допустим, ровно в 10:31 часов и 30 секунд утра приходит новая информация, которая позволяет поднять цену до 20,07, чтобы получить прибыль. Возможно, вышел пресс-релиз, где есть намек на то, что акции компании пойдут вверх. В этом случае и Мэл и Джейн захотят поднять цену до 20,07. У кого получится это сделать быстрее, тот и возглавит список покупателей.

SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200)
SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50)
------
BUY(owner=Mal, max_price=20.07, quantity=100) <- получено в 10:31:30:427
BUY(owner=Jayne, max_price=20.07, quantity=100) <- получено в 10:31:30:639, на 212 мс позднее.

Вторая причина заключается в том, что есть движение рынка. Нередко трейдеры хотят отменить свои ордера. В 10:31 произошло событие, которое говорит о движении цены вверх. Риверу нужно успеть отменить свой ордер на продажу по $20.10, чтобы поднять цену до $20,20. Допустим, есть еще некто, кому будет, наоборот, выгодно после этого события атаковать ордер Ривера на цене 20,10. Ривер останется в игре, если сможет оперативно убрать этот ордер. Если пойдет атака на ордер, Ривер будет вынужден поднять цену лишь до $20,15, чтобы рисковать только 0,05 за акцию.

Почему все сваливаются на одну цену?

Вне зависимости от того, что им подсказывает стратегия, они не могут размещать ордера на свои лучшие цены. Правило минимального ценового приращения SEC Rule 612 недвусмысленно запрещает им выставлять цену продажи или покупки в долях цента. То есть покупка 100 акций за 20,07 годится, а покупка 100 акций по 20,075 – уже нелегально. Кстати, до 2001 года лимит был 1/16 доллара или $0,0625 (аналогичный шаг цены для разных финансовых инструментов есть и над других биржевых площадках, например на Московской бирже).

На реальном рынке, с более чем пятью участниками, можно ожидать большое количество ордеров ниже топовых позиций регистра (высшей цены бида) на 20,06, 20,05 и так далее. Но большинство трейдеров и в реальной жизни будет кучковаться близко к топу.

В следующих своих постах автор обещает поднять тему социальной пользы и вреда от HFT, а также рассказать, что же сегодня не так с высокочастотным трейдингом и как это исправить.

Другие материалы по теме финансов и фондового рынка от ITI Capital:

10 отличных способов научиться биржевой торговле в 2020 году

Новички, делающие первые шаги в изучении основ биржевой торговли, должны иметь доступ к множеству источников качественного образования. Как и при езде на велосипеде, метод проб и ошибок в сочетании со способностью двигаться вперед в конечном итоге приведет к успеху.

Одно большое преимущество биржевой торговли заключается в том, что сама игра длится всю жизнь. У инвесторов есть годы, чтобы развиваться и оттачивать свои навыки. Стратегии, применявшиеся двадцать лет назад, используются и сегодня. СМОТРИ ТАКЖЕ: Как инвестировать (Руководство для начинающих на 2020 год) .

Когда я совершил свою первую торговлю акциями и купил акции, мне было всего 14 лет. Спустя более 1000 сделок с акциями мне сейчас 33 года, и я все еще усваиваю новые уроки.

Что такое торговля акциями?

Прежде всего, давайте быстро определимся с торговлей акциями. Торговля акциями — это покупка и продажа акций публично торгуемых компаний. К популярным акциям, известным большинству американцев, относятся Apple (AAPL), Facebook (FB), Disney (DIS), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Netflix (NFLX) и недавно зарегистрированные компании, такие как Uber ( UBER) и Pinterest (PINS).

На фондовом рынке на каждого покупателя есть продавец. Когда вы покупаете 100 акций, кто-то продает вам 100 акций. Точно так же, когда вы идете продать свои акции, кто-то должен их купить. Если покупателей больше, чем продавцов (спрос), то цена акций будет расти. И наоборот, если продавцов больше, чем покупателей (слишком много предложения), цена упадет.

10 отличных способов научиться торговать акциями для начинающих

Для новичков, которые хотят научиться торговать акциями, вот десять отличных ответов на простой вопрос: «Как мне начать?».

1. Открыть счет биржевого брокера

Для торговли акциями вам нужен онлайн-брокер. Каждый брокер предлагает что-то свое. Чтобы получить список рекомендаций, прочитайте мое полное руководство по лучшим онлайн-брокерам 2020 года. В итоге некоторые брокеры известны своей торговой платформой и инструментами, в то время как другие предоставляют отличные исследования, а некоторые предоставляют простой опыт, но просты в использовании.

2. Читать книги

Книги предоставляют обширную информацию и стоят недорого по сравнению с затратами на занятия, семинары и обучающие DVD-диски, продаваемые через Интернет.Для начала ознакомьтесь с моим списком 20 великих книг по торговле акциями . Один из моих личных фаворитов — How to Make Money in Stocks Уильяма О’Нила (на фото ниже), основателя CANSLIM trading.

3. Читать статьи

Статьи — отличный образовательный ресурс. Мои самые популярные сообщения перечислены на моей образовательной странице . Самый популярный сайт инвестиционного образования — investopedia.com. Я также настоятельно рекомендую прочитать записки миллиардера Ховарда Маркса (Oaktree Capital), они просто потрясающие.Естественно, поиск в Google — еще один отличный способ найти учебные материалы для чтения.

4. Найдите наставника или друга, чтобы учиться с

Наставником может быть член семьи, друг, коллега, бывший или нынешний профессор или любое лицо, имеющее фундаментальные представления о фондовом рынке. Хороший наставник готов ответить на вопросы, оказать помощь, порекомендовать полезные ресурсы и поддержать настроение, когда рынок становится жестким. У всех успешных инвесторов прошлого и настоящего были наставники в первые дни.

Несмотря на то, что это «старая школа», онлайн-форумы все еще используются сегодня, и они могут быть отличным местом для получения ответов на вопросы. Две рекомендации включают Elite Trader и Trade2Win. Просто будьте осторожны с тем, кого вы слушаете. Подавляющее большинство участников не являются профессиональными трейдерами, не говоря уже о прибыльных трейдерах. Прислушайтесь к советам форумов с большой дозой соли и ни при каких обстоятельствах не следуйте рекомендациям по торговле.

5. Изучите успешных инвесторов

Информация о великих инвесторах из прошлого дает представление, вдохновение и понимание игры, которой является фондовый рынок.Среди великих деятелей — Уоррен Баффет (внизу), Джесси Ливермор, Джордж Сорос, Бенджамин Грэм, Питер Линч, Джон Темплтон и Пол Тюдор Джонс. Одна из моих любимых книжных серий — «Волшебники рынка» Джека Швагера.

6. Читайте и небрежно следите за фондовым рынком

Новостные сайты, такие как CNBC и MarketWatch, служат отличным ресурсом для новичков. Чтобы получить более подробное освещение, не ищите ничего, кроме Wall Street Journal и Bloomberg. Ежедневно проверяя фондовый рынок и читая заголовки новостей, вы познакомитесь с экономическими тенденциями, сторонним анализом и общим инвестиционным жаргоном.Получение котировок акций в Yahoo Finance для просмотра биржевой диаграммы, заголовков новостей и проверки фундаментальных данных также может служить еще одним качественным источником информации.

TV — еще один способ выйти на рынок ценных бумаг. Несомненно, CNBC — самый популярный канал. Даже включение CNBC на 15 минут в день расширит вашу базу знаний. Не позволяйте жаргону или стилю новостей пугать вас, просто посмотрите и позвольте комментаторам, интервью и обсуждениям впитаться.Однако будьте осторожны, со временем вы можете обнаружить, что многие инвестиционные шоу на телевидении являются скорее отвлечением и источником волнения, чем фактически полезными. Рекомендации редко приносят прибыльные сделки.

7. Внимательно отнеситесь к платным подпискам

Оплата исследований и торговых идей может быть образовательной. Некоторым инвесторам может быть выгоднее наблюдать за профессионалами рынка или наблюдать за ними, чем пытаться применить недавно извлеченные уроки. В сети доступно множество сайтов с платной подпиской; ключ в том, чтобы найти то, что вам нужно. Вот список служб, которыми я пользуюсь . Двумя наиболее уважаемыми сервисами подписки являются Investors.com и Morningstar.

ВНИМАНИЕ — Будьте осторожны. Многие платные подписки, продаваемые в Интернете, особенно в социальных сетях, поступают от разовых трейдеров, которые утверждают, что имеют фантастическую прибыль и могут научить вас, как добиться успеха. 99,99% из них — это действительно плохая инвестиция, и их цена выше 99–149 долларов в месяц или больше. Однако худший ущерб случается, когда вы пытаетесь делать то, что делают они, слишком много вкладываете в акции и обжигаетесь, когда это не срабатывает.См .: Дневная торговля: 10 уроков, изменивших мою карьеру .

8. Осторожно изучите семинары, онлайн-курсы или живые занятия

могут дать ценную информацию об общем рынке и конкретных типах инвестиций. Большинство семинаров будут посвящены одному конкретному аспекту рынка и тому, как докладчик добился успеха, используя свои собственные стратегии на протяжении многих лет. Примеры включают Дэна Зангера и Марка Минервини, которых я посетил и подробно рассмотрел здесь, на сайте.Не все семинары также являются платными. Некоторые семинары предоставляются бесплатно, что может быть полезным опытом, просто внимательно следите за коммерческой подачей, которая почти всегда будет в конце. Что бы ни предлагали, просто скажи нет!

Что касается курсов и занятий, они обычно дороги, но, как и семинары, также могут быть полезны. Семинары Will O’Neil, Warrior Trading, Bulls On Wall Street и Online Trading Academy предлагают различные курсы по инвестированию и торговле.

ВНИМАНИЕ — Как и при платной подписке, будьте очень осторожны с классами и курсами. Большинство из них легко превышает 1000 долларов и продаются с обещанием получить ценные знания. Их фантастические воронки продаж затянут вас, заберут ваши деньги, воодушевят во время курса, а затем оставят вас со стратегией, которая была прибыльной пять или десять лет назад, но уже не актуальна. Или у вас просто еще нет опыта, необходимого для успешной торговли по стратегии.См .: Почему дневная торговля — игра проигравших .

9. Купите свои первые акции или потренируйтесь торговать на симуляторе

При настройке учетной записи онлайн-брокера следующий шаг — просто сделать решительный шаг и совершить первую сделку с акциями (инструкции ниже!). Не бойтесь начинать с малого, даже 1, 10 или 20 акций будут служить своей цели.

Если мысль о торговле акциями на ваши с трудом заработанные деньги вызывает утомление, подумайте об использовании биржевого симулятора для виртуальной торговли.Онлайн-брокеры TD Ameritrade и E * TRADE предлагают виртуальную торговлю для практики покупки и продажи акций.

ВНИМАНИЕ — Одна из самых распространенных ошибок новых инвесторов — это покупка слишком большого количества акций для своей первой сделки с акциями; это ошибка. Принятие слишком большого риска в качестве новичка, который только начинает, очень вероятно приведет к ненужным потерям. Вместо этого начните с торговли небольшими размерами позиций, а затем постепенно продвигайтесь к покупке большего количества акций в среднем за каждую сделку.

10. Следуйте совету Уоррена Баффета, покупайте и держите рынок

Для большинства онлайн-трейдинг (особенно дневная торговля) не превзойдет простую покупку всего рынка, такого как S&P 500, и удержания его в течение многих лет. Уоррен Баффет, величайший инвестор всех времен, рекомендует индивидуальным инвесторам просто пассивно инвестировать (покупать и удерживать) вместо того, чтобы пытаться обойти рынок, торгуя акциями в одиночку. См .: Как выйти на пенсию, имея не менее 1 миллиона долларов .

Что такое фондовый рынок?

Фондовый рынок построен на простой концепции соединения покупателей и продавцов, желающих торговать акциями публично торгуемых компаний. Это рынок.

Каждая публично торгуемая компания размещает свои акции на фондовой бирже. Две крупнейшие биржи в мире — это Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ ; оба находятся в США (Википедия). Пытаться понять, насколько велики NYSE и NASDAQ, конечно, непросто.Рыночная капитализация NYSE составляет почти 31 триллион долларов, а NASDAQ — почти 11 триллионов долларов. И да, это не опечатка, сказал я, «триллион».

Возьмем, к примеру, компанию Apple (AAPL), котирующуюся на фондовой бирже NASDAQ. В настоящее время Apple имеет 4,6 миллиарда акций в обращении, из которых 4,35 миллиарда акций доступны для продажи (также известные как «плавающие»). При сегодняшней цене закрытия в 201,75 доллара (11 июля 2019 г.) рыночная капитализация Apple составляет 937,44 млрд долларов. Это большая компания! (Между прочим, рыночная капитализация — это простой способ измерить стоимость компании.Если вы купили каждую доступную акцию, рыночная капитализация — это то, во сколько вам обойдется покупка всей компании.)

Совсем недавно, в мае 2019 года, Uber (UBER) стала публичной, разместив свои акции на NYSE. На сегодняшний день акции UBER торгуются по 43,99 доллара за акцию, а рыночная капитализация компании составляет 74,59 миллиарда долларов.

Как только компания выставит свои акции на биржу, любой, включая вас и меня, сможет использовать счет онлайн-брокера для торговли акциями.Независимо от того, являетесь ли вы обычным инвестором или институциональным хедж-фондом, управляющим деньгами клиентов на сотни миллионов долларов, любой может торговать.

Торговые стратегии

Существует множество стратегий для торговли акциями. Наиболее распространенная стратегия — покупать и держать . Вы покупаете акции, а затем держите их годами. Совершенно противоположная стратегия — это дневная торговля , когда вы покупаете акции, а затем продаете их в тот же день до закрытия рынка.

У каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки. Например, дневная торговля может быть дорогой, поскольку вы торгуете часто. Кроме того, поскольку продолжительность ваших сделок составляет менее года, любая прибыль облагается налогом на краткосрочный прирост капитала.

Чтобы снизить затраты, известные инвесторы, такие как Джон Богл и Уоррен Баффет, рекомендуют покупать и держать весь фондовый рынок . Известная как пассивное инвестирование, это стратегия покупки и удержания, при которой вы покупаете весь рыночный индекс, обычно S&P 500, как единый паевой инвестиционный фонд или биржевой фонд (ETF).Покупая весь индекс, вы должным образом диверсифицируетесь (имеете акции ~ 500 крупных компаний, а не только одну), что снижает ваш риск в долгосрочной перспективе. Фактически, Джон Богл создал первый индексный фонд.

Три других распространенных стратегии, о которых вы можете услышать от трейдеров, включают торговлю по импульсу , (покупка акций очень быстрорастущих компаний и продажа их с прибылью до того, как они неизбежно достигают пика в цене), свинг-трейдинг (использование технического анализа для определения торговли). диапазон, а затем покупка и продажа акций по мере того, как акции торгуются в этом диапазоне), и пенни, торговля акциями (покупка акций очень небольших компаний, акции которых торгуются по цене менее 1 доллара за акцию).

ETF и паевые инвестиционные фонды

К этому моменту мы уже должны знать, что такое акции, поэтому давайте разберем ETF и паевые инвестиционные фонды. ETF (торгуемые на бирже фонды) и паевые инвестиционные фонды похожи в том, что они оба представляют собой совокупность или «корзины» отдельных акций или облигаций.

Возьмем, к примеру, рыночный индекс S&P 500, который состоит из 505 компаний. Купить акции 505 различных компаний будет очень сложно. Благодаря паевым инвестиционным фондам и ETF мы можем просто купить одну единую ценную бумагу, которая содержит акции всех 505 компаний.Крупнейший паевой инвестиционный фонд S&P 500 — индексный фонд Vanguard 500 Admiral Shares (VFIAX), а крупнейший ETF S&P 500 — ETF State Street Global Advisors SPDR S&P 500 (SPY).

Купив ETF или паевой инвестиционный фонд, ваш портфель будет лучше диверсифицирован, чем просто владение акциями одной или двух акций; таким образом, вы в целом принимаете на себя меньший риск. Это основное преимущество покупки ETF и паевых инвестиционных фондов перед торговлей отдельными акциями.

Основное различие между ETF и паевыми фондами заключается в том, как они торгуют.ETF торгуются как акции, что означает, что вы можете покупать и продавать их в течение дня, и они колеблются в цене в зависимости от спроса и предложения. Напротив, паевые инвестиционные фонды устанавливаются каждый день после закрытия рынка, поэтому все платят одинаковую цену. Кроме того, паевые инвестиционные фонды обычно требуют более высоких минимальных вложений, чем ETF.

Как покупать акции — пошаговая инструкция

После того, как вы откроете и пополните свой брокерский счет в Интернете, процесс размещения биржевой сделки можно разбить на пять простых шагов:

• Выберите, покупать или продавать
• Количество вставок
• Вставить символ
• Выберите тип заказа
• Просмотрите заявку, разместите сделку

1.Выберите «Купить» или «Продать»

Первый шаг — всегда выбирать, что мы хотели бы делать: покупать акции в длинной позиции или продавать акции в короткую. Как новый инвестор, будьте проще, покупайте акции долго!

2. Количество пластин

Затем мы указываем, сколько акций мы хотели бы купить или продать всего. Чтобы рассчитать, сколько акций мы можем себе позволить, просто возьмите общую сумму денежных средств, находящихся в настоящее время на счете, и разделите ее, купив последнюю цену акций. Итак, если акции XYZ торгуются по 10 долларов, а у нас на счету 1000 долларов, мы можем позволить себе купить 100 акций (1000 долларов / 10 долларов).

3. Вставить символ

Тикер представляет компанию, которой мы собираемся торговать. Например, у Disney есть тикерный символ «DIS», у Apple — «AAPL», а у Facebook — «FB». Если мы не уверены в символе компании, вы можете нажать на поле «Символ» и выполнить поиск, чтобы найти его. Тикеры также необходимы для чтения биржевой диаграммы.

4. Выберите вид заказа

Наиболее распространенные типы ордеров: рыночные, лимитные и стоп-ордера (см. Мое руководство «Лучшие типы ордеров для торговли акциями»).Рыночные приказы покупают или продают немедленно по текущей лучшей рыночной цене. Лимитные ордера только на покупку или продажу этих акций по «цене $ XX или выше». Наконец, стоп-ордера объединяются с рыночным или лимитом, срабатывающим при достижении цены $ xx. Новым инвесторам, только начинающим свою деятельность, я всегда предлагаю просто придерживаться рыночных ордеров.

5. Просмотрите заказ и разместите сделку

После того, как будут сделаны основные входные данные, появится кнопка «Разместить сделку» для завершения заказа. По умолчанию при нажатии этой кнопки всегда появляется сводный экран, чтобы подвести итоги заказа и подтвердить, что на нашем счете достаточно средств.Как только инвесторы приобретут опыт и освоятся с торговым тикетом, эту страницу подтверждения можно отключить.

Вот пример заполненного ордера TD Ameritrade,

Другие поля (Срок действия, Особые инструкции, Маршрутизация)

Новые инвесторы должны игнорировать эти поля и оставить для них значения по умолчанию. Эти опции дают инвесторам больше контроля над тем, как долго определенные ордера должны оставаться активными и как они должны быть выполнены. Например, «GTC» для истечения срока означает «годен до отмены».

Что касается маршрутизации, 99,9% заказов направляются с использованием автоматизированной системы онлайн-брокера. Тем не менее, внутридневные трейдеры иногда вручную выбирают (направляют) свои ордера в определенный рыночный центр, чтобы получать рыночные скидки. См. Это руководство StockBrokers.com для получения дополнительной информации о маршрутизации заказов.

Советы для успеха

Вот несколько советов по торговле акциями от очень успешных инвесторов. Применяя любой из следующих уроков, вы можете стать лучшим трейдером.Успех требует времени, и эти правила приведут вас в правильном направлении.

Уильям О’Нил

Уильям О’Нил — основатель компании CANSLIM Investing, Investors Business Daily, автор множества книг по инвестированию, самая известная из которых — «Как делать деньги на акциях: выигрышная система в хорошие и плохие времена».

• Как новый инвестор, будьте готовы к небольшим убыткам.
• Настойчивость — ключ к обучению инвестированию. Не расстраивайтесь.
• Научиться инвестировать нельзя в одночасье. Чтобы добиться в этом успеха, нужно время и усилия.
• Как новичок, откройте денежный счет, а не маржинальный.
• Сконцентрируйтесь на нескольких высококачественных акциях. Нет необходимости владеть двадцатью и более акциями.
• Не увлекайтесь своими акциями эмоционально. Соблюдайте набор правил покупки и продажи и не позволяйте эмоциям изменить ваше мнение.
• Не покупайте акции стоимостью менее 15 долларов за акцию. Лучшие компании, являющиеся лидерами в своих областях, просто не получают 5–10 долларов за акцию.
• Уроки лучших победителей фондового рынка помогут вам стать лидерами завтрашнего дня.
• Всегда делайте пост-анализ своих сделок на фондовом рынке, чтобы вы могли учиться на своих успехах и ошибках.
• Акции никогда не поднимаются случайно. Должны быть крупные покупки, как правило, у крупных инвесторов, таких как паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды.
• Замените старую пословицу «покупай дешево и продавай дорого» на «покупай дорого и продавай намного дороже».
• История на фондовом рынке всегда повторяется.
• Игнорировать личное мнение о рынке.
• Три из четырех акций, независимо от того, насколько они «хорошие», в конечном итоге будут следовать за тенденцией рынка в целом.
• Начав инвестировать, будьте проще.
• Короткие продажи только на медвежьем рынке. Используйте короткие стоп-лоссы и часто фиксируйте прибыль.

Джесси Ливермор

Джесси Ливермор, уважаемый как один из величайших инвесторов всех времен, упоминается во многих инвестиционных книгах.Самым культовым из них стали «Воспоминания биржевого оператора» Эдвина Лефевра в 1923 году. В течение своей жизни он заработал и потерял миллионы, несколько раз разорившись, прежде чем совершить самоубийство в 1940 году. Это его семь величайших торговых уроков:

• Быстро сокращайте свои потери.
• Подтвердите свое мнение, прежде чем идти ва-банк.
• Следите за ведущими акциями для лучшего движения.
• Позвольте прибыли расти, пока цена не укажет иное.
• Покупайте новые рекордные максимумы.
• Используйте точки поворота для определения тенденций.
• Управляйте своими эмоциями.

Джон Полсон

Джон Полсон, управляющий хедж-фондом из Нью-Йорка, привел свою фирму к получению 20 миллиардов долларов прибыли в период с 2007 по начало 2009 года. Сделав большую ставку сначала на рынок жилья, а затем на финансовые акции, его фирма совершила убийство. Успех Полсона принес ему зарплату в размере около 4 миллиардов долларов, или более 10 миллионов долларов в день. Его средства за это время принесли несколько сотен процентов прибыли.Это его восемь уроков инвестирования:

1. Не полагайтесь на экспертов, будьте скептичны.
2. Всегда имейте стратегию выхода.
3. Долговые рынки могут лучше предсказывать проблемы, чем фондовые рынки.
4. Всегда узнавайте о новых средствах инвестирования.
5. Не стоит недооценивать страхование (например, опционы пут).
6. Опыт на счету.
7. Не влюбляйтесь ни в одно вложение, держите эмоции в стороне.
8. Не рискуйте слишком сильно в одной сделке, диверсифицируйте риски.

Мои три любимых советов по запасам

После завершения более 1000 сделок с акциями, представляющих более 4000 отдельных покупок и продаж, вот три совета, которые я хотел бы знать и полностью оценить в первый день:

• Думай беспроигрышно. Психология — важный аспект торговли. Если у вас на руках большой выигрыш, и вы не уверены, стоит ли удерживать акции, чтобы попытаться поднять цену, или продать их, чтобы зафиксировать прибыль, подумайте о продаже половины и удержании оставшейся части со стоп-лоссом (в худшем случае). по вашей первоначальной цене покупки.Таким образом, если цена упадет до вашей цены покупки, вы все равно выиграете, потому что продали половину и получили прибыль. Точно так же, если акции будут расти в цене, вы также выиграете, потому что вы все еще удерживаете половину своей исходной позиции. Вы выигрываете орлом, решкой тоже. 🙂
• Установите строгие правила, которые помогут вам оставаться дисциплинированными .
• Всегда знайте день и время (до или после), когда ваши запасы акций публикуют прибыль на следующий !

Заключительные мысли

Что-то, что я всегда подчеркиваю новым биржевым трейдерам, когда они пишут по электронной почте, — это то, что инвестирование — это игра на всю жизнь .Не торопитесь! Нет причин спешить на фондовый рынок.

Начните с небольшой суммы для инвестирования, будьте проще и извлекайте уроки из каждой сделки, которую вы совершаете. Если вы чувствуете, что торгуете эмоционально, то пассивное инвестирование в рынок в целом с помощью простого индексного фонда (см. Выше «Торговые стратегии»), вероятно, будет лучшим выбором.

Надеюсь, это поможет ответить на некоторые из ваших вопросов о торговле акциями.

Если вы считаете, что это руководство было для вас полезным, поделитесь им на Facebook, Twitter или отправьте его другу по электронной почте! Я ценю вашу поддержку.

Основы фондовой биржи — трейдинг для начинающих

Дни, когда требовались исследования в течение года, чтобы стать экспертом в торговле на фондовом рынке / форексе, сочтены. В наши дни каждое совершеннолетнее частное лицо может участвовать в акции. рыночные события. Здесь тонны нефти, золота или хлопка, а также тысячи акций Facebook, Adidas или Amazon можно купить или продать за несколько секунд — удобно на домашнем ПК. или в дороге через смартфон.

Но в чем смысл биржевой онлайн-торговли?

Нужна ли мне стратегия, и если да, то какая?

На какой торговой платформе (платформе CFD) я могу действовать без колебаний, а каких следует избегать?

Торговля для новичков.com показывает самые важные вопросы и дает на них понятные ответы.

Выход на фондовый рынок:

Узнайте все о выходе на рынок, рисках и возможностях онлайн-торговли.

Каждый человек может участвовать в мировых событиях фондовой биржи в считанные секунды, не выходя из дома через смартфон, планшет или компьютер.

Вы можете торговать всеми важными финансовыми инструментами, такими как Dax, золото или нефть, в считанные секунды.

Поскольку у каждого человека разные знания о мире фондового рынка, вы должны решить для себя, какие основы в какой степени важны для вас, чтобы получить основы онлайн-торговли.

Если эти основы ясны, следующей темой должна стать торговля с использованием кредитного плеча (CFD).

Поскольку частные лица часто могут покупать только небольшие количества акций, товаров и т. Д. Из-за ограниченного бюджета, большинство платформ CFD предлагают так называемое кредитное плечо.Используя это кредитное плечо, вы можете получить высокая прибыль даже при небольших вложениях.

Конечно, поскольку с помощью этого рычага вы также можете быстрее потерять деньги, вы должны были понимать, как работают CFD.

Основы торговли акциями

На этом веб-сайте мы, как правило, уделяем много внимания рынку Форекс, и это потому, что это очень прибыльно, если вы будете следовать правильным шагам. Однако мы не являемся крестоносцами на рынке Forex, а заинтересованы только в предоставлении интересных и прибыльных инвестиционных возможностей, поэтому мы должны поговорить о фондовом рынке.

Фондовый рынок является прекрасной инвестиционной платформой, и он действительно сделал многих людей миллиардерами. В этом посте мы коснемся некоторых основных моментов, которые вам нужно знать, если вы заинтересованы в торговле акциями, и к концу вы будете готовы погрузиться в нее.

Что вам нужно знать

Ключ к прибыльности в любой сделке — это сначала узнать о ней все, так что давайте начнем с основ:

Что такое акции?

Акция, акция или капитал — это, по сути, часть компании; владение этой частью означает, что вы имеете право на прибыль и активы этой компании. Компании предлагают акции по нескольким причинам, но в основном для получения денег на расширение, рост, исследования или любую другую цель, которую, по мнению владельцев компании, можно заработать больше.Поскольку вы можете владеть долей в компании, отдельные трейдеры, такие как вы и я, не имеют особого права голоса в том, как управлять компанией, что просто делает нас спекулятивными трейдерами.

Компании сначала предлагают акции через IPO (первичное публичное размещение акций), это называется первичным рынком. После этого акционеры могут свободно покупать или продавать свои акции, создавая вторичный рынок, на котором они могут торговать друг с другом без прямого участия компании. Объединив все компании в мире, вы можете увидеть, как много акций можно купить или продать на вторичном фондовом рынке, и именно здесь большинство из нас принимает участие.

Цена акции

Начальная цена акции при IPO определяется андеррайтером, который оценивает компанию на основе ее доходов, роста и доверия инвесторов. Начиная с этой начальной цены, стоимость акции варьируется в зависимости от количества людей, покупающих или продающих акции. Это просто определяется законом спроса и предложения, потому что сделка требует, чтобы кто-то был готов покупать, а другой — продавать.

Давайте рассмотрим пример, чтобы показать, как это работает: компания с названием, скажем, MNK проводит IPO по цене 10 долларов за акцию, и тысячи людей покупают ее.Иногда покупаются все акции, предлагаемые на IPO, допустим, все акции МНК покупаются. Рыночные силы определяют, что огромное количество покупателей вызовет рост цены на товар, поэтому акции MNK вырастут до 15 долларов из-за спроса, и некоторые из этих покупателей захотят продать акции и получить прибыль. В то же время те, кто не прошел IPO, захотят купить часть акций MNK, создавая отношения между покупателем и продавцом.

Цена акций MNK снова вырастет после хороших новостей, таких как публикация положительных отчетов о прибылях и убытках, и будет больше покупателей, желающих войти, чем продавцов, готовых отказаться от своих акций.Этот толчок и тяга — это то, что определяет курс акций компании, и оно продолжается каждый день в зависимости от того, как трейдеры относятся к компании — настроения рынка.

Фондовая биржа

В отличие от рынка Forex, который является децентрализованным, все сделки с акциями проводятся через биржу. Эта биржа в основном является центральным местом, где покупатели и продавцы акций встречаются, чтобы решить, какую цену они готовы принять. Самые ранние фондовые биржи были сформированы в 19 веке, и отдельные лица совершали сделки лично, без участия брокера.Со временем было создано больше компаний, и возникла потребность в брокерах, поскольку физические лица больше не могли совершать сделки напрямую.

Примером современной биржи является торговый зал с множеством трейдеров, кричащих в свои телефоны. Это трейдеры, которые представляют крупные компании, совершающие сделки на миллионы долларов, остальные из нас должны пройти через брокера, подключенного к той же бирже.

Когда покупать или продавать акции

Теперь, когда вы знаете основы, это большой вопрос, а также самый важный, так как это разница между тем, чтобы стать следующим Уорреном Баффетом или вас выгнали из дома.К счастью, информация о публично торгуемых компаниях… хорошо… общедоступна. Все публично торгуемые компании по закону обязаны публиковать свои квартальные доходы, что означает, что они должны сообщать общественности о своей прибыли или убытках каждые 3 месяца.

Это самый важный ключ к разгадке того, покупать или продавать акции — прибыль. Очевидно, вы хотите купить акции прибыльной компании и продать акции убыточной компании, но это немного сложнее. Как узнать, получает ли компания достаточно прибыли? В конце концов, если бы Apple получила прибыль в 1 миллион долларов, вы бы не захотели покупать акции Apple, верно? Потому что для такой огромной компании этого было бы слишком мало.Это означает, что есть другие перспективы, на которые стоит обратить внимание, а не только факт получения прибыли.

Коэффициент P / E

Отношение цены к прибыли рассчитывается путем деления текущей цены акции и прибыли на акцию (EPS). Коэффициент P / E используется для определения того, сколько инвестор готов платить за каждый заработанный доллар. В приведенном выше примере компании MNK предположим, что по прошествии года акции все еще продавались по цене 15 долларов, коэффициент P / E будет равен 2 (15, текущая цена акции, деленная на 5, прибыль на акцию, так как она была впервые предложена по цене 10 долларов. ).В целом, чем ниже коэффициент P / E, тем лучше показатели компании. Однако этот показатель наиболее эффективен для компаний, работающих в одной отрасли.

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)

Этот показатель используется для определения дохода компании по отношению к ее долгу; хорошая компания — это та, у которой более высокий ROIC, что означает, что она получает больше прибыли, чем берет в долг. Формула для ROIC = [(чистая прибыль — дивиденды) / (долг + капитал)].

Прибыль на акцию (EPS)

EPS показывает, какая часть прибыли компании распределяется на каждую выпущенную акцию, и может использоваться для определения того, насколько действительно прибыльна компания.Для расчета прибыли на акцию возьмите ((Чистая прибыль — дивиденды) / размещенные акции). Если прибыль на акцию выше, это означает, что компания получает достаточную прибыль.

Существует множество других аспектов, на которые следует обратить внимание при выборе акций, например, 52-недельный максимум и минимум, дивидендная доходность, дивиденды на акцию, объем торгов, чистое изменение и т. Д., Которые определяют силу акций, но мы рассмотрим это в отдельном посте.

Как торговать акциями

Итак, теперь вы проанализировали акции, предлагаемые биржей, как вы на самом деле покупаете или продаете акции:

Брокер

Все сделки должны осуществляться через брокер, поэтому вам нужно найти тот, который вам подходит в зависимости от вашей ситуации.Некоторые форекс-компании с самым высоким рейтингом также будут предлагать акции как часть своих услуг, что может быть замечательно, если вы хотите торговать как акциями, так и Forex. Кроме того, есть специальные биржевые брокеры, которые работают только на фондовом рынке, и эта специальность означает, что они могут предоставить вам доступ к большему количеству акций для торговли. Наконец, вы всегда можете напрямую связаться с брокером в вашем регионе, который также предоставит вам необходимый доступ к рынкам.

Очень важно тщательно выбирать брокера, потому что он будет отвечать за ваши деньги, и вы должны стараться не попасться на мошенников.

Торговая платформа

Возможно, вам это не понадобится, если вы имеете дело с местным брокером, так как вы можете просто позвонить ему, чтобы разместить и закрыть сделки. С другой стороны, если они являются онлайн-брокерами, вам может потребоваться установить их торговую платформу на свой компьютер и / или смартфон. Некоторые торговые платформы Forex могут также допускать торговлю акциями, например cTrader, MetaTrader 4 и даже MetaTrader 5, но есть платформы, предназначенные для таких акций, как Quik и NinjaTrader.

Некоторые меры предосторожности перед началом торговли акциями

Если посмотреть на то, как фондовый рынок сделал таких инвесторов, как Уоррен Баффет, одним из самых богатых людей в мире, то, несомненно, это должно быть потрясающе. Да, но с некоторыми небольшими оговорками, которые вам необходимо учитывать в первую очередь:

Фондовый рынок намного шире, чем рынок Forex

На рынке Forex у вас меньше 10 валют, о которых нужно беспокоиться, например, доллар США, EUR, GBP, JPY и еще несколько других.Любая другая валютная пара основана на этих нескольких основных валютах, и легко предсказать, как пары будут влиять друг на друга. С другой стороны, фондовый рынок очень широк, и большинство акций независимы друг от друга. Это означает, что вы должны быть проинформированы о сотнях различных акций со всего мира, которые не связаны друг с другом.

Я знаю, что это довольно сложно, но это просто означает, что вы должны быть еще более сосредоточенными, преданными и дисциплинированными, чтобы добиться успеха.Уловка состоит в том, чтобы узнать как можно больше из новостных каналов, книг и вебинаров / семинаров, если вы хотите стать прибыльным.

Волатильность и последовательность

Рынок Forex отличается высокой волатильностью, потому что в нем участвуют миллионы спекулятивных трейдеров со всего мира. Это сделало его крупнейшим рынком в мире со средним дневным объемом торгов 5,3 триллиона долларов! Глядя на график ниже для EUR / USD, вы можете увидеть, насколько волатильным является этот рынок.

Фондовый рынок тоже не сутулится, и на нем ежедневно проводится огромный объем торгов, поэтому фондовые биржи, такие как NYSE, имеют рыночную капитализацию в размере 19,3 триллиона долларов, но здесь не так много волатильности. . Глядя на график Volkswagen ниже, видно именно это — для трейдера, особенно дневного трейдера, это выглядит непривлекательным.

Единственные важные движения на фондовом рынке происходят из-за крупных новостных сообщений, таких как квартальные отчеты, или, как в случае с VW выше, из скандала.Однако это не все плохие новости, и такая стабильность может очень хорошо подойти терпеливому свинг-трейдеру, не заинтересованному в быстрой прибыли, но тому, кто предпочитает инвестировать в будущее.

Существует также проблема выбора времени, потому что фондовый рынок не работает круглосуточно и без выходных — вы должны торговать определенной акцией, когда биржа открыта. Это означает, что в ord

крупнейших фондовых бирж мира | Интернет-торговля акциями

Торговля акциями ведется по всему миру, постоянно, на различных рынках. Вот список 10 крупнейших фондовых бирж мира по состоянию на июнь 2009 года по данным Всемирной федерации бирж.

1. Нью-Йоркская фондовая биржа: рыночная стоимость 9,57 триллиона долларов
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) расположена на знаменитой Уолл-стрит в нижнем Манхэттене, Нью-Йорк, и существует примерно с 1792 года.Несмотря на то, что это зарегистрированная биржа с физическими торговыми площадками и комнатами, все акции на NYSE теперь могут торговаться в электронном виде, при этом электронные транзакции представляют собой большинство совершаемых сделок. В октябре 2008 года она была объединена с Американской фондовой биржей (AMEX) и в настоящее время является крупнейшей из существующих фондовых бирж. Он открыт с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:00 по восточному времени, кроме праздников.

2. Токийская фондовая биржа: рыночная стоимость 3,10 триллиона долларов
TSE, или Токийская фондовая биржа, была создана в 1878 году.Более 2000 компаний котируются на TSE, и его основными индексами являются TSE и знаменитый Nikkei 225. Большинство операций с ценными бумагами в Японии осуществляется через TSE, который полностью работает на электронной торговле акциями. Он открыт с 9:00 до 11:00 и с 12:30 до 15:30 (GMT + 9 часов).

3. Фондовая биржа NASDAQ: рыночная стоимость 2,77 триллиона долларов
NASDAQ, или Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам, автоматические котировки , является крупнейшим рынком виртуальной торговли акциями в Америке.В отличие от NYSE, молодая Nasdaq (основанная в 1971 году) не имеет истории торговых площадок и помещений для физической торговли акциями. Торговля акциями полностью осуществляется через электронную сеть дилеров; это фондовый рынок с электронным экраном. Он открыт с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:00 по восточному времени (без выходных) и предлагает торговые сессии до и после выхода на рынок с 7:00 до 20:00 по восточному времени.

4. Euronext: рыночная стоимость 2,26 триллиона долларов
Компания Euronext, расположенная в Париже и имеющая филиалы по всей Европе, была создана в 2000 году в результате слияния Амстердамской фондовой биржи, Брюссельской фондовой биржи и Парижской биржи.Впоследствии она продолжила осуществлять другие слияния и приобретения акций, и сегодня она стала четвертой по величине фондовой биржей в мире. В 2006 году она объединилась с NYSE, чтобы создать корпорацию NYSE Euronext, которая теперь контролирует обе биржи. Его часы работы в Европе с 9:00 до 17:30 по местному времени в указанном филиале.

5. Лондонская фондовая биржа: рыночная стоимость 2,20 триллиона долларов
Лондонская фондовая биржа (LSE), основанная в 1801 году, расположена в Лондоне и насчитывает более 3000 британских и зарубежных компаний.Он имеет ряд индексов, наиболее распространенными из которых являются FTSE 100 и FTSE 250. Часы работы с 08:00 до 16:30 в будние дни.

6. Шанхайская фондовая биржа: рыночная стоимость 2,07 триллиона долларов

7. Гонконгская фондовая биржа: рыночная стоимость 1,77 триллиона долларов

8. Фондовая биржа Торонто: рыночная стоимость 1,35 триллиона долларов

9. Франкфуртская фондовая биржа (Deutsche Börse): рыночная стоимость 1,13 триллиона долларов

10.Мадридская фондовая биржа: рыночная стоимость 1,08 триллиона долларов

Другими известными крупными рынками фондовой торговли являются Бомбейская фондовая биржа (1,03 триллиона долларов), Национальная фондовая биржа Индии (968 миллионов долларов), Фондовая биржа Сан-Паулу (920 миллионов долларов), Швейцарская биржа (854 миллиона долларов) и Австралийская фондовая биржа. (839 миллионов долларов).